Segafredo, der erste italienische Kaffee, der an die Börse geht, und Flaggschiffmarke der Massimo Zanetti Beverage Group, wird am Mittwoch, dem 3. Juni, auf der Piazza Affari sein Debüt mit einem Wert von 11,6 Euro je Aktie geben, was einer Anfangskapitalisierung von rund 400 Millionen Euro entspricht.
Der Börsengang überzeugte sowohl institutionelle Anleger (Nachfrage in Höhe des Anderthalbfachen des Angebots) als auch das Privatpublikum mit einer Nachfrage in Höhe des etwa Dreifachen des Angebots.
Es wird erwartet, dass zu den institutionellen Underwritern sowohl BlackRock- als auch George-Soros-Fonds gehören. Italienische Fonds werden rund ein Viertel der institutionellen Fonds ausmachen. Zu den neuen Partnern zählen auch Amundi, Lazard und Natixis.
Der Einzelhandel wird einen höheren Anteil haben als zunächst erwartet und ein Viertel aller auf den Markt gebrachten Aktien erreichen.
Die Notierung an der Börse erfolgt teilweise zum Verkauf und teilweise zur Zeichnung von Aktien mit einer Kapitalerhöhung von 73 Millionen, die hauptsächlich der Rückzahlung der im letzten Jahr für den Kauf von Boncafè vereinbarten Schulden dienen wird.
