Heute Morgen hat Intesa Sanpaolo eine 12-jährige Pfandanleihe im Wert von einer Milliarde Euro aufgelegt. Die Bestellungen überstiegen 3 Milliarden, so ein an der Operation beteiligter Banker, zitiert von Reuters.
Die Endrendite der Anleihe wurde auf 150 Basispunkte über dem Mid-Swap-Satz festgelegt, während die heute Morgen angegebene Renditeprognose zunächst bei rund 160 Basispunkten lag. Der endgültige Preis der Anleihe wird innerhalb des Tages bekannt gegeben. Die Operation wurde von Banca IMI, Crédit Agricole, HSBC, RBS und Unicredit verwaltet.
Ende November hatte Intesa bereits eine gedeckte Anleihe über 1,25 Milliarden mit einer Laufzeit bis 2022 platziert, während im vergangenen September eine Anleihe über eine Milliarde mit einer Laufzeit bis 2019 platziert wurde.
Am Ende des Vormittags lag die Aktie von Intesa Sanpaolo an der Börse mit mehr als zweieinhalb Punkten im Minus.
