Intesa Sanpaolo hat am Dienstag eine ewige Anleihe „At1“ aufgelegt. Der Gesamtbetrag der Anleihe beträgt 1,5 Milliarden Euro, aber die Emission ist in zwei Tranchen von 750 Millionen aufgeteilt.
Sehr nachhaltig die Frage: Wie die Agentur Reuters berichtet, hat die Bank Angebote für über 6,5 Milliarden Euro erhalten, davon 3 Milliarden für die erste Tranche und 3,5 für die zweite.
Es besteht die Möglichkeit richiamo 2028. März 2031 für die erste Tranche, während für die zweite Tranche der Rückruf für den XNUMX. September XNUMX geplant wäre.
I kehrt zurück sie betragen jeweils 5,5 % für die erste Tranche und 5,875 % für die zweite.
Die Operation wurde von einem Bankenpool verwaltet, der sich aus Credit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, IMI, JP Morgan, Morgan Stanley und UBS zusammensetzte.
Intesa Sanpaolo hat Wertung Baa1 für Moody's, BBB für S&P, BBB- für Fitch und BBB High für Dbrs.
Am 20. Februar platzierte die von Carlo Messina geführte Bank erfolgreich zwei Tranchen von At1-Anleihen mit unbefristeter Laufzeit für insgesamt 1,5 Milliarden Euro gegen eine Forderung, die 8 Milliarden erreichte.
Heute, am frühen Nachmittag, die Aktie an der Börse Intesa Sanpaolo bewegt sich knapp unter Parität: -0,2 % auf 1,8298 Euro.
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