Intesa Sanpaolo lanciert ein Ausgabe der Doppelbindung Senioren insgesamt 2,5 Milliarden Dollar ausschließlich für die US- und Rentenmärkte bestimmt. Dies teilte die Bank mit und gab an, dass es sich um zwei festverzinsliche Anleihen handelt, die im Rahmen des US Medium Term Notes Programme von Intesa Sanpaolo ausgegeben wurden: die erste mit einer Laufzeit von 3 Jahren für 1,5 Milliarden Dollar; die zweite nach 10 Jahren für eine Milliarde Dollar.
Bei der dreijährigen Anleihe beträgt der sechsmonatige Kupon, der rückwirkend am 13. Januar und 13. Juli eines jeden Jahres ab dem 13. Juli 2014 bis zur Fälligkeit zahlbar ist, 2,375 % pro Jahr (erster kurzer Kupon vom 14. Januar 2014 als vom 13. Juli 2014). Der Reoffer-Preis wurde auf 99,636 % festgelegt, die Rendite bis zur Fälligkeit beträgt 2,502 % pa und der Gesamtspread für den Anleger entspricht der Rendite einer 3-jährigen US-Staatsanleihe + 175 Basispunkte pa.
Bei der zehnjährigen Anleihe beträgt der sechsmonatige Kupon, der rückwirkend am 12. Januar und 12. Juli eines jeden Jahres ab dem 12. Juli 2014 bis zur Fälligkeit zahlbar ist, 5,25 % pro Jahr (erster kurzer Kupon ab dem 14. Januar 2014 als vom 12. Juli 2014). Der Reoffer-Preis wurde auf 99,348 % festgelegt, die Rendite bis zur Fälligkeit beträgt 5,335 % per annum und der Gesamtspread für den Anleger entspricht der Rendite einer 10-jährigen US-Staatsanleihe + 240 Basispunkte per annum.
Das Abrechnungsdatum für beide Wertpapiere ist der 14. Januar 2014. Die Mindeststückelung für die Emissionen beträgt 200 $ und weitere 1.000 $. Die für den Vertrieb der Wertpapiere federführenden Unternehmen sind Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse und JP Morgan Securities Inc. Die vorrangigen langfristigen Verbindlichkeiten von Intesa Sanpaolo werden mit Baa2 von Moody's, BBB von Standard & Poor's und BBB+ von bewertet Fitch und A (niedrig) von Dbrs.
Bis zum Vormittag legte die Intesa-Aktie auf der Piazza Affari rund drei Prozentpunkte zu.
