Intesa Sanpaolo Startet a Rückkäufe von bis zu eineinhalb Milliarden Nennwert auf nachrangige und vorrangige Schuldverschreibungen. Die Transaktion „ermöglicht es Intesa Sanpaolo – heißt es in einer Mitteilung –, die Zusammensetzung des regulatorischen Kapitals zu optimieren, indem sie ihr Core-Tier-1-Kapital aufgrund des Kapitalgewinns aus dem Kauf der Wertpapiere zu einem niedrigeren Preis als ihrem Nennwert erhöht.“ . Am frühen Nachmittag bewegte sich die Aktie an der Börse der Bank um die Parität.
Das Institut willigt ein, nachrangige „Tier 1“- und „Lower Tier 2“-Wertpapiere bis zu einem Nominalbetrag von maximal einer Milliarde Euro zu einem Preis zwischen 80 und 98,5 % zurückzukaufen. Stattdessen werden vorrangige Wertpapiere bis zu 500 Millionen akzeptiert und zu einem Preis zwischen 80,5 und 102,25 % zurückgekauft.
Darüber hinaus „gibt Intesa den Inhabern die Möglichkeit, ihre Anlage in Wertpapieren zu höheren Preisen als den Marktpreisen, die im Zeitraum vor der Ankündigung der Aufforderung verzeichnet wurden, zu desinvestieren“.
Einsendeschluss für die Einladung ist der 26. Juli um 17:XNUMX Uhr.Die Dealer Manager der Operation sind Banca IMI, Goldman Sachs International, HSBC JP Morgan Securities und Société Générale.
Im vergangenen Februar schloss Intesa Sanpaolo einen Rückkauf von drei nachrangigen Wertpapieren des Typs 1. Die Zeichnungen hatten einen Nominalbetrag von 1,23 Milliarden Euro erreicht. Der Vorteil der Operation auf den Nettogewinn des ersten Quartals betrug 180 Millionen Euro und auf Core Tier 1 um 6 Basispunkte bei 10,5 %.
