Sprechanlagen, Brianza ansässiges Unternehmen, führend im Bereich Make-up für Dritte, wird am 2. November auf der Hauptbörsenliste landen. Das Unternehmen von Dario Ferrari, das die wichtigsten internationalen Kosmetikmarken zu seinen Kunden zählt, hat damit die auf die Zulassung zum Handel zielende institutionelle Platzierung erfolgreich abgeschlossen. „Das Angebot ist bei führenden institutionellen Investoren auf großes Interesse gestoßen, mit einer breiten geografischen Streuung, was dazu führte, dass die Nachfrage den Angebotspreis wiederholt überstieg“, sagte das Unternehmen.
Der Angebotspreis wurde auf 12,50 Euro je Aktie festgelegt, also im unteren Teil der zuvor kommunizierten Spanne (zwischen 12 und 14,5 Euro). Basierend auf dem Angebotspreis beträgt der Gesamtwert der Transaktion (einschließlich der Mehrzuteilungsoption) etwa 350 Millionen Euro und Die Kapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des Handelsbeginns wird 1,19 Milliarden Euro betragen, einschließlich der Kapitalerhöhung von rund 44 Millionen Euro.
25,4 Millionen Aktien wurden zugeteilt, davon 3,5 Millionen neu ausgegebene Stammaktien aus einer Kapitalerhöhung und etwa 21,9 Millionen bestehende Stammaktien, die von CP7 Beauty LuxCo (etwa 13,9 Millionen), einem von L. Catterton kontrollierten Unternehmen, von The Innovation Trust (etwa 5,9 Millionen), ein Unternehmen, das vom Ontario Teachers' Pension Plan Board, von Dafe 3000 (etwa 216,7 4000) und Dafe 1,8 (etwa 92.250 Millionen) kontrolliert wird, zwei Unternehmen, die von Dario Ferrari kontrolliert werden, sowie von dem Unternehmen im Namen des Geschäftsführer Renato Semerari (XNUMX Aktien).
Der Streubesitz beträgt ca. 26,5 % des Grundkapitals ohne Berücksichtigung der möglichen Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Bei vollständiger Ausübung der Option beträgt der Streubesitz ca. 29,2 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Dafe 4000 und Dafe 5000 beantragten und erhielten die erhöhten Stimmrechte für alle von ihnen gehaltenen Aktien. Die beiden Holdinggesellschaften, die vom Gründer Dario Ferrari kontrolliert werden, werden insgesamt rund 39 Millionen Aktien halten, was 40,7 % des gesamten Aktienkapitals entspricht, mit einem Stimmrechtsanteil bei Aktionärsversammlungen von 57,9 %.
Als Teil des Angebots sind BNP Paribas, Morgan Stanley, UBS und Jefferies gemeinsame globale Koordinatoren. BNP Paribas tritt auch als Sponsor für die Zwecke der Zulassung der Aktien zur Notierung auf. Rothschild & Co ist der Finanzberater, während Cornelli Gabelli e Associati der Finanzberater des Mehrheitsaktionärs ist. Die ernannten Rechtsberater sind White & Case, Maisto e Associati, Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati, während Linklaters Rechtsberater für die gemeinsamen globalen Koordinatoren ist.
Es ist nicht das erste Mal, dass die Brianza-Gruppe versucht, auf der Piazza Affari zu landen. Bereits im Oktober 2019 war alles bereit für die Platzierung und Ubs, BNP Paribas, Morgan Stanley und Jefferies sollten Anfang 2020 rund 50 % des Kapitals in einer Operation mit einem geschätzten Wert von 1,5 Milliarden Euro platziert haben. Aber dann stoppten die Pandemie und die Marktvolatilität alles. Unterdessen hat der Staatsfonds GIC Private Limited am 1. Februar 2021 eine Beteiligung in Höhe von 9 % des Aktienkapitals von Intercos in die Holdinggesellschaften von Dario Ferrari investiert. Auch 2014 gab es einen Versuch, an der Börse zu landen: Rund 44 Prozent wollte der Konzern für eine Kapitalisierung zwischen 320 und 411 Millionen Euro platzieren. Und damals war die Operation wegen der an den Finanzmärkten ausgebrochenen Turbulenzen auf Eis gelegt worden.
Intercos hat aufgrund der Pandemie-Auswirkung die geschlossen Konzernabschluss 2020 mit einem Umsatz von 606,5 Millionen Euro, 86,95 Millionen ebitda und einer Nettofinanzverschuldung von 194 Millionen. Das Jahr 2019 hingegen schloss mit rund 713 Millionen Euro Umsatz, 116 Millionen bereinigtem ebitda und einer Nettofinanzverschuldung von 182 Millionen gegenüber 213 Millionen zum Jahresende 2018.
Im vergangenen August kassierte das Unternehmen ein Doppeldarlehen von jeweils 30 Millionen Euro von Intesa Sanpaolo und Unicredit, beide mit Italien-Garantie von Sace und einer Laufzeit von 18 Monaten. Die von Intesa Sanpaolo zur Verfügung gestellte Linie ist als Sustainability-linked Revolving Facility Agreement strukturiert, was Intercos veranlasst, sich auf die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen zu konzentrieren, ein Aspekt, in den das Unternehmen seit Jahren stark investiert.
