Innova Italy 1 SpA, eine Zweckgesellschaft für Akquisitionen, hat die Privatplatzierung von Stammaktien mit zugehörigen Optionsscheinen im Wert von 100 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen, die für die Integration in ein Industrieunternehmen mit technologischen Vermögenswerten und bedeutenden Entwicklungsaussichten in innovativen Sektoren bestimmt sind. Ziel der Transaktion ist die Notierung am AIM Italia-Markt.
Die Nachfrage nach Aktien war höher als das Angebot und daher wurde eine Aufteilung bei der Aktienzuteilung vorgenommen. Die Aktionärsstruktur von Innova Italy 1 besteht hauptsächlich aus führenden italienischen institutionellen Anlegern, insbesondere: 32 % Private Banking, 26 % Pensionsfonds und Bankstiftungen, 22 % Banken, 16 % Vermögensverwalter und 4 % Versicherungsgesellschaften.
Die Veranstalter von Innova Italy 1 sind: Fulvio Conti, Marco Costaguta, Paolo Ferrario, Francesco Gianni und Alessandro Pansa. Letztere haben anteilig und für einen Gesamtbetrag von 2 Millionen Euro Sonderaktien ohne Stimmrecht gezeichnet, die bei Erfüllung der Bedingungen und gemäß den in Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft festgelegten Modalitäten in Stammaktien umgewandelt und verkauft werden können unterliegt einer Sperrfrist.
Die Privatplatzierung erfolgte durch die Abtretung von Nr. 10.000.000 Stammaktien und Nr. 2.000.000 Optionsscheine gematcht. Der Zeichnungspreis wurde auf 10 Euro pro Aktie festgelegt, wobei für jeweils 2 gezeichnete Aktien zwei kostenlose Optionsscheine zugeteilt werden, während nach Abschluss der Integrationsoperation weitere 10 Optionsscheine für je 3 Aktien zugeteilt werden.
Innova Italy 1 wird der Gesellschafterversammlung innerhalb von 24 Monaten ein Projekt für die Fusion mit einem Industrieunternehmen vorlegen. Das eingeworbene Kapital wird es letzterem ermöglichen, einen Plan für die Entwicklung von Technologie, Produktentwicklung und Expansion in neue Märkte zu finanzieren – was sowohl durch organische Wachstumsprozesse als auch durch die Übernahme anderer Unternehmen erreicht werden soll.
Innova Italy 1 beabsichtigt mit dieser Operation, seinen Beitrag zur Entwicklung des italienischen Unternehmenssystems zu leisten, ihre Investitionen und die Realwirtschaft zu stärken und das Finanzsystem des Landes näher an letztere heranzuführen.
Banca IMI und Banca Akros fungierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners; Banca IMI wird auch als Nomade und Spezialist agieren. Als Platzierungsagent fungierten Intesa San Paolo Private Banking, Banca Esperia und Banca Aletti.
Innova Italy 1 wurde von der Anwaltskanzlei Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partner, von KPMG und von Comin & Partners für Finanzkommunikation und Pressebüro unterstützt, während die Global Coordinators die Anwaltskanzlei DLA Piper in Anspruch nahmen.
Das Unternehmen geht vernünftigerweise davon aus, heute die Zulassungsverfügung von Borsa Italiana SpA zu erhalten. Das Zulassungsdokument wird ab der Zulassung der Stammaktien und Optionsscheine des Unternehmens bei AIM Italia auf der Website des Unternehmens (www.innovaitaly1.it) verfügbar sein.
