Die europäischen Aktienmärkte stiegen stark an, angetrieben durch die gemeinsame Intervention von Merkel und Hollande zugunsten von Draghi und durch die positive Öffnung der Wall Street. Mailand springt um 2,93 % auf 13.596,88 Punkte, Paris um 2,28 %, Frankfurt um 1,62 % und London um +0,97 %. Madrid +3,91 % Athen +0,52 % Der morgens schwankende Btp-Bund-Spread nimmt seinen Abwärtspfad entschieden wieder auf und schließt bei 455 Basispunkten mit einer Rendite von 5,95 % und erreicht ein Minimum von 448 Punkten. auch die Bono-Bund-Differenz sinkt auf 534 Punkte.
Heute hat das italienische Finanzministerium auch den zweiten Termin mit dem Warten auf Staatsanleihen mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen: Es hat Anleihen für 8,5 Milliarden Euro platziert (Nachfrage bei 13,7), dem vorgesehenen Höchstbetrag, bei 2,454 % von 2,957 %. Am Montag wird die wichtige Auktion der fünf- und zehnjährigen BTP erwartet. Auch der Euro erlebte Schwankungen, stieg im Tagesverlauf auf ein Maximum von 1,2378 gegenüber dem Dollar und schloss dann bei 1,236 Dollar, immer noch im Plus gegenüber dem Greenback. Die Einheitswährung erholte sich auch gegenüber dem Yen auf 97,205.
MERKEL UND HOLLAND UNTERSTÜTZEN DRACHEN
AUGEN AUF DIE SITZUNG DER EZB
Deutschland und Frankreich sind entschlossen, alles zu tun, um die Eurozone zu schützen“, sagten Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Hollande. Ein grundlegendes politisches Signal, das die Unsicherheit und Nervosität der Preislisten des Morgens nach den schlechten Daten zur spanischen Beschäftigung, 24,63% und 5,7 Millionen Arbeitslosen und der neuen Intervention mit ausgestrecktem Bein der Bundesbank, die den Kauf bekräftigte, beseitigte Staatsanleihen durch die EZB bleiben problematisch, weil sie falsche Anreize setzen und nicht der beste Weg sind, die Krise zu bekämpfen.
Aber dies, insbesondere nach den politischen Zusicherungen der deutschen Regierung (auch der deutsche Finanzminister intervenierte zugunsten von Draghi), scheint eher der Wille zu sein, eine Position zu bekräftigen, die in den Augen der deutschen Bevölkerung bereits bekannt ist. Die Bundesbank zählt jedenfalls mit einer Stimme und scheint selbst mit einigen Verbündeten im EZB-Vorstand nun in der Minderheit zu sein. So richten sich die Augen zunehmend auf das Eurotower-Treffen am XNUMX. August, wenn man bedenkt, dass Draghi nicht gesagt hat, dass er intervenieren will, indem er Staatsanleihen von Ländern in Schwierigkeiten kauft. Es gibt mehrere mögliche Interventionsinstrumente. Die Märkte prüfen auch eine mögliche koordinierte Aktion zwischen der EZB und den Staaten, um den Zinsanstieg in Spanien und Italien zu begrenzen, wie von der französischen Zeitung Le Monde erwartet.
Premierminister Mario Monti wird am Dienstag in Paris den Präsidenten der Französischen Republik François Hollande zu einem offiziellen Besuch am Dienstag in Paris treffen. Am Mittwoch reist Monti nach Finnland.
Die Debatte über den Verbleib Griechenlands im Euro geht weiter: Berlin bekräftigt seine Bereitschaft, alles zu tun, um Athen in der Eurozone zu halten, während der Präsident der EU-Kommission, Josè Manuel Barroso, Griechenland ermahnte, so schnell wie möglich "Ergebnisse" vorzulegen, um das eigene zu retten Dauerhaftigkeit in der Eurozone. Inzwischen hat die EU-Kommission vorläufig grünes Licht für die Brückenrekapitalisierung der wichtigsten griechischen Banken (Alpha Bank, EFG Eurobank, Piraeus Bank und National Bank of Greece) durch den Hellenic Fund for Financial Stability gegeben.
MADRID, KEIN 300-MILLIONEN-RETTUNGSPLAN
IWF, MARKTSPANNUNG KANN IN SPANIEN STEIGEN
Unterdessen hat Madrid dementiert, mit Berlin über einen 300-Millionen-Euro-Rettungsplan unter Beteiligung der Troika verhandelt zu haben, der aktiviert werden soll, wenn die Kosten der Schuldenfinanzierung weiterhin auf untragbarem Niveau bleiben. Nach Ansicht des IWF sieht sich Spanien sehr schwierigen Aussichten und einer Vielzahl von Risiken gegenüber, da sich die Spannungen auf den Märkten verstärken könnten, was den Zugang des Landes zu den Märkten gefährden könnte, insbesondere wenn es nicht möglich ist, den Abfluss von Geldern zu stoppen, und wenn sie weiter zunehmen Spannungen in anderen Teilen der Eurozone. Das Land befindet sich bis 2014 in einer Rezession: BIP-Schätzungen für das Land deuten auf -1,7 % im Jahr 2012 (von den vor einem Monat erwarteten -1,5 %), auf -1,2 % im Jahr 2013 und auf eine erste Erholung erst im Jahr 2014 (+0,9 %).
USA, BIP UND MICHIGAN INDEX BESSER ALS ERWARTET
FACEBOOK KLAPPT NACH KONTEN EIN
Die Wall Street eröffnet höher und profitiert auch von einigen positiven Makrodaten: Das BIP des zweiten Quartals steigt um 1,5 % gegenüber +1,2 %, die von Analysten erwartet wurden, und der Verbrauchervertrauensindex von Michigan fällt auf 72,3 Punkte, liegt aber über den Erwartungen der Analysten. Öl stieg um 0,5 % auf 89,84 Dollar pro Barrel.
Der Dow Jones stieg um 0,81 % und der Nasdaq um 1,27 %. Facebook bricht um 16% auf 22,51 Dollar (nach dem gestern archivierten Einbruch von 8%) im Zuge der Enttäuschung bei den Quartalsabschlüssen ein (Reduktion um 157 Millionen Dollar gegenüber 159 Millionen Gewinn im Vorjahr). Entscheidend ist die bilanzielle Behandlung der den Mitarbeitern gewährten Aktienoptionen und die Abführung der mit dieser Vergütungsform verbundenen Steuern. Stattdessen stieg der Umsatz um 32 % auf 1,18 Milliarden und die Werbeeinnahmen verbesserten sich um 28 % auf 992 Millionen. Seit es auf den Facebook-Listen gelandet ist, hat es 40 % verloren.
VOLKSWAGEN BITTET UM DEN RÜCKTRITT VON MARCHIONNE BEI ACEA
GELBER BUCHSTABE LIGRESTI, MEDIOBANCA UND UNIPOL BEHAUPTEN, SIE WISSEN NICHTS DARÜBER
Die Banken auf der Piazza Affari waren positiv: Bper +6,25 %, Mediolanum +5,28 %, Unicredit +4,64 %, Intesa +2,11 %. Mps unverändert, Finmeccanica +5,34 %, Atlantia +5,09 % und Pirelli +4,955 nach dem Halbjahr (Gewinne +39,6 %), Fiat um 4,34 %. Heute wurden neue Negativdaten für das europäische Auto veröffentlicht: Renault schloss das erste Halbjahr mit einem um 39 Prozent auf 746 Millionen Euro gesunkenen Nettogewinn ab. „Das anhaltende internationale Wachstum konnte die Schwäche des europäischen Marktes nicht kompensieren“, erklärte der Konzern Der Streit zwischen Sergio Marchionne und Volkswagen geht weiter, nach dem Vorstoß des Fiat-Chefs auf die Preise des deutschen Herstellers (er verursacht „ein Blutbad bei Preisen und Margen“): „Marchionne ist als Präsident der Acea unerträglich, fragen wir ihm zum Rücktritt“, entgegnete Volkswagen Kommunikationschef Stephan Gruehsem.
Nach der für Unipol (-2,53 %) reservierten Premafin-Kapitalerhöhung (-10,74 %) hält der Mehrheitsaktionär Finsoe, der heute 80,928 % an Premafin hält, 3,871 % an Mediobanca in seinem Portfolio, 4,482 % an Pirelli, 5,461 % an Rcs Mediagroup, zusätzlich zu 4,185 % von Gemina Das Mysterium des von Salvatore Ligresti unterzeichneten Schreibens über die angebliche Vereinbarung mit Mediobanca (+4,93 %) für die Abfindung der Familie von Premafin hält ebenfalls an. Unipol erklärte in einer Mitteilung auf Anfrage von Consob, dass ihr keine Vereinbarungen zwischen früheren Aktionären von Premafin und Mediobanca bekannt seien. Piazzetta Cuccia bekräftigte, keine Vereinbarung getroffen zu haben (aber nun soll auch Nagel nach den Ligrestis und dem Rechtsanwalt Rossello von der Orsi-Staatsanwaltschaft vorgeladen werden). Fonsai schloss mit 58,82 % im Minus.
