EUROPA STEIGT MIT BANKEN AUF
NEUE HILFE FÜR GRIECHENLAND ERNEUT VERSCHOBEN
Mailand schließt mit einem Plus von 3,32 %. Auch die anderen Indizes schlossen positiv, nachdem sie im Minus gestartet waren: Der Ftse Mib stieg um 3,32 %, der Dax um 2,87 %, der Cac um 1,75 % und der Ftse 100 um 0,45 %, was die Schwäche der Rohstoffgiganten kompensiert. Die kräftige allgemeine Erholung an den europäischen Börsen zur Tagesmitte wurde teilweise von der Wall Street abgeschwächt (Piazza Affari lag bei fast 5 %).
Die Rohstoffpreise sind alle rückläufig und erreichen den niedrigsten Stand seit zehn Monaten: Silber fällt um 15 %, Kupfer um 4,1 %, Öl bleibt unter 80 Dollar und Gold fällt unter 1.600 Dollar pro Unze (1.921 der Rekord von Anfang September). Der Druck auf die Industriewerte ließ nach, die Erholung in den positiven Bereich wurde jedoch von Finanzwerten vorangetrieben. In Frankreich profitierten die Banken von Gerüchten über eine 10-14-Milliarden-Intervention zur Rekapitalisierung von Institutionen.
Die Faktoren für die Erholung der Märkte in den positiven Bereich sind vielfältig. Die Gerüchte vom Wochenende über den 3-Billionen-Plan zur Rettung des Euro und zur Rekapitalisierung der Banken durch die Bereitstellung von mehr Mitteln für den Rettungsfonds, um einen Zahlungsausfall Griechenlands zu ermöglichen, haben die Börsen, die rote Zahlen geschrieben hatten, nicht ganz überzeugt. Es fehlen noch Zahlen und Details. Doch dann kam die Nachricht, dass die europäischen Institutionen eine Stärkung des EFSF-Fonds durch finanzielle Hebelwirkung prüfen. Hinzu kamen Gerüchte über eine mögliche Zinssenkung der EZB und die Wiederaufnahme des Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen von Banken in der kommenden Woche sowie weiterer Maßnahmen zur Stützung von Kreditinstituten. Allerdings hat die Europäische Kommission die letzte Tranche der Griechenland-Hilfe verschoben, die zur Vermeidung eines Zahlungsausfalls unerlässlich ist.
Auch der besser als erwartet ausgefallene Ifo-Index trug dazu bei, die Stimmung am Vormittag zu stützen und die Rezessionsängste zu lindern. Unterdessen werden die Entscheidungen über den von den EU-Staats- und Regierungschefs am 21. Juli eingerichteten Fonds von der Regierung des Euroraums genehmigt. Am Donnerstag, den 29., wird der Deutsche Bundestag tatsächlich aufgefordert, die Stärkung der europäischen Anti-Krisen-Mechanismen zu ratifizieren.
BTP-BUND-SPREAD UNTER 400
BOT-AUKTION MORGEN
Unterdessen gehen die Käufe der EZB weiter, die letzte Woche Staatsanleihen der Länder der Eurozone für 3,95 Milliarden Dollar durchführte, ein deutlicher Rückgang gegenüber den vor sieben Tagen angekündigten Käufen für 9,79 Milliarden Dollar, die sich auf die Vorwoche beziehen. Heute blieb der Btp-Bund-Spread unter 400 Punkten bei 380 Punkten nach einem Puicco auf 396. In der Zwischenzeit bereitet sich das Finanzministerium morgen auf eine anspruchsvolle Auktion vor: 14,5 Milliarden zwischen Ctz und BoT (72 Tage und 6 Monate). Die Betreiber sind vom Erfolg der Operation überzeugt. Bei halbjährlichen Bots liegen die Bruttorenditeerwartungen bei weniger als 3 %.
APPLE BEWICHTIGT DIE NASDAQ
BUFFET TESCO KAUFEN
Die Unsicherheit bleibt hoch. Von der makroökonomischen Seite der USA stammt der Dalls-Geschäftsaktivitätsindex, der sich von -14,4 im August auf -11,4 Punkte im September verschlechterte, auch wenn sich das verarbeitende Gewerbe verbesserte. Im August wurden in den USA 295.000 neue Häuser verkauft, was den Erwartungen entsprach (295.000 Einheiten) und weniger als im Juli (302.000 Einheiten, heute revidiert) war.
Daher verlangsamte sich Europa, als die Wall Street am Nachmittag ihre Gewinne zunichte machte. Jetzt ist der Dow Jones um 1,55 % gestiegen, während der Nasdaq um 0,31 % zulegte. Apple belastet die Technologieliste (-1,20 %), die einem Bericht zufolge die Bestellungen an iPad-Komponentenlieferanten um 25 % reduziert hätte, was laut Analysten darauf hindeuten könnte, dass das Unternehmen nicht an der Einführung eines neuen Modells arbeitet .
Auch an der Unternehmensfront kommt die Nachricht, dass Coca Cola zusammen mit seinem Partner Coca-Cola Hellenic eine Investition von drei Milliarden Euro in Russland für die nächsten fünf Jahre ab 2012 genehmigt hat; Ziel ist der Bau eines neuen Werks in der Region Rostow. Dann achten Sie auf die Schritte von Warren Buffet, dem Omaha-Guru: Der Berkshire Hathaway-Fonds wird seine eigenen Aktien mit einem Aufschlag von über 10 % auf den Buchwert zurückkaufen und die Operation in bar finanzieren. Berichten zufolge wurden auch Aktien der Supermarktkette Tesco gekauft, die von 3,21 % auf 3,64 % stiegen.
VERSTÄNDNIS GLÄNZT BEI PIAZZA AFFARI
BPM, MORGEN DUAL IM BOD
Auch auf der Piazza Affari wird das Comeback vom Banken- und Versicherungssektor dominiert. Zu den besten Aktien zählen Intesa Sanpaolo (+8,31 %), Unicredit (+6,33 %), Ubi (+5,96 %). BPM steigt um 3,70 %. Morgen muss der Vorstand auf der Piazza Meda über den Übergang zum dualen System abstimmen. Das geht aus einem heute in der Bank von Italien vorgelegten Entwurf hervor, der einen breiten, auch mit Kontrollbefugnissen ausgestatteten Aufsichtsrat vorsieht.
In der Zwischenzeit sagt die CGIL „Nein“ zu „gattopardesken“ Entscheidungen, die scheinbar alles ändern wollen, um nichts zu ändern: das Drei-Karten-Spiel, das der Präsident der BPM auch bei der Konstruktion der Regierungsreform und der Satzung umgesetzt hat nicht akzeptabel, sondern sogar schädlich. Auch der Versicherungssektor erholte sich in der Sitzung. Fondiaria Sai schloss bei +5,69 %, obwohl S&P seinen Ausblick auf negativ revidiert hatte und sein Rating bei BBB- behielt. Auch Generali schnitt gut ab (+5,62), die am Freitag nach Börsenschluss ihre Bewertung und ihren Ausblick bestätigte und einen Aufwärtstrend verzeichnete. Im Vordergrund stehen Atlantia, das um 6,54 % steigt, Azimut (+6,07 %) und Mediolanum (+5,51 %).
ENI STARTET DIE PRODUKTION IN LIBYEN WIEDER
AUTOGRILL und AKROS ERHÖHEN URTEIL ÜBER KAUF
Zu den Schlimmsten gehört Saipem (-1,40 %), das durch den Ölpreisverfall in Mitleidenschaft gezogen wurde. Eni (+1,37) teilte stattdessen mit, dass die Produktion in Libyen wieder aufgenommen wurde. Anschließend gab das Unternehmen bekannt, dass es sich an der vierten Bieterrunde und der Ausschreibung für die Erschließung des Nassirya-Feldes im Irak beteiligen wird. Inzwischen ist Bnp Paribas von 2,5 % des Kapitals auf 2,18 % gestiegen, wie aus Consob-Mitteilungen hervorgeht. Auch auf die Industriellen ließ der Druck nach. Zu den schlechtesten Aktien, allerdings mit einem begrenzten Rückgang, zählte Fiat Industrial (-1,60 %), während Pirelli unverändert schloss. Autogrill liegt mit +0,07 % knapp über der Parität, die Analysten der Banca Akros haben jedoch die Kaufempfehlung angehoben, während das Kursziel von 9,7 Euro auf 10,7 gesenkt wurde.
