Il privates Kapital drängt weiter Digitalisierungsprozessen e ökologischer Übergang die jetzt als größere Investitionsmöglichkeit und nicht mehr nur als einzuhaltendes Protokoll angesehen werden.
Heute auf der Jahrestagung AIFI (der italienische Verband für Private Equity, Venture Capital und Private Debt) am Hauptsitz von Assolombarda in Mailand mit der Einlage von KPMG, zeigten die Daten, dass sich die alternative Finanzierung in Italien sowohl in Bezug auf die Struktur als auch auf die Investitionen verändert.
„Privates Kapital hat eine gesehen Wachstum in allen Branchen: Private Equity, Venture Capital und Private Debt erzielten 2021 Rekordzuflüsse und Deals.“ er sagte Unschuldige Cipolletta, Präsident der AIFI, präzisiert, dass "die Energiewende noch dringlicher wird als bisher: Neben der Sicherung der Bedürfnisse des Klimas stellt sich heute das Problem der Diversifizierung der Bezugsquellen".
Privates Kapital: ESG bringt Wert für Unternehmen
Unterstrichen wurde der Perspektivenwechsel Stefano Cervo, Partner KPMG, Head of Private Equity: „Gerade der ESG-Sektor wird mittlerweile als Wert wahrgenommen und nicht mehr nur als einzuhaltendes Protokoll. Wir haben beobachtet, dass einige Investitionen abgelehnt wurden, weil die Unternehmen in diesem Bereich keine angemessenen Standards hatten.“
Während Maximo Ibarra, CEO von Engineering, betonte, dass 43 % der europäischen Unternehmen – nicht nur italienische – noch nicht vollständig verstanden haben, was ESG ist, aber vor allem nicht wissen, wie sie sich bewegen sollen. Und die Mitarbeiter selbst haben das nicht richtige Fähigkeiten organisieren. Es braucht also auch in diesem Sinne eine Evolution.“
Starker Beitrag zum ökologischen und digitalen Wandel
Private Equity und Risikokapital beide haben einen sehr wichtigen Beitrag zum ökologischen und digitalen Wandel geleistet. Im Jahr 2021 hat Private Equity 24 Deals im Bereich Digitalisierung und 39 im ökologischen Wandel durchgeführt, während Venture Capital 53 Deals im Bereich Digitalisierung und 22 im ökologischen Wandel abgeschlossen hat. Auch das Profil der Betreiber ändert sich: Während im Venture Capital vor allem inländische Betreiber mit 79 % 2021 in diese Sektoren investieren, sind im Private Equity mit 64 % die internationalen Betreiber stärker vertreten. .
Privates Kapital: Es wurde viel getan, jetzt brauchen wir einen Dachfonds
Cipolletta erkannte die zentrale Rolle von CDP "die als treibende Kraft für Investitionen in Innovation und Wachstum gewirkt hat" und fügte hinzu, dass "die Bestimmung des MEF zur Senkung der Schwelle für Investitionen in die FIA ein wichtiges Element ist, da sie den Zugang zu alternativen Fonds ermöglichen wird, die einer sehr großen Zahl vorbehalten sind von privat breiter". „Aber jetzt brauchen wir einen eigenen Dachfonds, der als Impulsgeber fungiert“
Privates Kapital: Rekord im Jahr 2021, Lombardei sticht heraus
Während der Konferenz werden die Daten auf der Rekordinvestitionen von 2021 in denen vermerkt ist, wie sie insgesamt sind 16,9 Milliarden investiert Euro in fast 1.000 Transaktionen: Private Debt investierte 2,2 Milliarden Euro in 275 Transaktionen und verzeichnete damit einen Rekord. Private Equity und Venture Capital haben 7 Milliarden Euro von 609 Operationen zugesagt, Private Debt hat 2,2 Milliarden Euro von 275 Operationen investiert, während Investitionen in die Infrastruktur 7,7 Milliarden von 45 Operationen, Daten, die somit zeigen, wie offensichtlich die strategische Rolle ist, ist privates Kapital nimmt für unser Land ab.
Insgesamt befinden sich 1.700 Unternehmen im Private-Equity- und Venture-Capital-Portfolio, davon mehr als 30 % in der Lombardei, die als erste Region mit dem größten investierten Betrag und der Anzahl der abgeschlossenen Transaktionen hervorsticht. Nicht nur das: Auf europäischer Ebene ist es die fünfte Region unmittelbar nach Ile de France, Berlin, London und Madrid, mit 3 Milliarden Euro Investitionen im Jahr 2021, 8,8, wenn man auch die Infrastruktur einbezieht.
Infrastruktur steht an erster Stelle
Der Sektor der Infrastruktur im Jahr 2021 ist es der Meister mit einem starken Wachstum der Investitionen im Vergleich zu den 1.322 Millionen Euro im Jahr 2020 und liegt betragsmäßig an erster Stelle, was 52 % der im Laufe des letzten Jahres insgesamt investierten Summe mit einem Volumen von 7,7 Milliarden entspricht Euro (mit einer deutlichen Steigerung gegenüber den 1,3 Milliarden des Vorjahres). Fast 7 Milliarden wurden in die Sektoren IKT und Energie und Umwelt investiert.
„Infrastrukturtransaktionen in Italien haben auf dem privaten Kapitalmarkt in unserem Land eine bedeutende Rolle gespielt; Private-Equity- und Venture-Capital-Fonds haben Unternehmen, auch solche, die in traditionellen Märkten tätig sind, begleitet, um sie bei der digitalen und ökologischen Transformation zu begleiten“, erklärt er Anna Gervasoni, AIFI-Geschäftsführer. „Damit haben wir der Innovation und dem Wachstum der Volkswirtschaft einen deutlichen Schub gegeben; Wir brauchen ein kontinuierliches Engagement italienischer Fonds neben öffentlichem Kapital für neue Formen öffentlich-privater Partnerschaften“. „Ökologischer und digitaler Wandel sie treiben Innovationen und das Wachstum unserer lokalen Wirtschaft voran; Es ist jedoch ein größeres Engagement seitens der in diesem Sektor tätigen italienischen Fonds erforderlich, um so die Investitions- und Wachstumsmöglichkeiten zu vervielfachen”.
Giovanni Gorno Tempini Präsident von Cassa Depositi e Prestiti fügt hinzu: „Private Investitionen in den ökologischen Wandel sind in diesem 2022, das von solch tragischen Situationen geprägt ist, noch wichtiger. Wir müssen aus Sicht der Energieversorgung vorbereitet und gerüstet sein, damit erneuerbare Energien in unserem wirtschaftlichen, unternehmerischen und privaten Leben immer relevanter werden. Die PNRR ist eine sehr relevante Gelegenheit und wir müssen versuchen, das Beste daraus zu machen.“ Während Enrico Remini, CEO von Cdp Venture Capital, betonte, dass „Start-ups – derzeit mehr als 14 – die treibende Kraft hinter dem Übergang in die digitale und die neue grüne Welt sind“.
