Es ist immer noch eine Flucht in die sichersten Häfen, um dem perfekten Sturm zu entgehen: der Schuldenkrise der Eurozone und der globalen Abschwächung der Wirtschaft. Die Spreads weiteten sich erneut aus: Die Btp-Bund-Differenz stieg auf 469 Basispunkte und eine Rendite von 6,02 %, der Bonos-Bund-Spread schnellte auf 561 Basispunkte. Börsen fielen: Mailand -2,53 %, Frankfurt -1,92 %, Paris -1,88 %, London -0,53 %.
Zum europäischen Börsenschluss fiel der Dow Jones um 1,35 % und der Nasdaq um 1,66 %. Der Dollar erholt sich gegenüber dem Euro, der bei 1,23 gehandelt wird, WTI-Öl fällt um 3 % auf 84,5 Dollar pro Barrel.
Es ist die Sos-Rezession. Was noch schwerer zu sein scheint als erwartet. Dies wurde gestern aus den Worten von Mario Draghi deutlich, der trotz der historischen Zinssenkung unter 1 % für einen Absturz der Preislisten sorgte. Er hat es heute bestätigt Christine Lagarde, Geschäftsführerin des IWF: „Jetzt ist die Rezession kein europäisches Problem, sondern ein weltweites Problem“, sagte er und kündigte neue Schätzungen an, die deutlich unter denen vom April liegen.
Und als ob das nicht genug wäre, haben sie es zertifiziert US-Beschäftigungsdaten: Die Arbeitslosenquote ist unverändert geblieben auf 8,2 %, was die Erwartungen enttäuschte und eine Verlangsamung der Schaffung von Arbeitsplätzen bestätigte. Nun fragen sich die Märkte, ob die Fed nach den Schritten der EZB und der chinesischen Zentralbank handeln wird.
In Europa Wolfgang Schäuble, deutscher FinanzministerEr erklärte in einem Fernsehinterview, dass „das Ende des Euro eine globale Katastrophe wäre“.
Unterdessen vollzieht Finnland eine Kehrtwende in Bezug auf den Euro, bekräftigt seinen Willen, in der einheitlichen Währung zu bleiben, und dementiert die Gerüchte über einen Austritt des Landes. Unterdessen wird weiterhin mit Spannungen gerechnet: Für den deutschen Finanzminister kann beim nächsten Eurogruppen-Gipfel am 9. Juli in Brüssel keine Entscheidung über die Rekapitalisierung spanischer Banken getroffen werden, während die Debatte über die Rolle des IWF (oder der Troika) im Anti-Spread-Schutz weitergeht.
Auch die Nominierungen für den Vorsitz der Eurogruppe, des EZB-Direktoriums und des Vorsitzes des Rettungsfonds ESM dürften heiß werden, stehen am Montag als erster Tagesordnungspunkt auf dem Treffen der Finanzminister. Auf dem Tisch liegt das ungelöste Problem der Ersetzung des Präsidenten der Eurogruppe Jean-Claude Juncker, der die anderen Sitze blockiert. Unterdessen brach der Dreimonats-Euribor auf ein Allzeittief von 0,549 % ein, nachdem die EZB die Zinsen auf 0,75 % gesenkt hatte.
Auf der Piazza Affari stehen die Banken unter Druck, gefangen zwischen Wachstumsängsten und einem Anstieg des Spreads. Die schlechteste Aktie ist Mediobanca -6,27 %, auch überwältigt von der neuen stop zur großen Unipol-Operation: Die Zustimmung von Consob zu den Prospekten für die Kapitalerhöhungen von Fonsai und Unipol ist noch nicht eingetroffen. Dadurch entfällt der für Montag geplante Angebotsstart. Fonsai schloss nach mehreren Aussetzungen aufgrund übermäßiger Abwärtsbewegungen bei -17,17 %. Unipol -10,58 %, Premafin -7,99 %.
Mediolanum verliert 5,60 %, Unicredit 5,41 %, Intesa 3,07 % und Mps 4,23 %. Präsident Alessandro Profumo sagte heute, dass es keinen Plan B für den Neustart von Monte dei Paschi gebe: „Wenn es schlimmer läuft als bisher“, sagte Profumo mit Blick auf die allgemeine Krise, „wird der Euro stark ansteigen, daher ist ein Plan B nicht vorstellbar.“
Auch ganz unten in der Liste Fiat -5,33 % nach zweistelligem Umsatzrückgang des Peugeot e Impregilo – 5,28 %. Auf Ftse Mib sind nur eine Handvoll Titel gespeichert: Terna + 1,44% Snam + 0,29% Enel Green Power e Luxottica unverändert schließen.
Telecom Italien (-2,29%) heute hat das Rückkaufangebot für Anleihen bis zu einem Höchstwert von 500 Millionen Euro gestartet, das sich in der Reihenfolge ihrer Priorität an die Inhaber von Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Januar 2014 (nominaler ausstehender Betrag von 500 Millionen), Juli 2013 (500 Millionen), März 2013 (645 Millionen) und Mai 2014 (673 Millionen) richtet. Telecom erklärte, dass die Angebote „im Rahmen der Optimierung des Finanzmanagements des Unternehmens erfolgen und auf ein aktives Management der Schuldenfälligkeiten abzielen“.
