Nachdem die Grexit-Angst verflogen ist, scheint in den Preislisten Ruhe einzukehren. Achtung, warnt Alessandro Fugnoli aus den Kolumnen von „Il rosso e il nero“: „Unter der Oberfläche ist der Markt nervös. Die Fed wird die Zinsen im September und erneut im Dezember oder Januar erhöhen. Es wird keine Tragödie sein, um Himmels willen, aber wir müssen uns daran gewöhnen.“ In diesem Schlüssel ist die Rezeption der gegensätzlichen Daten des US-Quartals zu lesen. Die asiatischen Aktienmärkte sind im Sog des US-Markttrends schwach: In Tokio fällt der Nikkei-Index um 0,3 %, derselbe Trend in Hongkong Kong. Die chinesischen Indizes liegen im Plus, doch aus der Wirtschaft kommen widersprüchliche Signale. Die chinesische Wirtschaft ist weiterhin enttäuschend: Der PMI-Index bleibt den fünften Monat in Folge unter 50. Im Gegenteil, Japans Erholung gewinnt an Stärke: PMI besser als erwartet, Industrieaufträge wachsen stark.
NIKKEI EROBERT DIE FINANZZEITEN
Zur Feier der Beschleunigung der Abenomics übernimmt Nikkei die Kontrolle über die Financial Times und 50 % des von Pearson übernommenen Economist für 1,3 Milliarden Dollar. Zufällig fiel die nicht reichste, aber zweifellos prestigeträchtigste Übernahme Japans fast mit dem Ausbruch des Toshiba-Skandals zusammen, dem Zusammenbruch des undurchsichtigen Kontrollsystems der japanischen Unternehmen. Man könnte sagen, Tokio hat beschlossen, einen Crashkurs in Governance zu absolvieren.
In den USA werden mindestens 42 Jahre lang Subventionsanträge gestellt
Makrodaten wachsen, aber Corporate America verliert einige Chancen. Der Dow Jones fiel um 0,48 %, der S&P 500 um 0,41 %, der Nasdaq um 0,14 %.
Der US-Frühindikator, ein Barometer der US-Wirtschaftsaktivität in den nächsten sechs Monaten, stieg im Juni stärker als erwartet, getragen von einem stärker werdenden Immobilienmarkt, was darauf hindeutet, dass das Wachstum im weiteren Jahresverlauf weiter an Dynamik gewinnen wird.
Die vor Beginn der Gespräche veröffentlichten Arbeitsmarktdaten sind atemberaubend, die Zahl der Neuanträge auf Arbeitslosenunterstützung sank letzte Woche auf 255.000, ein seit 42 Jahren nicht mehr erreichter Stand, der Konsens erwartet 278.000. Schwache Wall Street: Die Zeit für die Zinserhöhung rückt näher: Dow Jones und S&P 500 verloren 0,7 %. der Nasdaq 0,5 %.
Guter GM und STARBUCK. AMAZON IST MEHR WERT ALS WAL MART
Allerdings signalisieren die Futures auf den Nasdaq 100 eine deutliche Trendwende nach oben, die in der heutigen Sitzung spürbar sein wird. Der Richtungswechsel erklärt sich aus den Ergebnissen einiger Quartalsberichte. Starbuck steigt im Aftermarket nach dem Quartalsbericht um +2,3 %: Der Kaffeehausriese hat nicht unter der Stärke des Dollars gelitten. Amazon geht nach stark steigenden Gewinnen, die Analysten überraschten, in die Umlaufbahn +18 %. Das Unternehmen von Jeff Bezos ist heute mehr wert als Wal Mart. Hervorragende Resonanz gestern auf die Ergebnisse von GM + 5 %, nachdem bekannt gegeben wurde, dass sich der Nettogewinn im zweiten Quartal mehr als verdoppelt hat. Die Quartalsergebnisse von 3M -3,27 % und Caterpillar -3,38 % schlossen unter den Erwartungen, ebenso wie die Umsätze von American Express -3,43 % ).
Positiv zu vermerken ist, dass GM um 5 % zulegte, nachdem der Nettogewinn im zweiten Quartal mehr als verdoppelt wurde.
Der Dollar gibt nach den gestrigen Kursgewinnen leicht nach: Der Euro/Dollar-Wechselkurs liegt bei 1,097, gegenüber 1,092 zum vorherigen Handelsschluss.
Rohstoffe, nie so niedrig seit 2002. Öl -20 % in einem Monat
Die Schwäche der Rohstoffe hält an: Der Bloomberg Commodity Index befindet sich auf einem 13-Jahres-Tief. Das Phänomen schürt Zweifel an der Beständigkeit der globalen Nachfrage und dem Ausmaß der chinesischen Abschwächung. Öl setzt seinen Abwärtstrend fort: Brent fiel auf 55,27 Dollar pro Barrel und Wti auf 48,5. Im letzten Monat sind die Notierungen um 20 % gefallen.
Wenig Bewegung in Mailand Eni +0,1 %, Saipem fiel um 0,6 %.
GERICHTE DER EUROPÄISCHEN PREISLISTE, ATHEN WIRD NÄCHSTE WOCHE WIEDERERÖFFNET
Ein Tag voller Emotionen für die europäischen Börsen, der die Sitzung im Wesentlichen unverändert beendete. In Paris und Frankfurt blieben die Indizes unverändert, wobei der Mailänder FtseMib 0,2 % niedriger schloss. Laut einem griechischen Regierungsbeamten wird nächste Woche entschieden, wann die Athener Börse nach vierwöchiger Schließung wiedereröffnet wird. Griechische Banken wurden am Montag, den 20., wiedereröffnet und ihr Rekapitalisierungsbedarf wird erst nach den im August beginnenden Stresstests bekannt sein. In der Zwischenzeit, so die Quelle, beginnen morgen die Verhandlungen mit den Institutionen über das dritte Rettungsprogramm, die den Prognosen zufolge bis zum 20. August in einer Vereinbarung münden sollen. Das primäre Überschussziel für 2015 werde unter 1 Prozent des BIP liegen, sagte der Beamte.
Der Btp stieg leicht, mit einer Rendite von 1,89 % (von 1,93 % gestern Abend), Spread bei 115.
FERRARI NV AUS DEN PLÄTZEN: IPO-DATEI AN DER WALL STREET VORHANDEN
FC +0,35 %. Ferrari hat einen Börsengang an der Wall Street beantragt. Der Gegenstand des Angebots von Prancing Horse NV wird 10 % der Stammaktien nicht überschreiten. Ferrari wird an der New Yorker Börse notiert. Und auch die Notierung auf der Piazza Affari ist nicht ausgeschlossen. Unter den Industriellen verlangsamt sich Buzzi um +0,2 % am Nachmittag nach dem starken Anstieg am Morgen, ausgelöst durch die Beförderung von Equita sim zu Buy from Hold.Finmeccanica +0,9 %.
Geld auf Pirelli +0,07 %.
STM ZUR RETTUNG, DIE ZÄHLUNGEN KOMMEN ZURÜCK
Die düsteren Vorzeichen des Vorabends erwiesen sich als unbegründet. StM erreichte einen Anstieg von 7,6 % und glich damit den Rückgang vom Vortag (-6,6 %) aufgrund des Rückgangs des Sektors nach den Bilanzen von Apple aus. Gestern gab Europas führendes Halbleiterunternehmen die Ergebnisse des zweiten Quartals bekannt, die den Erwartungen entsprachen: Umsatzerlöse von 1,76 Milliarden US-Dollar, knapp unter den Erwartungen. Der Rentabilitätsindikator für die Bruttomarge lag bei 33,8 % des Umsatzes und entsprach den Konsensschätzungen. Der Nettogewinn beträgt 35 Millionen US-Dollar, drei Millionen US-Dollar weniger als die Erwartungen der Analysten. Das Unternehmen erwartet für das dritte Quartal eine sequenzielle Verbesserung des Umsatzes und der Marge.
CITIGROUP bestraft ENEL und stürzt die Telekom ab, die Kürzungen vornimmt
Die negative Überraschung kam von Enel -1,5 %, das schließlich ins Visier der Citigroup geriet, die die Empfehlung „Verkaufen“ von „Halten“ herabsetzte und das Kursziel auf 4,0 Euro senkte. Seit Jahresbeginn hat Enel um 18 % zugelegt und blieb damit hinter dem Hauptindex, dem FtseMib, zurück, der eine Performance von 25 % vorweisen kann. Das Unternehmen wird seine Ergebnisse für das zweite Quartal am 29. Juli veröffentlichen.
Schlechter Tag auch für Telecom Italia – 2 %: Das Unternehmen kündigte den Gewerkschaften 1.700 Entlassungen an.
Flache Banken. AZIMUTH VERBESSERN
Im Versicherungs- und Vermögensverwaltungssektor sind Generali -0,4 % und Mediolanum -0,6 % schwach. Azimuts positive Reaktion +1,8 % nach der Veröffentlichung guter Quartalsergebnisse.
Die Banken bewegten sich wenig: MontePaschi +0,8 %, Intesa und Unicredit unverändert. Ubi +0,4 %.
HIGHLIGHTS STABILE WAREN UND L'ESPRESSO
Sprung von Beni Stabili Siiq +4,4 % auf 0,76 Euro. Das Unternehmen kaufte 99,51 % der bestehenden Anleihen im Rahmen eines Reverse-Bookbuilding-Verfahrens zurück.
Bei den Mid Caps stieg Espresso nach den guten Ergebnissen um +2,1 %. Mediobanca Securities erhöhte das Kursziel der Aktie von 1,68 Euro auf 1,66 und bestätigte damit die Outperform-Empfehlung. Banzai +4,5 %.
