Der Varoufakis-Meteor geht am Himmel von Athen aus. Apples Stern leuchtet weiterhin heller als je zuvor, nachdem nach geschlossenen Börsen besser als erwartete Ergebnisse bekannt gegeben wurden. Hier sind die Treiber, die in Erwartung des Ergebnisses der Fed-Sitzung die Aufmerksamkeit der Märkte beherrschen. Die asiatischen Börsen, die bereits auf dem höchsten Stand seit 2008 standen, setzten ihren Anstieg fort, angetrieben von Apple: Asia Pacific Stock Exchanges +0,2 %, Tokio +0,6 %.
Down Wall Street, die ihre Türen vor den Apple-Konten schloss: S&P 500 -0,41 %, Dow Jones -0,23 %, Nasdaq -0,63 %. Die europäischen Listen sprudeln unter dem Druck des Stellenabbaus des griechischen Finanzministers Yanis Varoufakis. In Mailand schloss der Ftse Mib Index um 1,6 %, die Pariser Börse stieg um 1,3 %, Frankfurt um +1,9 %. Der Anstieg auch London +0,5%. Die Verbesserung an der Athener Front spiegelte sich auch im Euro wider, der in Asien einen Höchststand von 1,0927 erreichte.
MEHR IPHONES IN CHINA VERKAUFT ALS IN DEN USA: 200 MILLIARDEN AN APPLE-MITGLIEDER
Das explosive Wachstum der iPhone-Verkäufe in China und anderen asiatischen Märkten hat es Apple ermöglicht, die Prognosen der Analysten zum fünften Mal in Folge zu übertreffen. Der Quartalsumsatz schoss damit auf 58 Milliarden Dollar (+27 %) nach oben, gegenüber den erwarteten 56. Auch der Gewinn (13,6 Milliarden) war besser als erwartet: 2,33 Dollar pro Aktie gegenüber den geschätzten 2,16.
Zu den positiven Noten, die die Aktie in der Nacht auf 134 Dollar steigen ließ, gehört auch die Entscheidung, den an die Aktionäre auszuschüttenden Betrag bis 130 dank Rückkäufen für 200 Milliarden und um 2017 Prozent höheren Kupons von 50 auf 11 Milliarden Dollar zu erhöhen Cent. Seit gestern ist Apple, Exxon überholt, das Unternehmen, das an der Wall Street die meisten Dividenden zahlt.
Diese Ergebnisse erklären sich durch das beeindruckende Wachstum der iPhone-Verkäufe in China: 16,8 Millionen Einheiten im Quartal, +72 % im Vergleich zum Vorjahr, wobei die Verkäufe die Vereinigten Staaten überholten. „Ich habe noch nie ein so schnelles und überwältigendes Wachstum der Mittelschicht gesehen wie in China“, kommentierte CEO Tim Cook. Und mit der Mittelschicht wachsen auch die Verkäufe des Apple: Der chinesische Markt hat damit Europa überholt. Daher haben sich die Sorgen der Analysten über die Auswirkungen des starken Dollars gegenüber dem Euro als übertrieben erwiesen.
ATHEN MACHT EINEN SCHRITT ZURÜCK BEIM MINDESTLOHN
Euclid Tsakalotos, ein in Oxford ausgebildeter Wirtschaftsprofessor, ist neuer Leiter der Athener Delegation bei den Verhandlungen mit der Europäischen Union. Eine willkommene Abwechslung für die Eurogruppe, die die Verkleinerung von Yanis Varoufakis, dem überschwänglichen Minister, der in Riga als „Amateur“ beschuldigt wird, begrüßt.
Laut der deutschen Bild ermöglichte die Neuheit die ersten Schritte in den gestern wieder aufgenommenen technischen Verhandlungen, um das immer konkreter werdende Ausfallrisiko in Athen zu vermeiden. Insbesondere die Tsipras-Regierung hat angeblich die Idee aufgegeben, mit einer bevorstehenden Erhöhung des Mindestlohns fortzufahren. "Ich kenne die Bedingungen der Umbildung nicht gut", kommentierte der Vizepräsident der EZB, der Portugiese Victor Constancio, "aber ich bin zuversichtlich, dass eine Einigung erzielt wird".
BOT-AUKTION: NEGATIVKURS FÜR 6 MONATE IN SICHT
Die Trendwende in Athen hat dem Markt für Staatsanleihen neues Leben eingehaucht. Davon profitiert natürlich die europäische Peripherie zusammen mit Aktienlisten. Der BTP/Bund-Spread, der am Morgen von 130 Basispunkten auf ein Maximum von 133,3 gestartet war, fiel in den Bereich von 127. In diesem Zusammenhang findet heute die 6-Monats-BOT-Auktion statt.
Nach der Kursentwicklung gestern Nachmittag zu urteilen, könnte es das erste mit negativen Renditen für diese Laufzeit sein, in Anlehnung an das, was bereits in Spanien passiert ist, das am 7. April sechsmonatige Letras zu negativen Zinsen ausgab. Im März wurden die 0,04-Monats-BoTs mit einer Bruttorendite von XNUMX % versteigert.
DIE ERWEITERUNG: MEDIASET IST IM Visier von VIVENDI
Zahlreiche Aktienthemen belebten die Sitzung über europäische Aktienlisten. Darunter sticht der Vivendi-Effekt hervor, der Pariser Mediengigant, der keinen Hehl daraus macht, dass er die gewaltigen verfügbaren Barmittel (11 Milliarden Euro) nutzen will, um in den europäischen Medien einzukaufen. Ausgehend von Italien, wo das von Vincent Bolloré geleitete Unternehmen bald der größte Aktionär von Telecom Italia sein wird (gestern -1,9 %).
Dies erklärt den Sprung von Mediaset (gestern +8,4%), das als potenzielle Beute gilt, nachdem die französische Wirtschaftszeitung L'Expansion das Interesse des französischen Mischkonzerns an dem von der Familie Berlusconi kontrollierten Unternehmen bestätigt hatte.Die Pariser Zeitung präzisiert, dass Bolloré dieses Potenzial ansprechen wird Akquisitionen auf der Vivendi-Aufsichtsratssitzung am 12.
Laut den Analysten der Mediobanca steht in der europäischen Medienbranche ein Konsolidierungsprozess bevor. In einem diesen Monat von der Mailänder Bank veröffentlichten Bericht lesen wir: „Wir glauben, dass Mediaset eine interessante strategische Option für Vivendi darstellen könnte, da es sich um eine Medien- und Inhaltsgruppe handelt, die es den Franzosen ermöglichen würde, direkt dort in den italienischen Markt einzutreten, wo Vivendi sein wird der Hauptaktionär von Telecom Italia mit 8 % des Aktienkapitals“.
DAS AUTO FEIERT DEN UMSATZ BEI VOLKSWAGEN
Ein Tag mit robusten Zuwächsen für die europäische Industrie, angetrieben durch den Sprung nach vorne in der Automobilindustrie (+2,5 % des Stoxx-Branchenindex). Fiat Chrysler stieg vor der Vorstandssitzung am 2,4. April um 29 %. Die eigentliche Neuigkeit aber ist die positive Resonanz des Marktes auf die Trendwende bei Volkswagen nach dem Rücktritt von Präsident Ferdinand Piech, der damit den Sieg seines Kontrahenten, Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn, anerkennt.
Vorsitzender des zweitgrößten Autobauers der Welt ist seit Sonntag Berthold Huber, ehemaliger Vorsitzender der Ig Metall. An der Frankfurter Börse schlossen die großen Drei deutlich höher: Volkswagen +5,3 %, Daimler +2,7 % und BMW +2,3 %. Die anderen Aktien des verarbeitenden Gewerbes waren auf der Piazza Affari positiv: Finmeccanica legte um 1,4 % zu, Prysmian um +2,6 %. Stm stieg ebenfalls um +1,5 %.
SAIPEM-SUPERSTAR. HEUTE DIE RECHNUNGEN VON ENI
Starker Anstieg der Ölpreise am Vorabend von Enis Quartalsbericht (+2%). Vor allem Saipem legte nach Veröffentlichung der Quartalsdaten zu (+6,6 %, +40 % seit Jahresbeginn). Der Nettogewinn stieg auf 77 Millionen von 61 Millionen im gleichen Zeitraum 2014 (+26 %), das Ebit markiert einen Anstieg auf 159 Millionen von 127 Millionen (+25 %).
Umgekehrt verlangsamt sich die Auftragsakquisition auf 2,399 Mrd. von 3,9 Mrd. im gleichen Zeitraum des Vorjahres und die Nettoverschuldung ist von 5,193 Mrd. zum 4,424. Dezember 31 auf 2014 Mrd. gestiegen, was hauptsächlich auf die Veränderung der Wechselkurse zurückzuführen ist. Unter den schwachen Energieversorgern ist Enel (-0,1 %), das aufgrund des Widerstands der lokalen Regierung Schwierigkeiten hat, seine Vermögenswerte in der Slowakei zu verkaufen.
ITALIENISCHE BANKEN IM RENNEN. DEUTSCHE BANK SENKT
Ja-Tag auch für den italienischen Bankensektor, unempfindlich gegen den starken Rückgang der Deutschen Bank -4,59% nach Vorlage der Konten und des neuen Industrieplans. Banca Intesa (+2,6%) steigt am Tag der Sitzung: In den ersten drei Monaten des Jahres hat das Institut 8 Milliarden an Krediten ausgezahlt (die Hälfte im März). UniCredit +2,1 %. Pop.Milano (+1,9%) und Mediobanca (+3,5%) legten ebenfalls zu.
In der Vermögensverwaltung machte Mediolanum einen großen Sprung von +4,6 %, belohnt von der Banca Akros mit der Erhöhung des Ratings auf der Tagesordnung für den 29. April. Unter den Versicherungsunternehmen ist das Erwachen von Generali mit +2,5 % (-3,3 % letzte Woche) erwähnenswert: Die Analysten von Jefferies haben das Kursziel der Aktie von zuvor 17 Euro auf 17,70 Euro gesenkt und damit die Meinung bestätigt.
MITTLERE CAP: D'AMICO UND SALINI VORAUS
Im Rest der Liste ist der Rückgang von Ferragamo zu erwähnen - 2,4 %, Opfer der Herabstufung von Equita, wodurch die Empfehlung auf Hold da Buy gesenkt wurde. HSBC passte das Kursziel auf 32 Euro an, 5 Euro mehr als die vorherige Angabe, Halteempfehlung.
Salini Impregilo +5 % nach der Nachricht einer Maxi-Bestellung in Papua-Neuguinea. D'Amico +3,7 % nach der Ankündigung, dass das Unternehmen mit dem Vertrag über den Bau zweier neuer moderner "Long Range"-Schiffe auf der Hyundai-Werft in Korea, die voraussichtlich Mitte 2017 geliefert werden, in ein neues Produkttankersegment eingetreten ist für eine Gesamtinvestition von jeweils etwa 44 Millionen US-Dollar.
