Nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens durch die zuständigen Stellen (insbesondere die Kartellbehörden) und Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen, die De'Longhi-Gruppe den mit einigen verbundenen Unternehmen des Investmentfonds Center Lane Partners vereinbarten Vertrag zur Übernahme der Capital Brands Holdings Inc. abgeschlossen und damit die am 23. November unterzeichneten Vorverträge, auf die in einer am selben Tag veröffentlichten Pressemitteilung Bezug genommen wird, vollständig umgesetzt.
Capital Brands wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und entwickelt und vertreibt Haushaltsgeräte mit besonderem Augenmerk auf die Ernährung zum Wohle der Familien in über 100 Märkten weltweit unter den Marken Nutribullet und Magic Bullet. Das amerikanische Unternehmen hat erfolgreich das Segment der persönlichen Mixer innerhalb der breiteren Mixer-Kategorie geschaffen und ist zum Kategorieführer in Nordamerika und anderen wichtigen globalen Märkten wie Australien, Neuseeland und Großbritannien geworden.
Hauptmarken erwartet für 290 einen Nettoumsatz von etwa 2020 Millionen US-Dollar, vor den letztjährigen Verkäufen. Mit dieser Transaktion werden die Vereinigten Staaten mit einem Gesamtumsatz von über 500 Millionen US-Dollar zum größten Markt für die De'Longhi-Gruppe. Der für den Gesamtwert von Capital Brands zu zahlende Preis beträgt auf der Basis „ohne Barmittel und ohne Schulden“ 421 Millionen US-Dollar, was ein Vielfaches des für 2020 prognostizierten bereinigten EBITDA von etwas mehr als dem Achtfachen ist.
Die Gegenleistung für die Transaktion wird aus den bestehenden Barreserven der De'Longhi-Gruppe gezahlt. Insbesondere die Finanzschulden gegenüber fremden Kreditinstituten, deren Wert in den Unternehmenswert einfließt, werden von De'Longhi vollständig erstattet. Die Transaktion wird voraussichtlich ab dem nächsten Jahr für De'Longhi von Vorteil sein.
