Der Finanztag beginnt unter hervorragenden Vorzeichen: Die chinesische Wirtschaft erhebt ihren Kopf. Und die Wall Street scheint reif für einen neuen Rekord zu sein: 2.000 für den S&P-Index (+0,2 %), der letzte Nacht bei 1989,23 schloss.
In Peking schoss der PMI-Index für Juli, der den Trend der Produktionstätigkeit anzeigt, überraschend auf 52, den höchsten Wert seit 18 Monaten. Die Reaktion der Aktienmärkte war prompt: Shanghai und Shenzhen verzeichneten Kursgewinne von mehr als einem Prozentpunkt. In Tokio stieg der Nikkei-Index um 0,2 %.
Die relevanteste Unternehmenskennzahl fiel gestern Abend nach Börsenschluss an der Wall Street: Facebook übertraf sowohl beim Umsatz (+61%) als auch beim Ausbau der mobilen Werbung (+151% im Vergleich zum Vorjahr) die Erwartungen hat jetzt 1,5 Millionen Werbetreibende. Weltweit gibt es eine Milliarde und 320 Millionen Abonnenten des sozialen Netzwerks, von denen sich über zwei Drittel täglich mit dem Dienst verbinden. Im Handel nach der Börse schnellte der Titel um satte 5 % auf neue Höchststände nach oben.
Die Quartalsberichte bestimmten die Performance der US-Preislisten: Der Dow Jones fiel (-0,16 %), was durch die negative Aufnahme der Konten von Boeing (-2,3 %) belastet wurde. Der Nasdaq hingegen legte dank des Vorstoßes von Apple um 0,4 % zu (+2,7 %) auf den höchsten Stand seit Mitte 2012. Auch Staatsanleihen erreichten neue Rekorde: 2,45 % auf 10 Jahre, 3,25, 13 % das XNUMX-Jahres-Tief der USA für mehr als XNUMX Monate.
DIE KAMMERABSAGE DIE AUKTION AM 13. AUGUST
Der europäische Tag, der von PMI-Daten aus der Eurozone geprägt sein wird, beginnt also mit positiven Prämissen, auch wenn Nachrichten (und Raketen) aus der Ukraine und dem Gazastreifen regnen. Gestern waren die Veränderungen auf den europäischen Märkten moderat: Paris +0,2 %, Frankfurt +0,3, Madrid +0,1 %. London +0,04 %. Piazza Affari schloss etwas niedriger: -0,2 % auf 20831.
Der BTP festigt sich, dessen Rendite auf 2,72 % (-4 Basispunkte) fällt, den niedrigsten Stand im letzten Monat Der Spread zwischen dem BTP und dem Bund schloss bei 159 Basispunkten von 162 Basispunkten. Das Finanzministerium gab bekannt, dass es bei der Auktion am 28. Juli Ctz und Btpei mit Laufzeiten von 5 und 15 Jahren für einen Betrag zwischen 2,75 und 3,25 Milliarden anbieten wird. Das Ministerium sagte die für den 13. August geplante Auktion zur Monatsmitte wegen "der großen Verfügbarkeit von Bargeld" ab.Der Euro notiert gestern auf dem niedrigsten Stand seit November, der Wechselkurs zum Dollar liegt bei 1,346.
BANKEN, ESPIRITO SANTO (+17 %) BACKEN BARGELD
Italienische Banken schnitten an einem arbeitsreichen Tag gut ab, an dem der Stoxx-Index um 0,3 % stieg. Die Banco Espirito Santo schloss um 17 %, nachdem die portugiesische Bankengruppe in den Turbulenzen, die durch die finanziellen Schwierigkeiten der gleichnamigen Familie, ihres Hauptaktionärs, verursacht wurden, den Verkauf der meisten ihrer „privaten“ verwalteten Vermögenswerte in der Schweizerischen Eidgenossenschaft ankündigte CBH Bank Compagnie Bancaire Helvétique SA, unabhängige Schweizer Privatbank.
Die Deutsche Bank hingegen fällt um -0,7 %: Das Wall Street Journal schreibt, die New Yorker Fed werfe dem Konzern vor, "ungenaue und unzuverlässige Daten" über Handelsaktivitäten zu verbreiten. In Italien stieg Unicredit um 1,7 % vor Intesa Sanpaolo, die um 0,9 % zulegte; Banco Popolare gewinnt 1 %, Banca Popolare di Milano +0,3 %. Monte dei Paschi verliert 0,6 %. Ubi Banca +1,4 %, Banca Popolare dell'Emilia Romagna -1,7 %.
Generali steigt um 0,2 %, Mediolanum verliert 0,8 %, UnipolSai -1 %.
RAUF DEN BUZZI-BETON, RUNTER DIE STM-CHIPS
Die negative Note betrifft StMicroelectronics (-6%). Der führende europäische Chiphersteller hat die Quartalsdaten im Rahmen der Erwartungen präsentiert, aber die Angaben zum Umsatzwachstum sind niedriger als die Schätzungen. Trotz des heutigen Rückgangs hat die Aktie seit Jahresbeginn 14 % zugelegt, die Analysten bleiben jedoch sehr vorsichtig, was die Aussichten anbelangt: Nur 10 % der von Bloomberg Befragten (21) raten zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6,07 Euro deutlich unter der Notierung.
Stattdessen stach Buzzi mit einem Anstieg von 3 % hervor, der Zementhersteller wurde von Equita befördert (von Hold zu Buy) und war heute der beste Blue Chip auf der Piazza Affari. Während der Sitzung stieg er auf 12,81 Euro. Cementir stieg um 1,8 % auf 5,665 Euro und erreichte einen Intraday-Höchststand von 5,90 Euro.
MARCHIONNE: „FIAT-KONTEN GROSSARTIG“.
Im Automobilsektor schloss Fiat bei -0,5 %. Nachdem der CEO von Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, jeglichen Kontakt mit Volkswagen dementiert hatte, erwartete er, dass die Ergebnisse des zweiten Quartals „großartig waren und den Erwartungen entsprachen“. Der Top-Manager sagte auch, dass es nach der gestern verkündeten Vereinbarung zur Produktion eines neuen Nutzfahrzeugs keine weiteren Entwicklungen mit dem französischen Haus Renault geben werde. Die Notierung von Fiat Chrysler Automobile an der Wall Street findet in den ersten beiden Oktoberwochen statt. Vor dem Treffen am 1. August, Fiats letztem, hat der Proxi-Berater ISS den Investoren geraten, gegen die Fusion mit Chrysler zu stimmen.
Pirelli um 1,3 % gesunken. Unter den anderen Industrieunternehmen Finmeccanica -1 %, Prysmian -1,4 %, Cnh Industrial -2 %.
CIR BEENDET DAS SORGENIA-SPIEL
Nach den großen Anstiegen am Vorabend sind die Versorger gesunken: Enel -1,3 %, A2A -1 %, Atlantia -1,2 %, Snam -0,9 %. Unter den Ölgesellschaften steigt Eni um 0,2 % und Saipem verliert 1,2 %. In der Zwischenzeit endete gestern Abend das Sorgenia-Match. Cir und Verbund haben mit den Banken eine Vereinbarung zur Umschuldung unterzeichnet. Der Energiekonzern hat mit denselben Kreditgebern eine Moratoriumsvereinbarung unterzeichnet.
Der Umschuldungsprozess der Sorgenia sieht unter anderem eine Kapitalerhöhung in Höhe von 400 Millionen Euro vor, an der sich die derzeitigen Gesellschafter nicht beteiligen und die durch die Umwandlung von Krediten in das Gesellschaftskapital vollständig von den Banken gezeichnet wird. Außerdem sollen die Banken Kredite in Höhe von 200 Millionen Euro in ein Wandeldarlehen umwandeln.
TIM BRASILIEN – GVT, ES IST NOCH NICHT ZEIT FÜR DIE HOCHZEIT
Schwach Telecom Italia - 0,8 % nach einer Abweichung von der Hypothese einer Integration von Tim Brasil mit Gvt. Von Brasilia sagte CEO Marco Patuano, er schließe eine Integration zwischen der brasilianischen Tochtergesellschaft und einem lokalen Rivalen nicht aus, betonte jedoch, dass eine solche Möglichkeit derzeit nicht auf dem Tisch liege.
Unter den Medien sticht L'Espresso (+4,5 %) nach der Veröffentlichung der Daten hervor: das erste Halbjahr mit einem Nettogewinn von 3,8 Millionen Euro und trotz des Umsatzrückgangs von 10 % auf 332,5 Millionen Euro. In der restlichen Preisliste ist Amplifon (+6,3%) mit 4,65 Euro auf der Ergebniswelle zu nennen.
