Die CDP-Gruppe hat eine von Granarolo, einem führenden italienischen Unternehmen im Milchsektor, ausgegebene Anleihe in Höhe von 60 Millionen Euro gezeichnet.
Die Emission, die zu gleichen Teilen von Cassa depositi e prestiti und vom Fondo Sviluppo Export gezeichnet wird, der auf Initiative von SACE (CDP Group) geboren und von Amundi SGR verwaltet wird, hat eine Laufzeit von sechs Jahren und sieht einen jährlichen Kupon von 3,05 % vor. und Kugelrückerstattung.
Die Transaktion wurde von BNP Paribas und der Deutschen Bank als Joint-Lead Manager strukturiert und platziert.
Die Initiative trägt zur Finanzierung des neuen Geschäftsplans 2016-2019 von Granarolo bei, einem Projekt, das darauf abzielt, eine Strategie der Expansion des Unternehmens ins Ausland umzusetzen und eine Umsatzsteigerung von 20 % bis 40 % aus neuen Märkten zu erzielen. Mit der von der CDP-Gruppe eingesetzten Liquidität wird Granarolo in der Lage sein, neue Akquisitionen abzuschließen, die angebotene Produktpalette und die erreichten Regionen zu erweitern.
Durch diese Transaktion setzt Granarolo nicht nur seine Erfahrung auf dem Kapitalmarkt fort, die 2013 mit der ersten an der Luxemburger Börse notierten Anleihe begann, sondern erweitert auch die 2011 mit einer Reihe von Übernahmen von Produktionsunternehmen ins Leben gerufene Entwicklungsstrategie auf ausländischen Märkten Frankreich, Chile, Brasilien und Neuseeland, und die gemäß dem Plan neue strategische Aktionen in außereuropäischen Ländern vorsieht.
„Die Anleihe wird zur Finanzierung des Entwicklungsplans 2016-2019 beitragen, den wir umsetzen“, sagte Gianpiero Calzolari, Vorsitzender der Granarolo-Gruppe. Nordamerika und Asien sind die wichtigsten Absatzmärkte, für die wir parallel die Einführung eines umfangreichen Korbs von Made in Italy-Produkten und innovativen Produkten planen, die auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Gemeinschaften eingehen.
„Mit dieser Transaktion trägt die CDP-Gruppe zur Entwicklung eines führenden italienischen Unternehmens im Agrar- und Lebensmittelsektor im Ausland bei“, sagte Antonella Baldino, Chief Business Officer von Cassa depositi e prestiti. „Dies ist eine Operation, die das Engagement der CDP-Gruppe zur Unterstützung der Internationalisierungsprozesse italienischer Unternehmen, einem Schlüsselfaktor für Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit, mit der Unterstützung eines Sektors verbindet, der sich seit jeher als italienische Exzellenz herausgestellt hat. Tatsächlich stellt der Agrar- und Lebensmittelsektor einen strategischen Vorteil der Wirtschaft des Landes dar, nicht nur, weil er erheblich zum Wirtschaftswachstum beiträgt und einen erheblichen Anteil unserer Exporte ausmacht, was uns an die Spitze der Rangliste der Exportländer bringt, sondern auch für das Image der Qualität, das dem Land auf internationaler Ebene immer wieder gegeben hat“, so Antonella Baldino abschließend.
