Doppelter Einsatz auf den Finanzmärkten für Generali. Am Montag platzierte die in Triest ansässige Gruppe erfolgreich ein neues Tier-2-Wertpapier mit einer Laufzeit von Juli 2031, das auf Euro lautet und in der Form ausgegeben wird grüne Bindung bestätigt die Aufmerksamkeit des Unternehmens für das Thema Nachhaltigkeit.
Die Transaktion im Wert von 600 Millionen Euro erhielt Anfragen für 4,5 Milliarden Euro, was mehr als dem Siebenfachen des Angebots von über 7 internationalen institutionellen Anlegern entspricht, darunter eine bedeutende Präsenz von Fonds mit Green/SRI-Mandat (Sustainable Responsible Investment).
Am folgenden Tag, Dienstag, schloss Generali die Finanzbewegung mit dem Rückkauf von nachrangigen Wertpapieren mit Call 2022, aufgeteilt in drei Serien, für einen identischen Wert ab. Der Gesamtnennwert aller angebotenen Wertpapiere belief sich auf 778 Millionen Euro, was ungefähr – so eine Mitteilung der Gruppe – 3 % des Gesamtnennbetrags der ausstehenden Wertpapiere in Höhe von 50 Milliarden darstellt. Gemäß den Bedingungen der Einladung wird Generali von den Inhabern einen Gesamtnennbetrag von €1 in Schuldverschreibungen der drei Serien zurückkaufen.
Die neuen Anleihen haben ein „BBB-“-Rating von Fitch und ein „Baa3“-Rating von Moody's erhalten und garantieren einen jährlichen Kupon von 2,429 %, der jährlich nachträglich zahlbar ist. Das Abwicklungsdatum ist auf den 14. Juli festgelegt, das Fälligkeitsdatum ist 20131. Die Wertpapiere werden an der Luxemburger Börse, ExtraMOT PRO und Lux Green Exchange handelbar sein.
„Diese beiden Operationen werden die durchschnittliche Laufzeit unserer Auslandsschulden weiter verlängern. Darüber hinaus werden sie zu einer Verringerung der jährlichen Bruttozinsaufwendungen um mehr als 30 Millionen führen, was zu einem jährlichen Bruttozinsaufwand im Jahr 2021 führen wird, der fast 200 Millionen unter dem Wert von 2017 liegt und damit deutlich über dem Ziel liegt, die Bruttozinsaufwendungen um 70 Millionen zu senken. 140 Millionen im Strategieplan Generali 2021 angekündigt“, kommentierte der Group Cfo von Generali Cristiano Borean.
