Große finanzielle Manöver im Haus Generali. Tatsächlich setzt die in Triest ansässige Gruppe ihren Weg des Schuldenabbaus und der Kapitalnachhaltigkeit fort: Die jüngsten angekündigten Operationen betreffen ein Angebot von Barrückkauf von drei Serien von Wertpapieren mit Erstaufrufdatum im Jahr 2022, mit dem Ziel, bis zu einem Gesamtnennbetrag von Wertpapieren zurückzukaufen, der dem Nennbetrag von neuen nachrangigen Tier-2-Wertpapieren im „grünen“ Format entspricht.
Die neue Ausgabe wird daher vertreten der zweite Green Bond von Generali und wird einen Gesamtnennbetrag von nicht mehr als 600 Millionen Euro haben. Die Rückkauftransaktion zielt darauf ab, die nachrangigen Wertpapiere mit vorzeitiger Rückzahlung zwischen Februar 2022 und Dezember 2022 effizient zu refinanzieren. Vorrangig wird das nachrangige Wertpapier mit vorzeitiger Rückzahlung am 12. Dezember 2022 behandelt, erläutert ein Hinweis.
Der Rückkauf und die Neuemission werden es Generali ermöglichen, im weiteren Verlauf weiterzumachen Zinssenkungspfad für die Finanzschulden in Kontinuität mit der im September 2019 angekündigten ähnlichen Transaktion (in Bezug auf dieselbe Reihe von Wertpapieren, die in dem in dieser Pressemitteilung genannten Angebot enthalten sind), an deren Ende Lion einen Gesamtnennbetrag von 1 Milliarde Euro zurückgekauft hatte die Wertpapiere der drei Serien und begab seinen ersten Green Bond im Gesamtnennbetrag von 750 Millionen Euro.
„Die Operation – kommentierte Cristiano Borean, CFO der Generali Group – zielt darauf ab, ein ausgewogeneres Fälligkeitsprofil der Schulden zu erreichen und die Zinskosten in den kommenden Jahren zu senken. Die Emission unseres zweiten Green Bonds ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem von der Generali Gruppe eingeschlagenen Nachhaltigkeitspfad.“ Nachrangige Tier-2-Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2031 werden in einem „grünen“ Format gemäß seinem „Euro Medium Term Note“-Programm ausgegeben und sind zu Marktbedingungen für qualifizierte Anleger bestimmt. Die Anleihe wird auch dem von Generali im Mai 2019 definierten "Green Bond Framework" entsprechen, das bereits Gegenstand einer von Sustainalytics herausgegebenen Second Party Opinion ist.
Das Nachhaltigkeitsengagement von Generali wurde unter anderem durch die jüngste Aufnahme der Generali Gruppe in die „2020 Global 100 nachhaltigste Unternehmen“ von Corporate Knights und im Dow Jones Sustainability Europe Index, nach der bereits bekannten Präsenz im Dow Jones Sustainability World Index. Generali ist auch der Net-Zero Asset Owner Alliance beigetreten, einer Gruppe von 18 Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen, die auf Initiative der Vereinten Nationen gegründet wurde und sich zur Dekarbonisierung ihrer Portfolios verpflichtet.
Einzelheiten zur neuen grünen Ausgabe finden Sie unter Der Standort der Generali-Gruppe.
