Großes Manöver für die Generali-Gruppe, die am selben Tag ein Wertpapierrückkaufangebot im Wert von 1 Milliarde Euro und die Emission des ersten Green Bonds ihrer Geschichte ankündigte.
Wie für den Rückkauf, die das Programm sieht den Rückkauf bis zum 20. September vor von Staatspapieren mit „erstem Kündigungstermin im Jahr 2022, für einen Gesamtnominalzielbetrag von bis zu 1 Milliarde Euro“, heißt es in der Unternehmensmitteilung.
Sprechen statt der neue grüne Anleihe es handelt sich um eine Tier-2-Anleihe mit einer Bullet-Struktur und einem „grünen“ Format.
„Die Einladung ist Teil des proaktiven Schuldenmanagements von Generali und zielt darauf ab, nachrangige Finanzinstrumente mit Prime effizient zu refinanzieren Abruftermine zwischen Februar 2022 und Dezember 2022“. Durch diese Transaktion will Generali die im Rahmen der Strategie Generali 2021 gesetzten Ziele erreichen, die externe Finanzverschuldung um rund 250 Millionen reduzieren, den Zinsaufwand in den nächsten Jahren senken und ein „ausgewogeneres“ Fälligkeitsprofil der Schulden erreichen.
Vereinfacht gesagt: Um die Schulden abzubauen, wird Generali bis Freitag Tier-1- und Tier-2-Emissionen mit einem maximalen Spread von 250 Punkten ersetzen. Anschließend wird das von Philippe Donnet geführte Unternehmen seine erste grüne Anleihe begeben.
Für den Green Bond wurde es behoben eine Frist bis 2030. Das Instrument wird gemäß dem Euro Medium Term Note Program der Gruppe und einer von Sustainalytics herausgegebenen Zweitmeinung ausgegeben. Der Green Bond richtet sich an qualifizierte Investoren.
Der Betrieb ist Teil der ökologischen Nachhaltigkeitsziele von Generali, deren Verbesserungen mit der Aufnahme der Gruppe in den Dow Jones Sustainability Europe Index anerkannt wurden.
Das Angebot der neuen Green Bonds werde einen Teil der Gegenleistung für die von Investoren gekauften Anleihen finanzieren, präzisiert Generali.
Vorgesehen sind drei unterschiedliche Phasen: Auf die Ankündigung am 16. September folgen Verhandlungen zur Festsetzung des Rückkaufpreises der Anleihen. Der 20. September ist das Datum für die Einreichung von Bestellungen, wobei die endgültigen Ergebnisse drei Tage später erwartet werden.
An der Piazza Affari fiel die Generali-Aktie um 0,89 % auf 17,32 Euro (Ftse Mib -1,1 %).
