Allgemeine hat erfolgreich platziert a Anleihen in Höhe von 500 Millionen Euro, mit Anfragen, die den angebotenen Betrag um das 13-fache überschreiten. Im Einzelnen sind die ausgegebenen Anleihen untergeordnete Titel im Aufzählungszeichenformat mit Ablauf zehnjährigfür institutionelle Anleger bestimmt.
Die Rendite wurde zunächst mit 4,625 % angekündigt, doch dann erhielt die Versicherungsgesellschaft Anfragen von rund 450 Investoren für insgesamt über 6,5 Milliarden. Infolgedessen wurde die Ausbeute auf das Endniveau von gesenkt 3,875%, die niedrigste, die jemals von der Gruppe für eine nachrangige Emission gezahlt wurde.
Die Anleihe stößt bei Investoren auf großes Interesse ausländische Investoren, die rund 92 % der erteilten Bestellungen ausmachte.
Die Emission, ein regulatorisches Kapitalinstrument vom Typ Tier 2, richtet sich an die teilweise Refinanzierung von 750 Millionen nachrangiger Schuldtitel mit Erstkündigungsdatum im Jahr 2019, vorzeitige Rückzahlung, die von IVASS genehmigt wurde.
Am Abend hat die Agentur Fitch die von Generali kommunizierte 2-Millionen-Tier500-Nachranganleihe mit dem Rating „BBB“ bewertet.
Aktualisiert um 17:15 Uhr am Dienstag, 22. Januar 2019
