Nach dem Erfolg der ersten Platzierung im November 2018 kehrt Ferrovie dello Stato mit a zweite grüne Anleihe mit einem Nominalwert von 700 Millionen und Laufzeit von 7 Jahren.
Die Emission war wieder einmal erfolgreich: Die Nachfrage war das 3,5-fache des Angebots, für 2,5 Milliarden Gesamtaufträge, die zu 65 % von ausländischen Investoren und zu 47 % von ESG-Investoren stammen, die sensibel für die Zeiten der Nachhaltigkeit sind.
Was die Funktionen betrifft, der neue Green Bond hat einen Kupon von 1,125 %, mit Verbreitung letzten 128 Basispunkte über dem Satz Mitte tauschen Referenzwert, was 16 Basispunkten unter dem BTP der gleichen Laufzeit entspricht.
Die Anleihe erhielt ein BBB-Rating von S&P's und Fitch, beide mit negativem Ausblick. Banca IMI, (Intesa Sanpaolo Group), BNP Paribas, CITI, Crédit Agricole CIB, UniCredit, fungierten als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner bei der Platzierung von Wertpapieren.
„Die große Nachfrage der Finanzmärkte, insbesondere des Auslandsmarktes, die 65 % der gestern (4. Juli 2019) von FS Italiane ausgegebenen grünen Anleihen ausmachte – unterstreicht der CEO Gianfranco Battisti – bestätigt die Aufmerksamkeit der Investoren für das Engagement der Gruppe zu nachhaltiger, kollektiver und integrierter Mobilität, die die Lebensqualität von Menschen verbessert, die Züge für Arbeit, Studium, Tourismus und Freizeit nutzen. Nachhaltigkeit, insbesondere ökologische Nachhaltigkeit, ist eine der Säulen des Geschäftsplans 2019-2023 von FS Italiane, der Investitionen in Höhe von 58 Milliarden Euro als Beitrag zum Wirtschaftswachstum des Landes vorsieht. Wachstum, das im Zeitraum 2019-2023 eine jährliche Steigerung von 90 Millionen mehr Fahrgästen in unseren Zügen, weniger 600 Millionen Kilogramm CO2-Ausstoß und weniger 400 Autos auf den Straßen ermöglicht.“
In einer Notiz erklärt Ferrovie, dass „alle von der finanzierten Projekte grüne Bindung Gewährleistung von Verbesserungen der Energieeffizienz, Reduzierung von Treibhausgasemissionen und so weiter verschieben modal zum Zug“.
Der Erlös aus dieser Emission wird, wie im neuen Framework vorgesehen, zu mehr als 70 % bestimmt seinAnschaffung von rund 70 Regionalzügen Pop e Rock. Zu den finanzierten Projekten gehören auch elektrische Lokomotiven und Waggons der neuesten Generation für den Gütertransport.
„Mit dieser Operation – so die Firmenmitteilung – ist FS Italiane der erste Sender Firmen- den Kauf von Rollmaterial für den Güterverkehr mit zu finanzieren grüne Bindung und der erste italienische Sender, der eine Zertifizierung erhalten hat Climate Bonds Initiative (CBI), eine Non-Profit-Organisation, die nachhaltige Finanzen weltweit als Instrument zur Bekämpfung des Klimawandels fördert".
