Der italienische Stromsektor zeichnet sich seit vielen Jahren durch ein hohes Maß an Stabilität aus, das durch einen langsamen und konstanten Anstieg des Verbrauchs verursacht wird, wie die statistischen Daten von Terna, dem Hochspannungsbad, das das nationale Stromnetz verwaltet, im Wesentlichen im Einklang mit die BIP-Entwicklung. Der Elektrizitätssektor – der im letzten Jahrzehnt einen Modernisierungs- und Erweiterungsprozess erlebt hat, mit enormen Investitionen sowohl in das Übertragungsnetz, wo Terna selbst 7 Milliarden Euro in Betonarbeiten investiert hat, als auch in Bezug auf die Erzeugung, deren Central Park hat zum modernsten des Kontinents geworden – wurde jedoch in den letzten fünf Jahren einer Reihe von äußeren „Belastungen“ ausgesetzt, die seine Konfiguration verändert haben:
1 – Die Wirtschaftskrise der ältesten Industrieländer hat zu einem starken und anhaltenden Rückgang des Verbrauchs geführt.
2 – Die Entwicklung der Erneuerbaren hat die technologischen Dynamiken und Marktmechanismen revolutioniert, die inzwischen gefestigt schienen.
3 – Die massive Durchdringung der dezentralen Erzeugung hat Produktions- und Verbrauchssysteme verändert.
Diese drei Makrotrends und mehr verursachen eine Krise für Unternehmen, die in diesem Sektor tätig sind, insbesondere für diejenigen, die sich mehr auf traditionelle Technologien konzentriert haben. Die ernsthaften wirtschaftlichen Schwierigkeiten selbst wichtiger Realitäten dürfen nicht unterschätzt werden, da sie ein Bild starker Instabilität des Systems signalisieren.
Der Verbrauchsrückgang. Die im Jahr 2008 ausgebrochene Wirtschaftskrise hatte erhebliche Auswirkungen auf den Stromverbrauch in Italien, wenn auch auf unterschiedliche Weise für Haushalte, Industrie und Dienstleistungen. Insbesondere bei den beiden letzteren war die Kontraktion stärker ausgeprägt. Energieeffizienz wirkte sich sicherlich auf die Verbrauchsreduzierung aus, aber die Schließung oder Verlagerung vieler Betriebe ins Ausland brachte den „Gnadenschuss“. Trotz rückläufiger Nachfrage und Überangebot sinken die Energiepreise nicht, sondern steigen im Gegenteil. Bei vielen energieintensiven Unternehmen, in denen Energie 40 % der Selbstkosten ausmacht, verursacht der Mix aus „Verbrauchs-statischen Energiepreisrückgängen“ – kombiniert mit der Kreditklemme – unzählige Krisenfälle.
Der hohe Strompreis in Italien: die Gaskosten. Die Transformationen des italienischen Strommarktes werden nicht nur durch die Reduzierung des Verbrauchs stark beeinflusst, sondern auch durch Energiepreise, die ständig höher sind als in Europa. Diese Dynamik wird durch verschiedene Faktoren bedingt, allen voran die Tatsache, dass etwa die Hälfte des italienischen Stroms mit Gaskraftwerken produziert wird und die Gaskosten in Italien zu den teuersten in Europa gehören. Dies ist ein Zeichen dafür, dass der Wettbewerb in der Branche in Italien den Endverbrauchern keine Vorteile bringt. Neue Wiederverdampfungsterminals und Gaspipelines, die von neuen Lieferanten beliefert werden können, könnten Faktoren sein, die die Situation in Italien verändern können.
Der hohe Strompreis in Italien: Gebühren und Subventionen. Neben den hohen Gaskosten lasten eine Reihe wichtiger Elemente auf der hohen Rechnung: das Fortbestehen von Preisunterschieden zwischen den verschiedenen geografischen Gebieten, die Explosion der Netzentgelte, die Förderung erneuerbarer Energien, die Senkung der Netzentgelte für energieintensive Unternehmen, Subventionen für fossile Brennstoffe und besondere Dienstleistungen wie sofortige Unterbrechbarkeit und virtueller Import. Das sind besonders „heiße“ Themen, bei denen wichtige und gegensätzliche Interessen aufeinanderprallen, was leider oft dazu führt, dass Probleme nicht objektiv betrachtet werden. Insbesondere die mit der Förderung erneuerbarer Energiequellen verbundenen Gebühren (das Gewicht in der Energierechnung und den grünen Zertifikaten belief sich im September 2013 auf 11 Mrd. EUR) und die Kosten für die Verwaltung des nationalen Stromsystems stehen im Mittelpunkt der Debatte. Wenn wir bedenken, dass die Netzentgelte für KMU um 46 % gestiegen sind, von 16,6 €/MWh im Jahr 2009 auf 24,3 €/MWh im Jahr 2012, können wir leicht verstehen, wie hohe Rechnungen erhebliche Auswirkungen auf Unternehmer haben können.
Erneuerbare Energien und der Strommarkt. Noch komplizierter wird das Bild durch das immer massivere Gewicht der Erneuerbaren, die das Funktionieren des Strommarktes in eine Krise stürzen. Die große Menge dieser Quellen, insbesondere der Photovoltaik, hat in der Tat die traditionelle Logik der Energieerzeugung und -übertragung auf den Kopf gestellt, was zu einigen Problemen geführt hat: vor allem zu einem Überschuss an Produktion im Vergleich zum Verbrauch auf lokaler Ebene und immer noch der Notwendigkeit einer hohen, und flexibel, Reserveniveau, um die schnelle Variabilität der Produktionsniveaus mit Belastungen für das System auszugleichen. Terna ist als Netzmanager direkt in das Spiel der erneuerbaren Energien involviert und hat bereits 1,3 Milliarden Euro in konkrete Arbeiten investiert - weitere 2,5 Milliarden Euro werden bis 2016 erwartet -, um sicherzustellen, dass sich das Stromnetz weiterentwickelt Synchronität mit dem "neuen System", mit Interventionen in Süditalien, wo RES zur Hauptquelle für die Deckung des Bedarfs werden. Den Daten zufolge hat sich in den letzten 5 Jahren die EE-Leistung in der Verteilungspriorität enorm mehr als verdoppelt: von etwa 20 GW im Jahr 2007 (im Wesentlichen die alten Wasserkraft- und Geothermieanlagen) auf 47 GW im Jahr 2012. Wind und vor allem Photovoltaik sind die Quellen gewachsen. Insbesondere PV schloss 2012 mit 16 GW installierter Leistung ab. Das bedeutet, dass die erneuerbaren Energien in vielen Momenten des Tages nicht nur den gesamten Grundbedarf, sondern auch zunehmende Anteile des Spitzenbedarfs decken können. Die Quoten der Off-Market-Nachfrage bringen viele Gaswerke in die Krise, zwingt sie, tagsüber zunehmend stoßweise zu produzieren und nur nachts „mit voller Kapazität“ zu arbeiten. Darüber hinaus kommt es im Laufe der wärmeren Monate zu einem regelrechten Einbruch im Vergleich zu anderen Technologien, insbesondere zu PV. Die Auswirkung auf den Gasverbrauch ist wichtig: Der durchschnittliche Rückgang liegt in der Größenordnung von 20 %.
Die betrachtete Situation scheint dazu bestimmt, sich nicht zu ändern. Auch nach der Kostensenkung insbesondere bei einigen Technologien wie Photovoltaik und Windenergie, die in den letzten Jahren einen drastischen Preisverfall verzeichneten (bei den Modulpreisen schloss das Jahr 2012 mit einem Rückgang von 44 % gegenüber 2010, während bei den Windkraftanlagen das Jahr 2012 mit einem Rückgang von 34 % abschloss eine Reduzierung um 2009 % im Vergleich zu XNUMX). Diese Dynamik betrifft nicht nur große EE-Anlagen, sondern auch solche für die dezentrale Erzeugung, insbesondere in der PV. Diese Dynamik ist nicht nur italienisch, sondern weltweit.
Schlussfolgerungen. Welche möglichen Strategien für Stromunternehmen? Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wirtschaftskrise, die technologische Entwicklung und die Entwicklung des Regulierungsrahmens den italienischen Stromsektor (und darüber hinaus) grundlegend verändern. Nach dem Zusammenbruch von 2008 wird die Nachfrage wahrscheinlich nie wieder das Vorkrisenniveau erreichen. Eine Reihe von Elementen konvergieren zu dieser Hypothese:
1) Demografische Stabilität
2) Stabilität/Rückgang großer energieintensiver Industrien
3) Entwicklung der Energieeffizienz.
Die Stabilität der Nachfrage, kombiniert mit einer starken Produktionsüberkapazität, hat wichtige Auswirkungen auf die Wettbewerbsentwicklung für die Akteure des Sektors. Schließlich hat die technologische Entwicklung das Energiemodell tiefgreifend verändert: weniger große Anlagen, mehr erneuerbare Quellen und dezentrale Erzeugung und ein immer "intelligenteres" Management der Netze. Klar ist, dass all dies einen „radikalen“ Strategiewechsel der Unternehmen der Branche erfordert. Um sich einem sich ständig weiterentwickelnden Kontext zu stellen, müssen Sie:
– Abbruch der Investitionsstrategie in der Erzeugung aufgrund stagnierender Nachfrage und Produktionsüberkapazitäten.
– Konzentrieren Sie sich auf den Downstream. Der immer stärkere Wettbewerb erfordert eine immer zielgerichtetere und effektivere Handels- und Marketingpolitik. Kundenakquise und -bindung scheint ein Ziel von wachsender Bedeutung in der Unternehmensentwicklungspolitik zu sein.
– Angebot neu formulieren und erweitern. Um die Bindung zum Kunden zu stärken, scheint es unumgänglich, Dienstleistungen zur Energieeffizienz und allgemein zur Verbesserung der Lebensqualität zu erbringen: Denken wir an Hausautomation, Zählernachbesserung, Energiesparprodukte wie Fernseher oder High-Tech-Geräte. Energielampeneffizienz, nachhaltige Mobilität usw
– Fokus auf Internationalisierung. Italien kann nicht länger der einzige Referenzmarkt sein, es ist notwendig, die Bereiche mit dem höchsten Wachstum zu betrachten, ohne jedoch ein sorgfältiges Risikomanagement zu vernachlässigen.
