In Italien befindet sich die verarbeitende Industrie weiterhin in einer schwierigen Phase: Im April verzeichnete der um Arbeitstage bereinigte Index einen Rückgang von 4,2 % auf Jahresbasis; dies ist die zwanzigste negative Veränderung in Folge. Der Rückgang erfolgte in fast allen Branchen, mit Ausnahme von Pharma, Elektronik und Elektrogeräten. Die April-Zahl bestätigt nur eine lange Krisenzeit des Sektors, der seit Beginn der letzten Rezession nie einen echten Erholungspfad eingeschlagen hat. Im Vergleich zum April 2008 sank die Gesamtproduktion um 26,6 %, die größten Rückgänge wurden bei Transportmitteln (-38,9 %), bei Elektrogeräten (-37,5 %), bei der Produktion von nichtmetallischen Mineralien (-34,6 %) und verzeichnet bei den Metallen (-34,1%).
Ein verhaltenerer Rückgang wurde im Lebensmittelsektor beobachtet (-7,2 %), auch wenn er in den letzten Monaten hauptsächlich aufgelaufen ist; Pharma, die einzige Branche, die sich dem Trend widersetzt, verzeichnet ein um 2,1 % höheres Produktionsniveau als in den ersten Monaten des Jahres 2008. Die Tiefe der Rezessionsphase in der gesamten Branche zeigt sich auch in der Anzahl der aufeinanderfolgenden Monate mit negativer (jährlicher) Schwankung: 20 für die gesamte Branche, z Transportmittel und nichtmetallische Mineralien; 19 für Metalle und andere Industrien; 14 im Fall von Koks und raffinierten Erdölprodukten. In den anderen Sektoren ist die Reihe der letzten zwei Jahre mit positivem Vorzeichen (bzw. unverändert) für mindestens einen Monat unterbrochen, insgesamt ist aber die Prävalenz negativer Vorzeichen deutlich.
Allerdings fällt die Situation des Sektors in Italien in einen ziemlich schwierigen europäischen Rahmen. Geht man davon aus, dass der saisonbereinigte Produktionsindex des verarbeitenden Gewerbes für April 100 einen Wert von 2008 hat, so entsprach dieser im entsprechenden Monat des Jahres 2013 89,3 für alle EU-27-Länder und 87,7 für die Eurozone allein. In der letztgenannten Ländergruppe werden die niedrigsten Werte in Griechenland (wo das Produktionsniveau bei 69,4 liegt), Spanien (72,1) und Italien (74,2) verzeichnet. Etwas besser ist die Position in Frankreich (83,6, ein Wert, der im Vergleich zu den Vormonaten sogar noch gestiegen ist) und in Deutschland, wo die Aktivität des verarbeitenden Gewerbes nur 2,3 % unter dem Vorkrisenniveau liegt. Außerhalb des Euroraums ist die Entwicklung jedoch unterschiedlicher und insgesamt sehr gut für die Länder Osteuropas, insbesondere für Polen, wo die Produktion des verarbeitenden Gewerbes etwa 15 % über dem Niveau von Anfang 2008 liegt, und vor allem für Rumänien , das bereits im Oktober 2010 das Vorkrisenniveau wieder vollständig erreicht hatte und heute ein um 23 % höheres Produktionsniveau aufweist als vor der großen Rezession.
Die Fortsetzung der schwierigen Zeit im verarbeitenden Gewerbe und allgemein in der Industrie bestimmt a allmähliche Verarmung von Fähigkeiten und Produktionsstrukturen was wiederum zu einer Verringerung des Produktionspotentials führt. Die Schätzung eines solchen Verlusts ist nicht einfach, da es sich um ein Phänomen handelt, das nicht direkt beobachtbar ist. In der betriebswirtschaftlichen Analyse lässt sich dieser aus dem Nutzungsgrad der Anlagen ableiten, sofern dieser das Verhältnis zwischen tatsächlicher Produktion und potenziellem Produkt widerspiegelt.
Die so erhaltene Messung ist nicht perfekt, erlaubt aber Trendangaben über lange Zeiträume, wie sie beispielsweise die aktuelle Phase charakterisieren. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage zeigt, wie die beiden Rezessionen einen Teil der Produktionskapazitäten in vielen europäischen Ländern erodiert haben. In Italien wird ein Verlust von etwa 15 % zwischen dem Höhepunkt vor der Krise und dem vierten Quartal 2012 geschätzt. Für Spanien ist der Verlust sogar noch größer (17,4 %), während er für Frankreich auf -10,5 % geschätzt wird. Deutschland bildet weiterhin die Ausnahme mit einem Anstieg des Produktionspotenzials um 2,2 %, allerdings sehr ungleichmäßig auf die verschiedenen Branchen verteilt. In unserem Land trugen alle Sektoren zum Rückgang bei, mit Ausnahme von Getränken, bei denen ein leichter Anstieg zu beobachten war. Die größten Rückgänge waren bei Kraftfahrzeugen und Anhängern, Holz, Textilien und nichtmetallischen Mineralien zu verzeichnen.
Schätzungen zufolge haben auch Pharmazeutika rund 6 % der Produktionskapazität verloren. In Frankreich ist die Situation ähnlich wie in Italien: Auch hier verzeichnen alle Sektoren Verluste an Produktionspotenzial (mit Ausnahme der Chemie), insbesondere Textilien, Bekleidung, Kraftfahrzeuge sowie Koks und raffinierte Erdölprodukte. Der deutsche Fall ist nicht nur deshalb anders, weil, wie gesagt, das Potenzial in den Krisenjahren im Durchschnitt gestiegen ist, sondern vor allem, weil es das Ergebnis eines Anstiegs in nur sechs Sektoren ist. Tatsächlich hätten sie während dieser Zeit einen (manchmal erheblichen) Teil ihres Produktionspotentials verloren, vor allem Textilien – Bekleidung, nichtmetallische Mineralien, Möbel, Chemikalien und Papier; Der Durchschnittswert ist jedoch positiv dank einer deutlichen Steigerung des Potenzials in der Automobilbranche, gefolgt von einer weniger ausgeprägten Steigerung in den Branchen Lebensmittel, Pharmazie und Metallwarenherstellung.
Der Verlust an produktivem Potenzial ist nicht unbedingt dauerhaft. Sie steigt tendenziell mit der Erholung der produktiven Aktivität wieder an; das Problem hängt mit dem Timing zusammen. Beispielsweise wurde geschätzt, dass angesichts des Verlusts des Produktionspotenzials Ende 2012, unter der Annahme, dass eine Erholungsphase die Auslastung der Produktionskapazität sofort wieder auf 80 % bringt (in Italien historisch als Vollauslastung betrachtet), und unter der Annahme eines ähnlichen vierteljährlichen Wachstums in der Produktion auf den Zeitraum zwischen den beiden Rezessionen, würde es etwa sechs Jahre dauern, um das Potenzial von 2007 wieder aufzubauen. Dies sind ziemlich restriktive Annahmen, die uns veranlassen, uns viel längere Erholungszeiten vorzustellen.
Die Hypothese, dass sich ein Teil des Verlusts an internem Potenzial aufgrund einer Verlagerung eines Teils der Produktionstätigkeit außerhalb der nationalen Grenzen im Falle des verarbeitenden Gewerbes als dauerhaft erweisen könnte, scheint jedoch durch die Zahlen nicht gestützt zu werden. Zwischen 2007 und 2010 (der einzige Zeitraum, für den ein Vergleich möglich ist) stieg der Anteil der von Italienern kontrollierten ausländischen Produktionsunternehmen an allen in Italien ansässigen Produktionsunternehmen (von 1,3 auf 1,5 %) sowie das Gewicht der Beschäftigten im Ausland (von 16,3 % auf 18,7 %); In beiden Fällen ist der Anstieg jedoch auf einen Rückgang (im absoluten Wert) von Unternehmen und Arbeitnehmern zurückzuführen, der in der inländischen Fertigung höher war als in den ausländischen Tochtergesellschaften, was ebenfalls eintrat. Die verfügbaren Daten erlauben es uns jedoch nicht zu überprüfen, ob ähnliche Überlegungen in Bezug auf den erzielten Mehrwert gültig sind.
Ende 2012 erreichte die Wertschöpfung des italienischen verarbeitenden Gewerbes 217,9 Milliarden Euro, ein Wert, der es uns, wenn auch gesunken, ermöglicht, unsere zweite Position unter den Ländern der Eurozone zu festigen. Unser Anteil sinkt jedoch auf 16,2 %, von 17 % im Vorjahr und vor allem von 18,6 % im Jahr 2000. Verglichen mit der Gesamtheit der EU-27 macht der Anteil des verarbeitenden Gewerbes in Italien 12,3 % aus (13,1 % war der Anteil 2011). Mit 527,6 Milliarden Euro Wertschöpfung bestätigt sich Deutschland als führendes Erzeugerland in Europa, mit einem Marktanteil, der im Euroraum von 38,6 % auf 39,1 % im Jahr 2012 und in der EU-27 auf 29,9 % gestiegen ist, a Wert, der auch wächst. Für Frankreich bleibt der Anteil von 13,5 % in der Eurozone gegenüber dem Vorjahr konstant, während der der EU insgesamt bei 10,3 % bleibt.
Das Szenario an der Spitze ändert sich also nicht wesentlich, auch wenn die allmähliche Entfremdung Deutschlands vom Rest der Länder erkennbar ist; größere Bewegungen, wenn auch in diesem Fall langsam, werden in osteuropäischen Ländern beobachtet. Polen zum Beispiel hat mit einem Marktanteil von 3,4 % in der EU sein Gewicht seit 2000 fast verdoppelt und weist heute eine Produktion auf, die höher ist als die Österreichs (3 %) und ähnlich der der Niederlande (3,9 %). Rumänien sieht seinen Anteil ebenfalls steigen, auch wenn die Werte noch niedrig sind: 1,6 % im Jahr 2011 (letzte verfügbare Daten) von 0,5 % im Jahr 2000; während die Tschechische Republik bei 1,9 % gegenüber 1 % im Jahr 2000 stabil bleibt. In den osteuropäischen Ländern stellt der Sektor auch heute noch einen wichtigen Teil der Wirtschaft dar und liegt im Allgemeinen über dem europäischen Durchschnitt (entspricht 15,3 bzw. 15,8 %). ; In Rumänien und der Tschechischen Republik beträgt das Gewicht des verarbeitenden Gewerbes 24,7 % der Gesamtwirtschaft (Daten von 2011), in Ungarn 23,2 %, in der Slowakei 22,1 % und in Polen etwa 18 %.
Unter den großen europäischen Volkswirtschaften stellt sich die Situation unterschiedlicher dar: In Deutschland macht das verarbeitende Gewerbe heute 22,3 % der gesamten Wertschöpfung aus, ein Anteil, der mit dem Anfang der 2009er Jahre identisch war, der in der Krise 19,5 nur leicht zurückging (auf 10 % ). In Frankreich macht der Sektor aufgrund eines allmählichen Rückgangs, der sich seit dem Jahr 2000 um etwa 5 Prozentpunkte angesammelt hat, jetzt 10,7 % der gesamten Wertschöpfung aus. Damit liegt Frankreich hinter dem Vereinigten Königreich, einem Land, in dem der allmähliche Rückgang des Gewichts des Sektors aufgehört hat bei 13,3 %. Für Spanien (ein Land mit einer Produktion, die traditionell unter dem europäischen Durchschnitt liegt) sank der Anteil an der Gesamtwirtschaft auf XNUMX %.
Außerhalb Europas wird das Produktionsszenario zunehmend von Schwellenländern dominiert: Im Durchschnitt der Jahre 2011-2012 wird China als erstes Land der Welt mit einem Marktanteil von 21,4 % bestätigt, ein Wert, der sich innerhalb von zwanzig Jahren verfünffacht hat, dank eines durchschnittlichen jährlichen Wachstums des Sektors von 12,4 , 15,4 %. An zweiter Stelle stehen die Vereinigten Staaten (21,8 %), die Anfang der 2,4er Jahre mit einem Anteil von 0,8 % mehr als das Fünffache des Wertes chinesischer Industriegüter produzierten. In zwanzig Jahren verringerte sich der Vorteil jedoch allmählich, bis er aufgrund eines Wachstums verschwand, das im ersten Jahrzehnt nicht über 2000 % pro Jahr hinausging und zwischen 2012 und XNUMX auf XNUMX % zurückging. Das Land hat er jedoch nicht den Neustart des Sektors aufgegeben.
Die Daten deuten beispielsweise auf eine Beschleunigung des Insourcing-Prozesses hin: Zwischen 2010 und den ersten Monaten des Jahres 2013 stiegen die Arbeitsplätze in der Fertigung um 521 Einheiten, ein Phänomen, das in der vorangegangenen Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs (2003-2007) nicht aufgetreten war. Obwohl es noch zu früh ist, um zu sagen, dass dies eine Trendwende ist und dass die Vereinigten Staaten in der Lage sein werden, den Nachteil gegenüber China auszugleichen, muss dennoch das Vorhandensein einer Reihe von Faktoren unterstrichen werden, die für diese Erholung sprechen: die Unterstützung zu dem von der Obama-Regierung erklärten „Made in America“, das es zu einer der Stärken des Präsidentschaftswahlkampfs 2012 machte; die Schiefergasrevolution; der Anstieg der Arbeitsproduktivität in den Vereinigten Staaten und der Arbeitskosten in China.
Die Schiefergasrevolution hat zu einem starken Rückgang des Erdgaspreises im Land geführt (in den ersten Monaten des Jahres 2013 kostete eine Million Btu Gas in den Vereinigten Staaten 3,7 USD und in China etwa 10 USD), was die Produktion erheblich reduziert hat Kosten, insbesondere in den energieintensivsten Sektoren wie der Herstellung von Metallprodukten. Darüber hinaus gab es in einigen Branchen des verarbeitenden Gewerbes, insbesondere in der Produktion langlebiger Güter, zwischen 2000 und 2011 einen deutlichen Anstieg der durchschnittlichen jährlichen Arbeitsproduktivität: +5,6 % in der Elektronik, +4,3 % in der Transporttechnik, +2,6 % in der Mechanik, +1,2 % für Metallprodukte. Die Produktivitätssteigerung in China war im gleichen Zeitraum größer, aber nicht so stark wie in anderen Zielländern amerikanischer Standortverlagerungen. Schließlich sind die Arbeitskosten in China zwischen 15 und den ersten Monaten des Jahres 2011 um 2013 % gestiegen, obwohl sie in absoluten Zahlen immer noch sehr niedrig sind; so ist das Verhältnis des durchschnittlichen amerikanischen Lohns im verarbeitenden Gewerbe zu dem in China auf eins zu sieben gestiegen, von eins auf neunzehn im Jahr 2006.
Nach China und den Vereinigten Staaten hält Japan den höchsten Anteil an der Produktionsleistung der Welt: 9,6 % (minus um fast zehn Prozentpunkte seit Anfang der 6,1er Jahre), während Deutschland auf Platz vier (mit 2011 %) im gleichen Zeitraum fast drei Punkte verliert. Im Durchschnitt der Jahre 2012-3,1 behauptet Italien seinen siebten Platz mit 2,2 % und verliert 0,7 Prozentpunkte in zwanzig Jahren aufgrund eines durchschnittlichen jährlichen Wachstums von -29,9 %. Im Allgemeinen steigt der Anteil der BRICs unter den zwanzig größten Produzenten der Welt von 7,6 % vor zwanzig Jahren auf 2040 %; In Ermangelung einer gültigen Politik zur Unterstützung des Sektors durch die fortgeschrittenen Länder, die es ihnen ermöglicht, zu den Bric aufzuschließen, werden China, Indien, Brasilien und Russland mit den Wachstumsraten der letzten zwanzig Jahre in der Lage sein, bis 80 etwa XNUMX % zu produzieren des Werts der hergestellten Produkte in der Welt.
