Taurus lässt Drilling fallen, doch die Märkte trauen ihm am Vorabend der Insolvenzbilanzen des ersten Halbjahres nicht. Daher die Abwärtskorrektur die sich, ausgehend von der Wall Street, heute Morgen an den asiatischen Märkten fortsetzt. Ausgelöst wurde die Umkehr durch die Bestätigung der geringen Anschaffungsneigung der Verbraucher in den USA: Der Vertrauensindex verlangsamt sich und erreicht den niedrigsten Stand seit Anfang 2021.
Starker Rückgang der US-Blue Chips
Die Wall Street reagierte sofort und rutschte in den negativen Bereich: S&P500 -2 %, Nasdaq -3 %. Der Dow Jones schloss bei -1,6 %; Der Blue-Chip-Index stieg um 1,4 %, bis die Daten veröffentlicht wurden.
Die Futures an der Wall Street liegen heute Morgen nach der schlechtesten Sitzung der letzten zwei Wochen um die Parität.
Hong Kong stark nach unten, chinesische Aktienmärkte nach unten
Auch die asiatischen Aktienmärkte verlieren an Boden, gestern Protagonisten einer überzeugenden Rallye nach der Nachricht von der Lockerung der Quarantäne in China. Tokios Nikkei verliert mehr als 1 %. CSI 300 der Listen von Shanghai und Shenzen -0,9 %, Hang Seng von Hongkong -1,6 %. Kospi aus Seoul -1,5 %. BSE Sensex von Mumbai -0,5 %.
Im Sog dieser Signale zeichnet sich auch in Europa eine negative Öffnung ab: Der Future auf den Eurostoxx verliert 0,5 %. Wall-Street-Futures liegen um die Parität herum.
Frankfurt wird die Spreads überwachen. Der Abstand schrumpft auf 191 Punkte
Kurz gesagt, die guten Hinweise von internationalen Marktführern reichten nicht aus, um wieder gute Laune in die Preislisten zu bringen. Dennoch gab es mindestens drei positive Zeichen: die Wende in China, die gemeinsame Entschlossenheit unter den großen Namen, die bei der G7 an der Front der Ölpreisobergrenze auftauchten (mit einem Lichtschimmer für Gas) und vor allem die Bestätigung von die Wende bei der EZB .
Christine Lagarde scheint die Quadratur des Kreises gefunden zu haben. Das bevorstehende Anleihekaufprogramm der EZB, argumentierte Sintra in seiner Rede, „wird eine chaotische Ausweitung der Renditespreads von Staatsanleihen in der Eurozone eindämmen und gleichzeitig den Druck auf die Regierungen aufrechterhalten, ihre Regierungen in Ordnung zu halten.“ Bilanzen“. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, versicherte der EZB-Präsident, dass der Start des Anleihekaufprogramms der Europäischen Zentralbank „den Anstieg der Kreditkosten für anfällige Länder der Eurozone verringern wird, die leichte Auflagen erfüllen müssen, d. h. wirtschaftliche Empfehlungen der Europäischen Kommission, die diese Länder bereits erfüllen müssen, um eine EU-Förderung zu erhalten“.
Piazza Affari über 22 Punkte. Das Vertrauen der Deutschen bröckelt
Der italienische Sekundärsektor begrüßte die Worte des Präsidenten, der heute an einem runden Tisch neben Jerome Powell auftreten wird. Der Spread zwischen 10-jährigen BTPs und Bundesanleihen gleicher Duration sinkt auf 191 Basispunkte (-3,27 %), aber die steigenden Zinsen antizipieren den nächsten Anstieg der Geldkosten in Europa, den ersten seit 11 Jahren: die Rendite der BTP steigt auf 3,54 %, die des Bundes auf 1,63 % (von +1,54 %).
Auch in Europa sinkt das Verbrauchervertrauen: Frankreich und Deutschland rutschen auf den niedrigsten Stand seit 2014.
Die europäischen Börsen schlossen: Index EuroStoxx50 +0,3 %, Mailand +0,8 %, knapp über 22 Punkte, Frankfurt +0,4 %.
Williams (New York Fed): Es wird keine Rezession geben
Die jüngsten Äußerungen der Notenbanker bringen etwas Optimismus zurück. Sowohl der Vorsitzende der New Yorker Fed, John Williams, als auch die Vorsitzende der San Francisco Fed, Mary Daly, haben die Gefahr einer unmittelbar bevorstehenden wirtschaftlichen Rezession heruntergespielt. Beide erklärten, dass der wirtschaftliche Rahmen in der Lage sei, der energischen geldpolitischen Straffung durch die Zentralbank standzuhalten: Es bestehe eine ernsthafte Möglichkeit einer Verlangsamung, mit einem geringen Risiko eines negativen Wachstums für ein Quartal, aber nicht mehr.
Öl runter, Gas rauf
Brent- und WTI-Öl sind um 0,5 % gesunken, der erste Rückgang nach drei Sitzungen mit Gewinnen zwischen 2 % und 3 %. Die Befürchtungen einer Verlangsamung der weltweiten Nachfrage stellten die Nachrichten in den Schatten, dass Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate signalisierten, dass sie sich der maximalen Förderkapazität näherten.
Der Gaspreis in den USA stieg um 1,8 %, Gas in Europa bewegte sich gestern wenig und schloss bei 130 Euro Mwh.
Die türkische Lira konsolidiert die im Laufe der Woche verzeichnete Erholung von 5 %. Ankara legte sein Veto gegen den Antrag Finnlands und Schwedens ein der NATO beizutreten, nachdem die drei Nationen vereinbart haben, die Sicherheit des anderen zu schützen. Die Wende kam gestern nach vierstündigen Gesprächen, kurz vor Beginn der Nato-Gipfel in Madrid.
Autogrill-Dufry zur Einigung. Morgen der Börsengang von De Nora
Die Verhandlungen über den Card-for-Card-Transfer von 50,1 % der von Edizione kontrollierten Autogrill an den Schweizer Flughafenvertriebsführer Dufry scheinen in der Endphase angekommen zu sein. Edizione wird der erste Partner.
Der Preis für die Aktien von Industrie De Nora für die Notierung an der Piazza Affari ab morgen wurde auf 13,50 Euro festgelegt. Der Preis ist das Minimum der Spanne zwischen 13,50 und 16,50 Euro je Aktie. Auf Basis des Angebotspreises beträgt die Marktkapitalisierung des Unternehmens zu Handelsbeginn 2.723 Millionen Euro. Das Wirtschaftsministerium ist dabei, eine öffentliche Bürgschaft für ein Bankdarlehen in Höhe von etwa 2 Milliarden für Telecom Italia zu genehmigen.
