Der Wettlauf um Anleihen hat begonnen. Nach Eni und Intesa Sanpaolo ist Ferrovie dello Stato (FS) an der Reihe. Gestern, Dienstag, 16. Mai, platzierte die von Luigi Ferraris geführte Gruppe zwei festverzinsliche 6- und 10-jährige Anleihen mit einem Gesamtnennwert von 1,1 Milliarden Euro. Dies ist die erste Doppeltranche von FS und zielt auf grüne Investitionen sowohl für Trenitalia als auch für Rti ab.
La Tranche von 6 Jahren (Fälligkeit Mai 2029) wurde für einen Betrag von 600 Millionen Euro mit einem Kupon von 4,125 % und einem finalen Spread von 125 Basispunkten über dem Referenz-Mid-Swap-Satz platziert.
La Tranche von 10 Jahren (Fälligkeit Mai 2033) wurde für einen Betrag von 500 Millionen Euro mit einem Kupon von 4,5 % und einem finalen Spread von 165 Basispunkten über dem Referenz-Mid-Swap-Satz platziert.
Der Erlös wird für die Finanzierung geeigneter grüner Projekte gemäß den Bestimmungen des FS Green Bond Framework verwendet. Alle finanzierten Investitionen erfüllen die Kriterien der EU-Taxonomie. Insbesondere geht es um den Kauf von elektrische Züge für nationale und internationale Dienstleistungen, die damit verbundenen Instandhaltungskosten und du arbeitest weiterHohe Geschwindigkeit fFehler.
Der betreffende Vorgang mehr als 180 Aufträge von Investoren, heißt es in der FS-Pressemitteilung, die hauptsächlich in Italien, Frankreich und Deutschland verbreitet ist. Die Nachfrage aus dem Ausland machte etwa 60 % der Gesamtbestellungen aus. Die Präsenz von ESG/Green-Investoren betrug rund 85 % der gesamten Platzierung.
Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), JP Morgan, Morgan Stanley, Santander und UniCredit fungierten als Joint Bookrunners.
