Ferrovie dello Stato hat heute eine 8-jährige Anleihe über 600 Millionen Euro aufgelegt. Die Nachfrage hat 1,6 Milliarden erreicht, bei einem anfänglichen Finanzierungsziel von 500 Millionen.
Die vorrangigen unbesicherten Anleihen wurden mit einem Preis von 180 Basispunkten über dem Mid-Swap-Satz bewertet, gegenüber einer anfänglichen Prognose von 190 Punkten, und werden einen jährlichen Kupon von 3,5 % zahlen (entsprechend der Rendite von BTPs mit ähnlicher Laufzeit).
Railways wird von S&P mit BBB und von Fitch mit BBB+ bewertet. Die Auktion wurde von Barclays, GSI, MS, RBS und UniCredit als Joint Bookrunners verwaltet.
