Die europäischen Börsen finden den Anstoß, eine weitere positive Sitzung abzuschließen, begünstigt durch den progressiven Start der Wall Street und durch die Prognosen der EZB, die in ihrem Bulletin ein starkes Wirtschaftswachstum im dritten Quartal für den einheitlichen Währungsraum prognostiziert, sofern nicht Unvorhergesehenes erwartet wird Ereignisse von der Pandemiefront. London bleibt außerhalb des Gewinnbereichs (-0,02 %), nachdem die Sitzung der Bank of England die Zinsen unverändert beließ und eine Grundlage für die Stärkung des Pfunds bot. Der Vorstand registrierte eine Meinungsverschiedenheit über die Angemessenheit der Beibehaltung des aktuellen Anleihenkaufprogramms.
Spitzenreiter ist Milan mit einem Plus von 0,69 %, was den Ftse MIb auf 25.665 Punkte bringt. Auf der Sekundärseite verringerte sich der Spread zwischen dem zehnjährigen BTP und dem Bund gleicher Duration auf 106 Basispunkte (-3,67 %); der Kurs der italienischen Anleihe ging auf +0,52 % zurück, während die deutsche bei -0,54 % schloss. In Frankfurter Aktien wertet er um 0,34 % auf. Paris steigt um 0,52 %, Madrid um +0,44 %.
In New York stehen nach den gestern veröffentlichten enttäuschenden Zahlen aus der Privatwirtschaft weiterhin Signale aus der Arbeitswelt im Fokus. Die heutige Zahl der Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 31. Juli entsprach den Erwartungen (-14.000), während der Bericht des Arbeitsministeriums zeigt, dass die Entlassungen im letzten Monat auf den niedrigsten Stand seit etwa dem 21. gefallen sind, da Unternehmen versuchen, ihre Mitarbeiter zu halten Arbeitskräftemangel.
Morgen wird der Beschäftigungsbericht an der Reihe sein, der die Entscheidungen der Federal Reserve beeinflussen könnte. Tatsächlich könnte ein enttäuschender Bericht dazu beitragen, eine äußerst entgegenkommende Politik beizubehalten und Ängste vor einem zu schnellen Wachstum der Wirtschaft und Inflation zu zerstreuen. Aber es gibt Anzeichen dafür. Gestern sagte der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank, Richard Clarida, einer der Hauptarchitekten der neuen Strategie der US-Notenbankpolitik, dass die Bedingungen für eine Zinserhöhung bis Ende 2022 erfüllt sein könnten und eine Überarbeitung des Titelkaufprogramms möglich sei noch in diesem Jahr angekündigt.
Inzwischen ist das Defizit in der nordamerikanischen Handelsbilanz auf Rekordhöhe gestiegen: +6,7 % im Juni, 75,7 Milliarden Dollar, gegenüber Erwartungen von 74,2 Milliarden Dollar. So sinken die Kurse der T-Bonds leicht und die Zinsen steigen, wobei die 10-jährige Anleihe eine Rendite von 1,2 % (+2,35 %) aufweist.
In Europa hingegen bestätigt die EZB ihr gemäßigtes Gesicht. Im Wirtschaftsbericht schreibt die Zentralbank, dass sich die Wirtschaft des Euroraums „im zweiten Quartal des Jahres erholt hat und mit der Lockerung der Beschränkungen im dritten Quartal auf ein starkes Wachstum zusteuert“, es bestehe daher die Möglichkeit einer „Rückkehr auf Vorkrisenniveau“ im ersten Quartal 2022“. Bei den Zinsen sind jedoch keine Neuigkeiten zu erwarten, da der Inflationsanstieg vorübergehend erscheint und die Preisspannungen Anfang nächsten Jahres nachlassen werden. Die Zinsen bleiben niedrig, bis die Inflation stabil bei 2 % liegt.
Bei den Rohstoffen stieg der Ölpreis, auch getrieben durch die Spannungen im Nahen Osten. Brent liegt geringfügig höher bei etwa 70,80 Dollar pro Barrel. Kassagold hingegen fiel, verlor etwa einen halben Prozentpunkt und handelte bei 180,2,80 Dollar je Unze.
Auf der Piazza Affari wurde die Sitzung heute erneut von vielen Quartalsberichten belebt, insbesondere von notleidenden Banken wie Mps (+4,85 %) und Carige (+12,78 %). Die sienesische Bank steht weiterhin im Mittelpunkt ihrer möglichen Zukunft mit Unicredit (+2,54 %) und ist das zweite Quartal in Folge im Gewinn (Nettogewinn von 83 Millionen Euro), entgegen den Erwartungen einer blassroten Bilanz. Nach den gestrigen Klarstellungen von Minister Daniele Franco bestätigte die Bank auch, dass sie mit Unicredit eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet habe, „die für die Einleitung des Informationsaustauschs über einen Datenraum erforderlich ist“, zu der die Bank auf der Piazza Gae Aulenti seit letztem Zugang hat 3. August.
Auch Banca Carige glänzt und halbiert ihre Verluste im Halbjahr. Es bleiben jedoch Zweifel an ihrer Zukunft und die Bank schreibt in einer Mitteilung, dass ein eigenständiges Szenario über 2021 hinaus „wenn bestimmte Umstände eintreten, es erforderlich machen würde, eine Kapitalstärkungsoperation durchzuführen, und die Unsicherheiten bezüglich der Erholungszeiten bestätigen würden der fiskalischen Aktivitäten".
Banca Ifis war vorsichtiger +0,79 %, die in den sechs Monaten eine Gewinnsteigerung von 31,5 % auf 48,3 Millionen und ein Umsatzwachstum auf ein Allzeithoch von 292,6 Millionen Euro (+37,5 %) verzeichnete. Praktisch alle Banken sind auf der Hauptliste positiv, aber das Podium des Tages geht an Ferrari, +3,34%, das gestern seine Erholung nach den Verkäufen nach der Präsentation der Zahlen zum 30. Juni begann.
Asset Management entwickelte sich gut, Banca Generali +1,4 %. Inwit +1,32 % wird geschätzt; Leonardo +1,23 %; Nach +1,29 %; Atlantik +1,22 %. Enel erzielt +0,64 %, nachdem Verträge über den Verkauf von 50 % der Anteile an Open Fiber unterzeichnet wurden, davon 40 % an Macquarie Asset Management für eine Gegenleistung von 2,12 Milliarden Euro und 10 % an CDP Equity für eine Gegenleistung von 2,12 Milliarden Euro und 10 % an CDP Equity für eine Gegenleistung von 530 Millionen Euro.
Im roten Nexi -1,64 %; A2a -0,74 %; Pirelli -0,55 %. Tenaris fällt um 0,35 % nach der Veröffentlichung der Quartals- und Halbjahresergebnisse und einer Rückkehr zu Vermögenswerten, einem Gewinn über den Schätzungen und Einnahmen besser als die Prognosen. Der Gewinn von Interpump wird auf Null zurückgesetzt, nachdem er während der Handelszeit angesichts der guten Leistung der letzten Monate auf ein Allzeithoch geflogen war, der Nettoumsatz stieg um 37,2 % und der konsolidierte Nettogewinn stieg auf 74,5 Millionen (von 30,2 Millionen).
