Die Doppelplatzierung von Aktien und Anleihen nimmt Gestalt an Fiat Chrysler PKWs an der Wallstreet. Das teilte der Konzern in einer Erklärung mit 87 Millionen Stammaktien des Angebots wird zu einem Preis von verkauft Dollar 11 pro Titel (ca. 8,8 Euro). Außerdem wird den für die Platzierung verantwortlichen Banken eine Option eingeräumt, die bis zu weitere 13 Millionen Stammaktien von FCA erwerben können.
Nach der Bekanntgabe der Nachricht brach die FCA-Aktie an der Mailänder Börse um mehr als fünf Prozentpunkte auf 9,285 Euro ein, der schlimmste Rückgang des Ftse Mib. Consob überwacht die Entwicklung der Aktien nach den Schwankungen, die gestern begonnen haben.
zu Kupon der Wandelanleihe von 2,5 Milliarden Dollar, wird von sein 7,875% pro Jahr, zahlbar am 15. Dezember 2015 und 2016, und kann nach Wahl des Konzerns in FCA-Stammaktien zum obligatorischen Umwandlungssatz gezahlt werden. Die Platzierungsbanken, erinnert sich die Notiz, haben die Option, einen zusätzlichen Nominalbetrag von bis zu 375 Millionen US-Dollar des Darlehens zu erwerben.
„Die Anleihe mit obligatorischer Wandlung wird zu 100 % des Nennbetrags ausgegeben – schreibt die FCA – und wird am 15 des Eintritts bestimmter Ereignisse gemäß den entsprechenden Bedingungen“.
An der Maxi-Platzierung sind die großen Banken beteiligt: Für Italien beteiligen sich Unicredit Capital Markets, Mediobanca und Banca IMI.
Exor, die Agnelli-Holdinggesellschaft, der Referenzaktionär der Gruppe, "hat sich bereit erklärt, zu Investitionszwecken einen Gesamtnennbetrag von 886 Millionen US-Dollar der Anleiheemission zur obligatorischen Wandlung - fährt die Anmerkung fort - um seinen Anteil in Höhe von etwa 30 Prozent (vollständig verwässert) der Stammaktien von FCA zu erhalten. Für den Fall, dass die Mehrzuteilungsoptionen in beiden Angeboten vollständig ausgeübt werden, beträgt die Beteiligung von Exor am Stammkapital von FCA etwa 29,5 %. Auch die Aktie von Exor ist auf der Piazza Affari im Minus (-1,9 %, a 33,93 Euro, der zweitschlechteste Sturz des Ftse Mib).
Die Ressourcen, die FCA aus der Doppelplatzierung erwirbt, werden verwendet die Verschuldung des Konzerns reduzieren, die sich durch die sofortige Vereinnahmung von über einer Milliarde Euro aus dem Aktienverkauf und anschließend durch die Wandelanleihe sofort verringern wird. Weitere 700 Millionen Euro Kürzung der FCA-Schulden werden ebenfalls kommen Ableger von Ferrari für das dritte Quartal 2015 geplant.
