F2i Sgr hat mit Serenissima Partecipazioni, einer Tochtergesellschaft der Abertis-Gruppe, eine Vereinbarung über den Kauf von 94,12 % des Aktienkapitals von Infracom Italia zu einem Preis von 57,8 Millionen getroffen. F2i und Marguerite werden die Transaktion über ein gemeinsames Unternehmensvehikel abschließen, das zu 80 % dem zweiten F2i-Fonds und zu 20 % dem Marguerite-Fonds gehört.
Nach dem Verkauf von Metroweb an Open Fiber markiert die Übernahme von Infracom die Rückkehr von F2i in den Telekommunikationssektor. Die Transaktion ist auch Marguerites erste Investition in Italien und ihre zweite in ICT, nach der Investition in das Rosace-Projekt (in der Region Grand Est, Frankreich) im Jahr 2016.
F2i und Marguerite glauben, dass Infracom eine wichtige Plattform ist, auf der andere Betreiber zusammengeführt werden können, die auf dem fragmentierten Markt für Telekommunikationsdienste für Geschäftskunden tätig sind. Ziel ist es, einen nationalen Player mit starken Managementfähigkeiten, finanzieller Solidität und einem angemessenen Maß an Effizienz und Servicequalität zu schaffen, der auf dem Markt der Cloud- und ICT-Mehrwertdienste für den Geschäftskundenmarkt tätig ist.
Infracom mit Sitz in Verona schloss das Jahr 2016 mit einem Umsatz von 103 Millionen, einer Industriemarge (ebitda) von 22 Millionen und einer Nettofinanzposition von rund 70 Millionen ab. Die wichtige Infrastruktur von Infracom umfasst ein ausgedehntes Glasfasernetz, das entlang von Autobahnen und Vororten (ca. 9.000 km) und in städtischen Gebieten (35 italienische Städte) verlegt ist, sowie drei Rechenzentren in Mailand (im Business Park in der Via Caldera), Assago und Verona .
Gleichzeitig mit der Transaktion handelten F2i und Marguerite mit einer Gruppe von Banken (Unicredit, IntesaSanpaolo, Ubi und Ing) eine Kreditfazilität in Höhe von 65 Millionen Euro aus, um die Schulden von Infracom zu refinanzieren. Zur Finanzierung des Wachstums ist zudem eine Rekapitalisierung des Unternehmens geplant.
