Es mag vorübergehend sein, aber es ist beängstigend. Es ist die Inflation, die gestern in den USA auf 6,2 % gestiegen ist, auf ein seit 1990 nicht mehr gesehenes Niveau, die aber auch China und Deutschland, den Hauptopfern der Lieferkettenschwierigkeiten der Weltwirtschaft, in Angst und Schrecken versetzt. Die reichlich erwarteten Daten zwingen die Fed nicht zu einer sofortigen Kursänderung, die in jedem Fall entschlossen ist, eine Straffung zu vermeiden. Die Märkte nahmen die Wende jedoch ernst.
BITCOIN STEIGT, DOLARO LÄUFT
Gold glänzt erneut, nachdem es auf ein Maximum von 1.868 Dollar pro Unze gestiegen ist, bevor es auf 1.850 zurückgefallen ist.
Bitcoin überschritt 69 US-Dollar, bevor es wieder auf 65 US-Dollar zurückkehrte.
Brent-Öl kehrt zurück und erreicht den Höchststand von 85 Dollar pro Barrel.
Die 1,55-jährige Schatzanleihe stieg von 1,45 % am Morgen auf 1,75 % und lag damit immer noch unter dem Jahreshöchstwert von XNUMX %.
Das Euro-Dollar-Kreuz durchbrach zum ersten Mal seit Juli 1,15 die Schwelle von 2020. Heute beginnt es bei 1,148.
WALL STREET IN ROT, RIVIANS Börsengang überwältigt alle Rekorde
Die Wall Street hat auf lange Sicht an Boden verloren: Dow Jones -0,66 %, S&P 500 -0,82 %. Der Nasdaq ist um 1,66 % gefallen.
Die Saison der Rekorde ist jedoch noch lange nicht vorbei. Gestern feierte der Börsengang von Rivian, dem zu 22 % von Jeff Bezos kontrollierten Elektroauto, ein triumphales Debüt: Der Titel schloss mit einem Plus von 29 % bei 100,70 Dollar, nachdem er einen Höchstkurs von 119,46 Dollar erreicht hatte. Die Kapitalisierung beträgt rund 85 Milliarden Dollar. Die fast 12 Milliarden US-Dollar, die Rivian mit der Börsennotierung eingenommen hat, werden die Beschleunigung der Entwicklung neuer Modelle ermöglichen.
MUSK SAMMELT 5 MILLIARDEN AKTIENOPTIONEN AUF TESLA
Auch der Aktienkurs von Tesla stieg (+4,3 %); Elon Musk hat die erste Anleihetranche für 5 Milliarden US-Dollar verkauft. Die Operation fand letzten Montag statt, als der Unternehmer Aktienoptionen ausübte, die er im Rahmen seines Vergütungspakets erhalten hatte.
CHINESISCHER ZIEGEL VERMEIDEN SIE STANDARD
Sogar die chinesische Börse bietet heute Morgen eine willkommene Überraschung: Evergrande (+9 % in Hongkong) zahlte 148,1 Millionen Dollar, um drei Kupons für ebenso viele Offshore-Anleihen zu zahlen, wodurch ein Zahlungsausfall vermieden werden konnte. Der mit 305 Milliarden Dollar Schulden belastete chinesische Immobilienentwickler kam seinen Verpflichtungen vor Ablauf der 30-tägigen Schonfrist nach, nach deren Ablauf er die Insolvenz eingeleitet hätte.
Sowohl Hongkong als auch der Csi 300-Index von Shanghai und Shenzhen stiegen (+1,3 %). Nikkei +0,6 %, Kospi Seoul -0,2 %, Sensex Mumbai -0,8 %.
ÜBER DAS KLIMA DEN GROßEN FRIEDEN SCHAFFEN. VIRTUELLES TREFFEN AM 15. TAG
Die positivste Überraschung betrifft jedoch die Beziehungen zwischen den beiden Supermächten. In einer gemeinsamen Erklärung USA und China haben angekündigt wollen gemeinsam gegen den Klimawandel vorgehen. Xie Zhenhua, Sprecher Pekings für die COP26, sagte, die beiden Länder müssten „groß denken und Verantwortung übernehmen“. Seit Januar haben die beiden Delegationen in 30 virtuellen Treffen gemeinsam an der Vereinbarung gearbeitet. Die Vereinbarung wurde vom amerikanischen Sondergesandten für Klima, John Kerry, bestätigt, der erklärte: „Die Präsidenten Biden und Xi wollen zusammenarbeiten.“
Laut Bloomberg werden sich die beiden Großen nächste Woche zu einem virtuellen Gipfeltreffen treffen. Ein Termin steht noch nicht fest, aber Berichten zufolge arbeiten die Beamten daran, dass der Gipfel am Montag, den 15., stattfinden soll.
ITALIEN, DIE INDUSTRIE VERLANGT. PREISALARM IN DEUTSCHLAND
Die italienische Industrie könnte einen plötzlichen Abschwung erleiden. Den neuesten Istat-Daten zufolge stieg der saisonbereinigte Index der Industrieproduktion im September im Vergleich zum August um 0,1 % und lag damit unter dem Konsens, der bei 0,3 % lag.
Auch die Nachrichten aus Deutschland mahnen zur Vorsicht. Wirtschaftsberater der deutschen Regierung haben die Wachstumsschätzungen für Europas größte Volkswirtschaft gesenkt, was den drei Parteien bei den Gesprächen über die Bildung einer neuen deutschen Regierung Kopfzerbrechen bereitet. Berater senkten ihre Wachstumsprognose für 2021 von geschätzten 2,7 % im März auf 3,1 %, hoben ihre Prognose für 2022 jedoch auf 4,6 % an. Die Inflation wirkt sich also auch jenseits des Rheins aus: In Deutschland lag der Preisindex bei +0,5 % auf Monatsbasis und +4,5 % auf Jahresbasis und verlängerte sich damit gegenüber September 2021, als der Anstieg bei 4,1 % gelegen hatte. Kurz gesagt, Italien, das anfälligste Land im Falle einer Zinserhöhung, hat vorerst die besten Nachrichten. Wer weiß, wie lange.
Die Renditen steigen, BTP FUTURA steigt auf 2,671 Milliarden
Am Nachmittag machten sich Sorgen am Anleihemarkt bemerkbar. Die 0,9-jährige BTP-Rate stieg über 0,93 % auf 0,85 % (gegenüber XNUMX %).
Der Spread der Bundesanleihe im Zehnjahressegment blieb stabil bei 118 Basispunkten, gegenüber 113 bei der Eröffnung am Vorabend.
Am dritten Angebotstag sammelte der Btp Futura November 2033 Anfragen über 704 Millionen Euro, womit sich die Gesamtnachfrage in den ersten drei Emissionstagen auf 2,671 Milliarden beläuft. Im vergangenen April wurden bei der dritten Ausgabe des BTP Futura am Ende der ersten drei Tage des Angebots 4,68 Milliarden Euro angefragt, so dass am Ende der Platzierung ein Gesamtbetrag von 5,48 Milliarden Euro erreicht wurde.
Heute stellt das Finanzministerium Anlegern insgesamt bis zu 5,75 Milliarden Euro des neuen 7-jährigen BTP und der 3-jährigen Anleihe zur Verfügung.
BUSINESS SQUARE +0,44 %, MADRID GUT
Mailand steigt um 0,44 % auf 27.561 Punkte. Leichte Fortschritte machten Frankfurt (+0,17 %) und Paris (+0,03 %). Madrid (+0,71 %) und London (+0,82 %) legten zu. Amsterdam hinkt hinterher (-0,07 %).
Siemens Energy legt in Frankfurt zu (+3,54 %), nachdem eine Dividende von 0,10 Euro vorgeschlagen wurde.
ADIDAS FÜLLT, DAIMLER VERLÄSST RENAULT
Adidas hingegen verzeichnete einen Rückgang (-3,72 %): Das Unternehmen senkte seine Schätzungen aufgrund der Schwierigkeiten bei der Gewährleistung der Lieferungen und der Verlangsamung der chinesischen Nachfrage.
Ein Rückschlag auch für Lebensmittellieferunternehmen nach der Landung des amerikanischen DoorDash in Europa, das die finnische Wolt Enterprises (7 Milliarden Euro) kaufte.
Daimler hat 3,1 % von Renault verkauft und dabei klargestellt, dass sich an der Industrievereinbarung zwischen den beiden Häusern nichts ändert.
Biotech Valneva steigt um 25 %, nachdem mit der EU eine Vereinbarung über die Lieferung von 60 Millionen Impfstoffdosen gegen Covid-19 getroffen wurde.
Bemerkenswert ist auch der Sprung von Alstom (+9,75 %): Die Kosten für die Integration mit Bombardier fielen geringer aus als erwartet.
TELEKOMMUNIKATION: HEUTE DER SHOWDOWN, KKR lauert
Heute steht der außerordentliche Vorstand von Telecom Italia auf der Bühne und Vorhersagen sind eine Fehlentscheidung. Am Vorabend wird der 15-köpfige Rat in drei Lager gespalten, was die verschiedenen Seelen widerspiegelt, die ihn nominiert haben. Es gibt fünf Direktoren, die der Linie von Vivendi, dem größten Anteilseigner des Unternehmens mit 23,7 %, treu bleiben und nach den schlechten Quartalsergebnissen eine Trendwende befürworten. Die fünf, die sich auf das CDP berufen, sind gegen eine neue Kehrtwende. Den Ausschlag geben schließlich die fünf Direktoren, die von der Assogestioni-Liste ernannt wurden.
Ein Wendepunkt, der in der heutigen Sitzung bereits schwierig ist, aber das Telekommunikations-Dossier liegt auf dem Tisch internationaler Fonds, angefangen bei den Amerikanern von Kkr, die bereits in eine Minderheitsbeteiligung an Fibercop investiert haben. Und Gerüchte besagen, dass das CDP daran interessiert sein könnte, einen Teil seiner 10 % an andere Investoren umzuverteilen.
MEDIASET: KONTEN AUFZEICHNEN. VORRATSGUTSCHEIN FÜR MEDIOLANUM
Auf der Piazza Affari dominierten die Quartalsberichte von Blue Chips und anderen. Hervorzuheben ist Mediaset (+6,85 %). Der Fernsehkonzern hat ein vierteljährliches Wachstum veröffentlicht, das über dem Niveau vor der Pandemie liegt, wobei die Werbeeinnahmen den positiven Trend bestätigen, der bereits zum fünften Quartal in Folge zu beobachten ist.
Auch die Banca Mediolanum läuft (+1,10 %). Das Institut legte einen guten Quartalsbericht vor und gab bekannt, dass es der Ausschüttung einer Zwischendividende von 0,23 Euro pro Aktie zugestimmt habe, nachdem in den ersten 50 Monaten ein Gewinnwachstum von 9 % zu verzeichnen war. „Nagel hatte eine Fusion vorgeschlagen“, sagte Massimo Doris, „aber wir machen lieber einen Alleingang.“
INTERPUMP UND STM geben den Takt vor
Der Rest des Kreditsektors ist in keiner bestimmten Reihenfolge. Unveränderter BPM, Bper -0,5 %. Unicredit steigt (+1,3%) danach der Ausstieg aus dem türkischen Yapi Kredi.
Bei den Versorgungsunternehmen stach Terna (+1,51 %) heraus und schloss die neun Monate mit einem Nettogewinn von 580,4 Millionen (+2 % pro Jahr) ab.
Nach den Ergebnissen des dritten Quartals nahm Interpump Gewinne mit (-0,89 %). Die Unsicherheiten des Nasdaq belasten Stm (-1,7 %).
LUXUS IM FEUER. Erdrutsch in FERRAGAMO
Der Luxussektor steht weiterhin unter Beschuss. Die Moncler-Verkäufe gehen nach dem Verkauf durch Goldman Sachs weiter (-1,09 %). Der deutlichste Rückgang ist jedoch bei Ferragamo zu verzeichnen (-4,78 %, über den Tiefstständen der Sitzung). Das Florentiner Modehaus hat vor Entwicklungen auf dem chinesischen Markt gewarnt. Die Deutsche Bank erhöhte ihr Ziel von 20 auf 18,8 Euro.
Auch Tod's verliert nach fünf Sitzungen im Plus (-3,1 %) an Schwung. Safilo verzeichnet den zweiten Tag in Folge einen Höhenflug (+8,1 %), nachdem die Ergebnisse besser als erwartet ausfielen.
Saras in tiefem Rot, der Ecobonus treibt Innovatec voran
Der Anstieg der Ölpreise verringert sich nach dem anfänglichen Anstieg: Saipem +0,6 %, Eni +0,7 %. Starke Verlangsamung bei Tenaris (-2,9 %) nach den Anstiegen nach dem Quartal. Saras schneidet nach den Ergebnissen der ersten neun Monate deutlich schlechter ab (-5,9 %).
Der Ökobonus von 110 % erwies sich für Innovatec als hervorragendes Angebot (+16,51 %). Das Unternehmen Egm hat einen Bestand an endgültigen Verträgen zur nachhaltigen Energiesanierung im Wert von rund 85 Millionen Euro erzielt.
