Die Platzierung neuer Anleihen von EssilorLuxottica wird in vier Tranchen aufgeteilt, von denen ein Betrag von 4 Milliarden. Die Tranchen haben alle eine Benchmarkgröße und Laufzeiten von 3 Jahren, 5 Jahren, 8 Jahren und 12 Jahren. Konkret wird die erste Tranche im Mai 2023 fällig und die anfänglichen Renditeangaben gehen von einem Spread von 50 Basispunkten über dem Midswap-Satz aus; die zweite wird im Mai 2025 fällig und hat einen Spread von 65 Basispunkten; die dritte mit einem Spread zwischen 75 und 80 Basispunkten läuft im November 2027 aus; während der vierte im November 2031 und die Preisangaben für einen Spread im Bereich von 90 Basispunkten liegen. Das erwartete Rating für die Anleihen laut Moody's ist A2 von Moody's, aber A nach Einschätzung von S&P im Einklang mit den Emittentenratings. Die Platzierung ist ebenfalls für denselben Tag geplant.
An der Spitze der Operation stehen Citi, Goldman Sachs, Mitsubishi Ufj Financial Group und Unicredit in der Rolle aktiver Bookrunner und globaler Koordinatoren, während es als Joint Bookrunner auch Banca Imi, Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole, Hsbc, JpMorgan, Santander gibt , Societe Generale.
Unterdessen verlor die Aktie von Essilorluxottica – dem aus der Fusion zwischen Leonardo Del Vecchios italienischem Unternehmen und dem französischen Brillenglashersteller Essilor hervorgegangenen Brillengiganten – zur Tagesmitte 0,79 % auf 138,00 Euro, während Mailand ebenfalls 0,22 % verlor.
