Das Debüt von Esselunga auf dem Anleihenmarkt wird am Morgen des 18. Oktober erwartet, und die Annahmen deuten auf einen echten Erfolg hin. Die Gruppe wird eine Anleihe in Höhe von bis zu 1 Milliarde Euro platzieren.
Nach den bisherigen Erkenntnissen richtet sich die Ausrichtung auf eine Emission in zwei Tranchen mit unterschiedlichen Laufzeiten: die erste mit einer Duration von etwa 5-7 Jahren, die zweite mit einem längeren Horizont, zwischen 10 und 12 Jahren. Beide Tranchen sollen einen Betrag von bis zu 500 Millionen haben.
Durch die Emission können die Caprotti-Erben den Bankenpool zurückzahlen, der den Rückkauf von 67 % von Villata Immobiliare finanziert hat.
Die Esselunga-Gruppe hat eine lange Roadshow mit dem Thema durchgeführt, das die wichtigsten internationalen Finanzmärkte berührt hat. Angesichts der Emission hat S&P Esselunga ein vorläufiges Rating von „BBB-“ mit stabilem Ausblick erteilt, während Moody's ein langfristiges Rating von Baa2 vergeben hat.
