Klein ist schön, zumindest an der Börse, wo, nachdem Longino&Cardenal am Mittwoch mit einem Paukenschlag landete, heute Esautomotion debütiert, ein Unternehmen, das im Bereich hochpräziser mechatronischer Komponenten für Industriemaschinen tätig ist, mit operativem Hauptsitz in Campogalliano, in die Provinz Modena. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und vermarktet CNC-Systeme (Computer Numerische Steuerung), die in der Lage ist, Werkzeugmaschinen dazu zu bringen, einen Arbeitszyklus ohne menschliches Eingreifen auszuführen. Es ist Mignon, aber alles andere als handwerklich. Sein Fachgebiet ist Hochtechnologie und er möchte groß werden und sich auf Internationalisierung konzentrieren.
Das gewählte Segment ist Aim Italia, ein Markt für kleine und mittlere Unternehmen, die genau in ihr Wachstum investieren wollen. In Anbetracht dessen eine wahre Erfolgsnische, auch für die Borsa Italiana Ende August wird Piazza Affari dank AIM voraussichtlich so viele Börsengänge vorweisen können wie im gesamten Jahr 2017.
Was heute beginnt, ist für Esautomotion in jeder Hinsicht ein zweites Leben, nach dem Neustart durch die Mailänder Unternehmer Franco Fontana (Präsident) und Gianni Senzolo (Geschäftsführer), die es 2012 aus der Liquidation übernommen haben, als es noch Esa hieß Gv. Das Potenzial war da und innerhalb weniger Jahre fasste das Unternehmen Fuß 2017 Umsatz von 15,6 Millionen Euro, mit einem Wachstum von 23 % gegenüber 2016. 50 Mitarbeiter, Exportanteil ca. 50 % und das erste Quartal 2018 hat sich bereits als überschäumend erwiesen. Wie für den Auflistungspfad Das am Montag abgeschlossene globale Angebot verzeichnete eine Rekord-Gesamtnachfrage, die viermal höher war als die angebotene Menge. Der Platzierungspreis liegt mit 2,90 Euro je Stammaktie am höchsten der Preisspanne, bei einer erwarteten Kapitalisierung des Unternehmens zum Handelsstart von ca. 35 Mio. und einem Streubesitz von ca. 31,1 %.
Heute, mit dem Neuling, in gewisser Weise gibt auch Bper sein Debüt, einer der Blue Chips in der Hauptliste. Tatsächlich spielte die modenesische Bank zum ersten Mal die Rolle des globalen Koordinators und nominierten Beraters (Nomaden) bei Esautomotion, eine Art Finanzsponsor des Unternehmens, zuständig für Investor Relations.
Dies ist der erstes Testgelände für das 2017 von Bper geschaffene Investment Banking Office und einem Team spezialisierter Bediener anvertraut. Neben der Begleitung der Unternehmen bei der Börsennotierung kann der Ex-Popular die Rolle des Platzierungsagenten übernehmen und Finanzinstrumente italienischen und ausländischen institutionellen Anlegern sowie Privatkunden anbieten. Er kann auch die Geschäfte an der elektronischen Börse verfolgen, die Unternehmen mit hohen Anforderungen und höherem Wachstum vorbehalten ist.
„Wir sind besonders zufrieden, ein Unternehmen zum ersten Mal im gesamten Prozess bis zur Notierung an der Börse unterstützt zu haben – sagt Davide Vellani, Leiter der Abteilung Business and Corporate Finance von Bper – wir glauben fest an die Möglichkeit, fortschrittliche Dienstleistungen anzubieten Kontext des Investmentbankings, dem wir zahlreiche Ressourcen gewidmet haben, indem wir ein spezielles Büro für diese Art von Tätigkeit geschaffen haben“.
UPDATE
Starkes Debüt auf dem AIM-Markt der Borsa Italiana für Esautomotion was gegen 10 Uhr bei rund 05 gehandelten Aktien ein Plus von rund 37,9 % in der 4-Euro-Zone bedeutet.
