Eni hat Barclays, Goldman Sachs, Mediobanca, Morgan Stanley, Société Générale und Unicredit beauftragt, die Platzierung einer 8-jährigen festverzinslichen Benchmark-Anleihe zu organisieren und die 12-jährige Anleihe, die im vergangenen September begeben wurde, neu zu eröffnen. Das Unternehmen teilt dies in einer Mitteilung mit und präzisiert, dass beide Anleihen am Euromarkt platziert und im Rahmen seines bestehenden Euro Medium Term Notes-Programms begeben werden.
Die Emissionen erfolgen in Ausführung der vom Verwaltungsrat am 30. Mai gefassten Beschlüsse und zielen darauf ab, eine ausgewogene Finanzstruktur in Bezug auf das Verhältnis zwischen kurz- und mittel-/langfristigen Verbindlichkeiten und der durchschnittlichen Laufzeit der Verbindlichkeiten von Eni aufrechtzuerhalten.
Die für institutionelle Investoren bestimmten Darlehen werden marktgerecht platziert und anschließend an der Luxemburger Börse notiert. Das langfristige Kreditrating von Eni ist A3 (Ausblick negativ) von Moody's und A (Credit Watch negativ) von Standard & Poor's.
