Il Italienischer Strategischer Fonds, eine Firma kontrolliert von Einlagen- und Kreditfonds (wiederum vom Finanzministerium kontrolliert), unterzeichnete gestern einen Vertrag mit Eni in das Kapital seiner Tochtergesellschaft einzubringen Saipem mit ungefähr 12,5 % des Grundkapitals (55.176.364 Aktien). Der Preis ist inklusive zwischen 8,83 und 7,40 Euro je Aktie. FSI hat sich außerdem zusammen mit Eni verpflichtet, die neu ausgegebenen Saipem-Aktien im Rahmen der gestern vom Vorstand des Unternehmens Anlagenbau vorgeschlagenen Kapitalerhöhung von bis zu 3,5 Milliarden Euro pro Quote zu zeichnen. Die Vereinbarung sieht außerdem vor, dass Saipem nach Abschluss der Kapitalerhöhung seine Schulden gegenüber Eni über Bankkreditlinien refinanziert und so von dieser finanziell unabhängig wird.
Darüber hinaus hat der Vorstand von Saipem gestern zugestimmt die Konten für die neun Monate, die einen Nettoverlust von 866 Millionen Euro (von einem Gewinn von 212 Millionen im Jahr 2014), ein EBIT von -640 Millionen (beeinflusst durch Abschreibungen) und die Akquise neuer Aufträge im Wert von 5,357 Milliarden (von 15 Milliarden im gleichen Jahr) verzeichnen Zeitraum von 'Letztes Jahr'). Hinsichtlich nur das dritte ViertelDer Umsatz sank um 12,5 % auf 3,072 Milliarden, während das Betriebsergebnis stabil bei 150 Millionen blieb und das Nettoergebnis um 28,9 % auf 54 Millionen stieg. Zum 30. September betrug die Nettoverschuldung 5,736 Milliarden (von 5,53 Milliarden zum 30. Juni). „Die Ergebnisse des dritten Quartals stimmen trotz der stark verschlechterten Marktsituation mit denen des Vorjahreszeitraums überein“, kommentierte der CEO von Saipem. Stefan Cao – Das Ergebnis wurde dank der Verbesserung des Onshore-E&C-Segments erzielt, das wieder ausgeglichen war, sowie der relativen Stabilität des Bohrgeschäfts. Ermutigende Ergebnisse, die es uns ermöglichen, die bereits kommunizierten Leitlinien zu bestätigen.“ Gestern die Aktie an der Saipem Stock Exchange er schloss mit 3,39 % im Minus bei 7,99 Euro.
Was die Übertragung der Aktien von Eni an die FSI anbelangt, so „wird sie unmittelbar vor Beginn des Optionsangebots der Eni erfolgen.“Kapitalerhöhung von Saipem - liest die Mitteilung -, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter aufschiebender Bedingungen, darunter: (i) Erhalt einer begründeten Bestimmung von Consob, aus der hervorgeht, dass keine Verpflichtung besteht, ein vollständiges Übernahmeangebot für Saipem-Aktien zu fördern; (ii) positiver Ausgang des Kartellverfahrens; (iii) Zeichnung von Schuldenrefinanzierungsvereinbarungen durch Saipem; (iv) Unterzeichnung einer Übernahmevereinbarung für die Kapitalerhöhung von Saipem; (v) Nichteintreten eines wesentlichen negativen Ereignisses, zu dem Ereignisse oder Umstände gehören, die zu erheblichen negativen Veränderungen in der Finanz- und Eigenkapitalsituation von Saipem oder der Saipem-Gruppe als Ganzes führen oder die sich negativ auf den Wert der Aktien auswirken oder der erfolgreiche Ausgang der Operation. Die Vereinbarung wird stattdessen gekündigt, wenn die Kapitalerhöhung von Saipem nicht bis zum 31. Mai 2016 abgeschlossen wird und die Schulden der Saipem-Gruppe gegenüber der Eni-Gruppe nicht bis zum 30. Juni 2016 zurückgezahlt werden.
Gleichzeitig mit dem Kaufvertrag „Fsi und Eni haben eine Aktionärsvereinbarung über einen Gesamtbetrag von etwas mehr als 25 % des Aktienkapitals von Saipem unterzeichnet (jede Partei trägt 12,5 % plus eine Aktie bei). Die Vereinbarung, die ab dem Abschlussdatum wirksam ist und eine Laufzeit von drei Jahren hat, sieht unter anderem Folgendes vor: die Vorlage einer einzigen Liste für die Ernennung von FSI und Eni anlässlich der bevorstehenden Neubesetzung der Organe von Saipem der Verwaltungsrat (in dem der Vorsitzende und der Chief Executive Officer gemeinsam von den Parteien ernannt werden) und der Abschlussprüfer; (ii) vorherige Konsultationspflichten und, sofern zulässig, Stimmrechtsverpflichtungen (auch in Bezug auf Saipem-Aktien, die nicht in der Aktionärsvereinbarung enthalten sind) in Bezug auf alle Aktionärsbeschlüsse und bestimmte Beschlüsse des Board of Directors; (iii) bestimmte Beschränkungen des Umlaufsystems der von den beiden Unternehmen gehaltenen Saipem-Aktien. Weitere Informationen zum Aktionärsbindungsvertrag entnehmen Sie bitte dem Auszug, der im Rahmen der Bedingungen und in Übereinstimmung mit dem Gesetz veröffentlicht wird. Was die Zusammensetzung des aktuellen Aufsichtsrats von Saipem betrifft, so wird beim Abschluss ein von FSI ernannter Direktor kooptiert, um einen von Eni ernannten Direktor zu ersetzen, während alle anderen Direktoren, einschließlich des Vorsitzenden – Paolo Andrea Colombo – und des Chiefs, ersetzt werden Executive Officer – Stefano Cao – wird in seinen Positionen bestätigt“.
Saipem beschäftigt direkt 7.600 Mitarbeiter in Italien, davon 3.200 spezialisierte Ingenieure, und unterhält stabile Kooperationen mit den wichtigsten italienischen Universitäten und Forschungsinstituten, darunter den Polytechnischen Hochschulen Mailand und Turin. Neben dem Hauptsitz gibt es im Land auch fünf Engineering-, Produktions- und Forschungs- und Entwicklungszentren des Unternehmens. Was die indirekten Auswirkungen auf die Beschäftigung im Land betrifft, liegt Saipem vorne etwa 1,8 Milliarden von Einkäufen bei italienischen Lieferanten und Unteraufträgen an italienische Ingenieurbüros ca 1,7 Millionen Arbeitsstunden, mit einem geschätzten Beschäftigungseffekt von ca 22.500 Mitarbeiter. Im Jahr 2014 erzielte Saipem einen Umsatz von rund 12,9 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit rund 46.500 Mitarbeiter.
