Übernahmeangebot für Engineering, das auf der Piazza Affari zu Beginn der Sitzung um 4,7 % auf 64,90 Euro pro Aktie (gegenüber 62 Euro zum Börsenschluss am Freitag) in die Höhe schießt. Die Fonds Nb Renaissance und Apax VIII haben eine Vereinbarung über den Kauf von rund 37,1 % des Computertechnikunternehmens zu 66 Euro je Aktie unterzeichnet. Da die Beteiligung mehr als 30 % beträgt, wird die Operation bei Erfolg zur Abgabe eines obligatorischen Übernahmeangebots zum gleichen Preis führen, das eine Prämie von 18,1 % gegenüber dem durchschnittlichen Marktpreis der letzten sechs Monate vorsieht.
Der Gründer und Vorstandsvorsitzende Michele Cinaglia (der derzeit 23,176 % der Aktien besitzt) wird gemeinsam mit den Fonds investieren und im Falle von Gesamtübernahmeangeboten weiterhin mit 12,2 % Anteilseigner des Unternehmens sein.
Die Vermögensverwaltungsgesellschaft Bestinver, ein Aktionär mit einem Anteil von rund 8,5 %, hat sich verpflichtet, bei Eintritt bestimmter Bedingungen an dem Übernahmeangebot festzuhalten.
Die Unternehmensmitteilung legt fest, dass Cinaglia zusammen mit der Direktorin Marilena Menicucci, dem Geschäftsführer Paolo Pandozy, dem Geschäftsführer Armando Iorio und Melville (derzeit Eigentümer von jeweils 11,970 %, 0,4 %, 0,001 % und 0,5 % des Aktienkapitals von Engineering) eine Vereinbarung mit den beiden Fonds unterzeichnet, um „eine Transaktion zu regeln, die auf den Erwerb der gemeinsamen und indirekten Kontrolle durch Holdco abzielt“ des Unternehmens.
Die Vereinbarung wird „durch die Gründung einer Newco durch Holdco umgesetzt, die wiederum ein weiteres italienisches Investitionsvehikel Bidco darstellen wird“.
Cinaglia, Pandozy und Iorio „werden 4,1 % des Aktienkapitals in Holdco einbringen; an Newco Cinaglia wird sie 530.303 Stammaktien und an Holdco 497.023 Stammaktien übertragen, die dann Bidco als Sachleistung übertragen werden; Bidco wird voraussichtlich 3.943.459 Stammaktien von Engineering von Industrial Partners, 56.291 Stammaktien von Melville und 10.000 Stammaktien von Paolo Pandozy kaufen, also insgesamt 3.479.447 Stammaktien, was insgesamt 28,6 % des Aktienkapitals entspricht. .
Als Ergebnis dieser Beiträge und Verkäufe wird Bidco "ein Pflichtübernahmeangebot für alle Stammaktien von Engineering vorschlagen".
NB Renaissance ist der Fonds, der aus der Private-Equity-Partnerschaft zwischen Neuberger Berman und Intesa Sanpaolo hervorgegangen ist, und Apax VIII ist der Fonds, dessen Berater das Private-Equity-Unternehmen Apax Partners ist. Alleiniger Finanzberater der Transaktion war Banca IMI.
