Enel bringt eine grüne Anleihe mit einer Laufzeit von 2026 auf den Markt. Die von Enel mit der Eröffnung der Bücher angebotenen grünen Anleihen haben eine Laufzeit von 8 Jahren mit einer Laufzeit bis zum 16. September 2026 und einen festen Zinssatz mit einer Rendite in der Größenordnung von +65 Basispunkte über dem Midswap-Satz. Radiocor meldet es. Banca Imi fungiert als Joint Bookrunner und das Geschäft wird mit Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Hsbc, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Smbc Nikko, Societe' Generale, Ubi Banca und Unicredit verwaltet.
Das wachsende Interesse der Anleger an grünen Anleihen veranlasste Enel und acht weitere große europäische Konzerne, die hauptsächlich mit der Welt der Energie verbunden sind, im Dezember anlässlich des Pariser Klimafinanzierungstages 8 eine Initiative zu starten Appell-Versprechen über die Ausgabe neuer Anleihen im Zusammenhang mit der Energiewende. Die neun Gruppen, die die Vereinbarung unterzeichnet haben, haben bereits 9 Milliarden grüne Anleihen ausgegeben. Die heute angekündigte Operation muss daher in diesem Szenario gesehen werden, in dem sich Enel entschieden hat, sich zu engagieren und das nun seine konkrete Anwendung erreicht.
Enel hat vor einem Jahr, im Januar 1,25, 2017 Milliarden grüne Anleihen platziert. Aber es ist nicht der einzige. Andere große Gruppen – Iren, Intesa Sanpaolo, Hera – haben im Jahr 2017 Finanzierungsgeschäfte aufgenommen.
UPDATE
Die Platzierung der heute Morgen gestarteten grünen Anleihe von Enel ist abgeschlossen: Bei Aufträgen im Wert von rund 3,4 Milliarden Euro wird sich die Emission, die über Enel Finance International erfolgen wird, auf 1,25 Milliarden Euro belaufen. Die Anleihe wird am 16. September 2026 fällig. Der endgültige Preis wurde auf 47 Basispunkte über dem Mid-Swap-Satz festgelegt, während zunächst ein Spread von 65 Basispunkten vorhergesagt wurde. Der Betrieb wird von Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Hsbc, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Smbc Nikko, Societè Generale, Ubi Banca und Unicredit verwaltet. Der Emittent wird von Moody's mit Baa2, von S&P mit BBB+ und von Fitch mit BBB+ bewertet.
