Enel hat sich für die Platzierung seiner neuen nachhaltigen Anleihe erneut für das Pfund entschieden.
Die Ausgabe von 750 Millionen Pfund – etwa 900 Millionen Euro – erhielt fast dreimal Anfragen, was einer Gesamtbestellung von etwa 3 Milliarden Pfund entspricht.
Es ist ein nachhaltigkeitsgebundene Anleihen in einer einzigen Tranche mit siebenjähriger Laufzeit (11. April 2029) und einem Kupon von 2,875 %. Der Emittent ist Enel Finance International, ein niederländisches Finanzunternehmen, das von Enel kontrolliert wird.
Die zu einem Preis von 99,947 begebene Anleihe bietet eine effektive Rendite bis zur Fälligkeit von 2,883 % und zahlt einen Aufschlag von 140 Basispunkten auf die Rendite des Gilt vom Januar 2029 mit einem Referenzkupon von 0,5 %. Enel war – unter den großen Energiekonzernen – der erste, der mit Nachhaltigkeitsanleihen begann, und das Unternehmen hat seinen gesamten Finanzierungsplan auf Nachhaltigkeit ausgerichtet.
Bindung mit dem Ziel der ökologischen Nachhaltigkeit verbunden
„Die Anleihe ist an die Erreichung des Nachhaltigkeitsziels von Enel in Bezug auf die Reduzierung direkter Treibhausgasemissionen geknüpft, trägt zum Ziel 13 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Kampf gegen den Klimawandel) bei und steht im Einklang mit dem Sustainability-Linked Group Financing Framework“, sagte er ein Statement.
Sie beteiligten sich an der Aktion „Socially Responsible Investors“ (SRI), was es der Enel-Gruppe ermöglichte, ihre Investorenbasis weiter zu diversifizieren, heißt es in einer Erklärung. Im Januar hat Enel eine 2,75 Milliarden Euro schwere Nachhaltigkeitsanleihe in drei Tranchen aufgelegt. Im Oktober 500 wurde eine 2020-Millionen-Pfund-Anleihe aufgelegt.
Lesen Sie auch: Bond, Enel und Mediobanca eröffnen 2022 mit starken Aufträgen
