Das Erweiterungsprojekt der Gigafactory von Catania 3Sun. Die Initiative, von Enel am 6. Februar angekündigtist eine der ehrgeizigsten: Bis Ende des Jahres wird die sizilianische Industrieanlage die Produktion verdoppeln und bis 2024 die größte Fabrik für Solarmodule in Europa werden, mit einer Produktionskapazität von 3 GW pro Jahr von derzeit 200 Megawatt, dank eine Investition von 600 Millionen Euro.
Nach der Ankündigung ist es an der Zeit, in die Betriebsphase überzugehen, und in diesem Zusammenhang wird die Unterschrift desFinanzierungsvereinbarung „Rückgriffsfreiheit“ mit Unicredit, unterstützt durch die grüne Garantie von Platz, zielte gerade auf die Finanzierung des Ausbaus der Solarmodulfabrik ab.
Was die Vereinbarung zwischen 3SUN, UniCredit und SACE vorsieht
3SUN und Unicredit, der als Structuring Mandated Lead Arranger, Global Coordinator und Bookrunner fungierte, unterzeichnete die Projektfinanzierungsvereinbarung für einen Höchstbetrag von 560 Mio. Euro, aufgeteilt in ein vorrangiges Darlehen in Höhe von 475 Millionen Euro und ein Mehrwertsteuerdarlehen in Höhe von 85 Millionen Euro, zur Finanzierung der Erweiterung des 3Sun-Solarmodulwerks in Catania, Sizilien.
Das Senior Term Loan Vorteile für 80 % der Die grüne Garantie von Sace, die vom Wirtschaftsministerium kontrollierte Versicherungs- und Finanzgruppe, die sich auf die Unterstützung von Unternehmen und des nationalen Wirtschaftsgefüges spezialisiert hat.
Die Investition wird zur Entwicklung von beitragen Tango-Projekt (italian pv Giga factory), das die neueste Generation hocheffizienter Solartechnologie in Europa fördern und dazu beitragen wird, die Energieabhängigkeit des Kontinents zu verringern“, sagte Enel in einer Erklärung.
Aus der Catania Gigafactory 3 Gw Panels und 5,5 TWh erneuerbarer Strom pro Jahr
I 3 GW Panels die jährlich von der Gigafactory produziert werden, können bis zu ca 5,5 TWh erneuerbarer Strom pro Jahr, die aus Nachhaltigkeitssicht das Potenzial dazu haben das Äquivalent von fast 25 Millionen Tonnen CO vermeiden2 in den ersten zehn Betriebsjahren. In ähnlicher Weise hat die von den Gigafactory-Panels erzeugte Leistung das Potenzial dazu den Kauf von fast 1,2 Milliarden Kubikmetern Gas vermeiden pro Jahr durch selbst erzeugte erneuerbare Energie ersetzt.
Francesco Starace, CEO und Geschäftsführer von Enel: „Mit der Unterzeichnung dieser langfristigen Projektfinanzierung haben wir a ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Gigafactory, Bestätigung der Solidität und Attraktivität der Initiative. Die Solarmodulfabrik, die wir in Catania bauen, wird in Bezug auf innovative Technologie und Automatisierung industrieller Prozesse führend sein und dazu beitragen, die EU-Ziele von 40 % des Energieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen bis 2030 zu erreichen Energieabhängigkeit reduzieren. Mit diesem Projekt demonstrieren wir die Machbarkeit und Skalierbarkeit, auch finanziell, eines nachhaltigen Industriemodells, das für andere Fabriken dieser Art repliziert werden kann, die in den kommenden Jahren in anderen Ländern entwickelt werden sollen.“
Andrea Orcel, CEO von Unicredit, sagte: „Wir freuen uns, einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg dieser Operation geleistet zu haben, die es unserem Land ermöglichen wird, über eine Hightech-Produktionsanlage zu verfügen, die groß genug ist, um dazu beizutragen, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen deutlich zu verringern.“
Alessandra Ricci, CEO von Sace, kommentierte: „Wir sind stolz darauf, die Enel-Gruppe dieses Mal in Italien weiterhin zu unterstützen, und wir freuen uns, dies gemeinsam mit Unicredit beim Ausbau der größten italienischen Solarmodulfabrik zu tun. Eine strategische Initiative, die dazu beitragen wird, die Energieabhängigkeit unseres Landes zu verringern, die heimische Produktion in einem Hightech-Sektor zu entwickeln und die Beschäftigung in Sizilien zu steigern.“
Bond Enel: neues nachhaltiges 8- und 20-jähriges Anleihedarlehen
Aber die Finanzierung der Gigafactory ist nicht die einzige Nachricht, die heute von Enel eintrifft. Das Unternehmen startete die Platzierung von a nachhaltigkeitsgebundenes Anleihedarlehen d.h. bezogen auf Nachhaltigkeit. Die Emission erfolgt in zwei Tranchen, die erste mit einer Laufzeit von 8, die zweite mit einer Laufzeit von 20 Jahren.
Die Emission erfolgt in Euro zu einem voraussichtlichen Betrag von mindestens 500 Mio. für jede der Fristen. Nach den Angaben von Enel ist die Renditeprognose für die Short-Tranche (d. h. dass a 8 Jahre) liegt im Bereich von 145 Basispunkten über dem Midswap-Satz, während für die längere Tranche derjenige bei 20 Jahreliegt die Rendite im Bereich von 215 Basispunkten über dem Midswap.
Das erwartete Rating für das Wertpapier ist:
- Baa1 von Moody's,
- BBB+ von S&P,
- BBB+ von Fitch.
Als Bookrunner beteiligte Banken sind Akros, Bbva, Bnp Paribas, Bper, Crédit Agricole, Caixabank, Citi, Commerzbank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Ing, JpMorgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, Santander, Société Générale und Unicredit .
