Enel hat 1,25 Milliarden Euro mit einem Green Bond platziert, also einer Anleihe zur Finanzierung von Projekten zu erneuerbaren Energien und sauberen Technologien. Nach bisherigen Erkenntnissen beliefen sich die Anfragen für die 7-jährige Anleihe auf insgesamt rund 2,9 Milliarden Euro. Die Anleihe, die 70 Basispunkte über dem Midswap-Satz platziert wurde, entgegen ersten Indikationen von 85-90 Basispunkten, wird einen jährlichen Kupon von 1 % zahlen. Einsendeschluss ist September 2024.
An der Platzierungsoperation waren 11 Banken als Bookrunner beteiligt: Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole Cib, Citi, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Mizuho, Natixis, Smbc Nikko und Unicredit.
Enel präzisiert, dass die Rückzahlung in einer einzigen Rate bei Fälligkeit am 16. September 2024 und die Zahlung eines Festzinskupons von 1 %, zahlbar jährlich nachträglich im September, beginnend ab September 2017, vorgesehen ist. Der Ausgabepreis wurde auf 99,001 % festgelegt. und die effektive Rendite bei Fälligkeit beträgt 1,137 %.
Das erwartete Datum für die Abwicklung der Emission, fügt Enel hinzu, ist der 16. Januar 2017, und es wird erwartet, dass die grüne Anleihe am regulierten Markt der Irish Stock Exchange und am regulierten Markt der Luxemburger Börse notiert wird ihm wird ein Rating zugeordnet, das dem von Enel entspricht.
Die Operation, so heißt es weiter, habe Zeichnungen für einen Betrag von rund 3 Milliarden Euro angezogen, mit einer erheblichen Beteiligung von sozial verantwortlichen Investoren (SRI), was es der Enel-Gruppe ermöglicht, ihre Investorenbasis weiter zu diversifizieren. Der Nettoemissionserlös wird zur Finanzierung der identifizierten und/oder zu identifizierenden so genannten qualifizierten grünen Projekte der Enel-Gruppe verwendet.
Der Vermerk erinnert insbesondere daran, dass die Kategorie der förderfähigen grünen Projekte beispielsweise Projekte für die Entwicklung, den Bau und das Repowering von Erzeugungsanlagen aus erneuerbaren Quellen umfasst; Entwicklung von Übertragungs- und Verteilnetzen sowie die Implementierung von Smart Grids und Smart Meters.
Die Operation, fügt die Anmerkung hinzu, steht im Einklang mit der im Strategieplan 2017-2019 skizzierten Finanzstrategie der Gruppe, die die Refinanzierung von 12,4 Milliarden Euro auch durch die Ausgabe von grünen Anleihen als Instrumente zur Finanzierung von Projekten vorsieht, die für den Übergang in Richtung funktionieren die „kohlenstoffarme Wirtschaft“.
