Die Privatisierung von Enav beginnt am Montag, den 11. Juli, die durch ein Angebot von Aktien des Unternehmens durch das Wirtschaftsministerium an italienische Sparer, Mitarbeiter der Enav-Gruppe sowie italienische und internationale Investoren durchgeführt wird. Dies lesen wir in einer Notiz, die vom Finanzministerium veröffentlicht wurde, nachdem Consob grünes Licht für die Veröffentlichung des Prospekts gegeben hatte.
„Consob – heißt es in einer Pressemitteilung der Kommission – hat den Informationsvermerk und den zusammenfassenden Vermerk in Bezug auf das öffentliche Verkaufsangebot (Opv) von Enav-Aktien genehmigt, das auf die Zulassung der Aktien des Unternehmens zum Handel an der elektronischen Börse abzielt (Mta) verwaltet von Borsa Italiana. Die Genehmigung der Consob folgt der Bestimmung, mit der die Borsa Italiana die Zulassung zur Notierung am MTA genehmigt hat“. Die Einzelheiten der Operation werden am Tag des IPO-Debüts in Mailand vorgestellt.
DETAILS DES ANGEBOTS
Das Angebot, fährt die Notiz des Finanzministeriums fort, betrifft 42,5 % des Kapitals Soziales des Unternehmens (bzw 46,6 % bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption) und wird über ein öffentliches Angebot in Italien durchgeführt, das sich an die breite Öffentlichkeit und Mitarbeiter der Enav-Gruppe richtet, sowie über eine kontextbezogene institutionelle Platzierung. 90 % des Angebots richten sich an Institutionen, 10 % an Handel und Mitarbeiter.
Das an die breite Öffentlichkeit gerichtete öffentliche Angebot und die institutionelle Platzierung beginnen am 11. Juli und enden am 21. Juli 2016, während das den Mitarbeitern der ENAV-Gruppe vorbehaltene Angebot am 11. Juli beginnt und am 20. Juli 2016 endet.
Enav kommt zwischen 1,571 und 1,896 Milliarden geschätzt, ein Wert, der eins entspricht Preisspanne je Aktie zwischen 2,9 und 3,5 Euro.
Das öffentliche Verkaufsangebot ist Teil eines globalen Aktienangebots, das vom Ministerium durchgeführt wird und einen Anteil betreffen wird, der 49 % des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt. Insbesondere das weltweite Verkaufsangebot, das maximal keine. 230,0 Millionen Stammaktien der Gesellschaft, entsprechend 42,5 % des Grundkapitals der Gesellschaft, bestehen aus:
– ein öffentliches Angebot von mindestens 23 Millionen Aktien, entsprechend 10% des gesamten Verkaufsangebots, die sich ausschließlich an die breite Öffentlichkeit in Italien und an in Italien ansässige Mitarbeiter der Enav-Gruppe richtet;
– eine gleichzeitige institutionelle Platzierung von maximal 207 Millionen Aktien, gleich 90% des gesamten Verkaufsangebots, institutionellen Anlegern in Italien und im Ausland vorbehalten.
Im Rahmen der Vereinbarungen, die für das globale Verkaufsangebot abgeschlossen werden, wird das Ministerium den Koordinatoren des globalen Angebots eine Option einräumen, eine weitere maximale Anzahl von Krediten auszuleihen. 22,6 Millionen Aktien, was einer Aktie entspricht 9,8 % der Anzahl der Anteile, die Gegenstand des globalen Angebots sind, zum Zweck einer Mehrzuteilung im Rahmen der institutionellen Unterbringung.
Darüber hinaus ist vorgesehen, dass das Ministerium den Koordinatoren des globalen Angebots, auch im Namen und im Auftrag der Mitglieder des Konsortiums für die institutionelle Vermittlung, die Bewilligung erteilt eine Greenshoe-Option für den Kauf von maximal weiteren n zum institutionellen Preis (wie unten definiert). 22,6 Millionen Aktien, was 9,8 % des weltweiten Angebots entspricht.
