BANKEN, ES GIBT DAS EU-ABKOMMEN. HEUTE HILFE IN ATHEN
DIE FED: MEHR GELD, BIS DIE ARBEITSLOSIGKEIT FÄLLT
Zwei große Neuigkeiten zur Wiedereröffnung der Märkte.
Heute Morgen um vier Uhr gab es in Brüssel weißen Rauch Aufsicht über die Bankenunion.
Inzwischen gibt es in den USA Ben Bernanke hat die Erwartungen erfüllt: Die Fed soll die inzwischen ausgelaufene Operation Twist ersetzen, hInitiierte ein neues Programm zum Kauf von Staatsanleihen im Wert von 45 Milliarden US-Dollar zusätzlich zu einem monatlichen Rückkaufprogramm für Eigenheimkredite im Wert von 40 Milliarden US-Dollar. Die von der Fed beschlossenen expansiven Maßnahmen bleiben in Kraft, bis die Arbeitslosenquote, die derzeit bei 7,7 % liegt, dauerhaft unter 6,5 % fällt.
Il quantitative Easing, bereits diskontiert, beeindruckte Wal Street nicht, der Dow Jones -0,02 % ist praktisch unverändert, der Nasdaq ist um 0,28 % gesunken. Nur der S&P steigt um 0,04 %
Tolle Session gestern auf der Piazza Afari. Der Ftse Mib-Index stieg um 1,15 % auf 15.764 und schloss knapp über dem Niveau (15.700), das er letzten Freitag vor der Ankündigung des vorzeitigen Rücktritts von Mario Monti hatte.
Der Spread zwischen BTp und Bund beendet den Tag mit einem Rückgang. Abschließend lässt sich sagen, dass die Renditedifferenz zwischen Italien und Deutschland bei zehnjähriger Laufzeit im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs um 10 Basispunkte gesunken ist und sich bei 330 Basispunkten auf dem Tiefststand des Tages eingependelt hat. Auch die Rendite der italienischen zehnjährigen Laufzeit ist gesunken, die am Ende 4,64 % wert ist.
Es gibt Bedingungen für eine erfolgreiche Auktion von 3-Jahres-BTPs und für die 2026-Anleihen, die heute Morgen vom Finanzministerium angeboten wurden.
ASIA
Tolle Leistung von Börse Tokio +1,75 %. Drei Tage nach der vorgezogenen Abstimmung wurde die Rallye durch den starken Rückgang des Yen gegenüber dem Dollar (83,49, den niedrigsten Stand seit März) begünstigt, der den Unternehmen neues Leben einhaucht. Der allgemeine Eindruck ist, dass Shino Abe, der in den Umfragen favorisiert wurde, sofort fiskalische und geldpolitische Maßnahmen ergreifen wird, um die Unternehmen wieder anzukurbeln.
Stattdessen im kleinen Trab für Hongkong sitzen – 0,14 %.
AMERIKA
Die Fed sieht für „mindestens 1-2 Jahre“ keine Inflationsspannungen am Horizont.. Daher werden die Zinsen bis Mitte 2015 auf einem Niveau nahe Null bleiben, wenn Bernanke den Staffelstab wahrscheinlich an seinen Nachfolger übergeben hat. Nachdem wir das Risiko eines weiteren 29er-Jahres vermieden haben.
In den USA steigen die Erwartungen an ein Tauwetter zwischen Demokraten und Republikanern in der entscheidenden Steuerfrage. Der Präsident der Vereinigten Staaten hat seine Forderungen nach neuen Steuern über einen Zeitraum von zehn Jahren auf 1400 Billionen US-Dollar gesenkt, nachdem ursprünglich 10 Billionen US-Dollar an Steuern angefallen waren. Doch die Distanzen zwischen den Parteien bleiben sowohl zahlenmäßig als auch hinsichtlich der Herangehensweise an das Problem groß: Bis zum 1600. Dezember bleibt Zeit, eine Einigung zu erzielen, die verhindert, dass die Wirtschaft in den Abgrund stürzt.
EUROPE
Die europäischen Märkte waren vorsichtig positiv: London + 0,35 $, Frankfurt + 0,33 %, Paris + 0,01 %.
Hier finden Sie die Bedingungen des Brüsseler Abkommens zur einheitlichen Bankenaufsicht.
Am Ende einer sehr langen Verhandlungsnacht wurde beschlossen: a) Die direkte Aufsicht der EZB gilt für Institute mit mindestens 30 Milliarden Vermögenswerten, also zwischen 150 und 200 Instituten; b) die kleinsten Banken, angefangen bei den deutschen Regionalbanken, bleiben unter der Aufsicht der Landesbehörden; c) das neue Regime wird im März 2014, sechs Monate nach den Wahlen in Deutschland, antreten; d) Großbritannien erhält Garantien für das „Doppelregime“, das die Unabhängigkeit von Ländern garantiert, die zur EU, aber nicht zum Euroraum gehören.
Heute wird die EU die versprochene Finanzhilfe für Griechenland freigeben.
Die Märkte haben die Neuheit bereits registriert. Der 10-Jahres-Spread sank um 40 Basispunkte auf 1.094, was einer Rendite von 12,3 % entspricht, dem niedrigsten Stand seit April 2011. Der 30-Jahres-Spread sank um 7 Basispunkte auf 837, was einer Rendite von 10,6 % entspricht, dem niedrigsten Stand seit August 2011 gegenüber den Renditen etwa 25/30 % letzten Sommer.
ITALIEN
Zweiter Tag der Lebhaftigkeit für die Nutzen: Enel +1,2 %, Enel GreenPower +2,4 %, A2A +1,8 %, Atlantia +0,9 %.
Ausgewählte Banken: Intesa +2,1 %, Monte Paschi +1,6 %, Banco Popolare +2,7 %. Unicredit +0,9 %, Banca Popolare di Milano +2,3 %, Banca Popolare dell'Emilia Romagna +3,3 %.
Unter der Versicherungen, Generali +1,6 %, Unipol erholten sich (+3,2 %) nach dem gestrigen Rückgang.
Mediaset +5,6 %, profitiert von der „Kauf“-Empfehlung des amerikanischen Brokers Berenberg: In drei Tagen erzielte das Biscone-Haus eine Steigerung von 8 %.
Fiat +0,6 % In Paris legte Peugeot nach der Ankündigung einer Verschärfung der Kostensenkungen um 8 % zu.
Brillante Telecom Italia+1,6 %.
Unter den Nebentitel, Trevi +2,6 % nach der Nachricht über neue Aufträge, Astaldi +1,8 %, Saras +3,7 %.
