Abrupte Trendwende der Börsen und Spreads nach den Worten der EZB-Gouverneur Mario Draghi. Die Enttäuschung des Marktes wurde dann noch verstärkt durch die Daten zu den US-Industrieaufträgen, die niedriger ausfielen als erwartet (minus 0,5 %).
Piazza Affari, die sich am Morgen im positiven Bereich bewegte, brach um 4,64 % auf 13.282 Punkte ein. Madrid ist mit einem Minus von 5,16 % sogar noch schlechter. Weniger ruinös aber immer in stark negativem Terrain sind die Wasserfälle der anderen europäischen Börsen: Frankfurt -2,20 %, Paris -2,68 %, London begrenzt den Schaden auf -0,88 %. Die Wall Street eröffnet ebenfalls negativ und am Ende von Europa verlor der Dow Jones 1,01 % und der Nadasq 0,58 %. Der Euro fällt gegenüber dem Dollar unter 1,22 auf 1,2151 (-0,61 %) und WTI-Öl fiel auf 87,7 Dollar pro Barrel (-1,36 %). Der Btp-Bund-Spread läuft und kehrt über die Schwelle von 500 auf 512 Punkte zurück.
Vor der EZB platzierte Spanien Staatsanleihen im Wert von mehr als 3 Milliarden Euro mit Renditen im Einklang mit den sekundären, leicht über der vorherigen Auktion und stark unter den Juli-Höchstständen. Die zweijährige Anleihe wurde mit einer Rendite von 4,774 % zugeteilt, was deutlich unter dem Höchststand vom 24. Juli liegt, als die Rendite zweijähriger Anleihen bei 7,5 % lag.
DRACHEN, KAUFEN SIE ERST NACH IWF-SICHERHEITSZUSTÄNDEN AKTIVIERT, FED HAT PLATZ FÜR WEITERE VERÖFFENTLICHUNGEN
„Der Anstieg der Zinssätze für Staatsanleihen im Zusammenhang mit der Befürchtung der Umkehrbarkeit des Euro ist inakzeptabel und muss angegangen werden: Der Euro ist da und er ist unumkehrbar“, sagte Draghi nach der Vorstandssitzung, die die Zinsen unverändert bei 0,75 % beließ. Der Präsident erklärte, dass die Zentralbank bereit sei, „direkte Marktoperationen“ durchzuführen, um die finanzielle Stabilität in der Eurozone wiederherzustellen, aber nur, wenn die Länder zunächst bereit sind, den temporären Rettungsfonds (EFSF) zu bitten, ihre eigenen Staatsanleihen im Primärgeschäft zu kaufen Markt. Darüber hinaus warnte Draghi, dass der EZB-Rat "andere nicht standardmäßige Maßnahmen erwägt, um die Transmissionsmechanismen der Geldpolitik zu reparieren". Im Moment sind dies Richtlinien, die die Gremien in den kommenden Wochen studieren werden und die vom Vorstand mit einem Vorbehalt einstimmig beschlossen wurden. Aber der Markt hat im Ton des Gouverneurs, der sich der Opposition der Bundesbank gegenübersieht, nicht den gleichen kategorischen Ton vom vergangenen Freitag wahrgenommen und erwartet unmittelbarere und eindeutigere Entscheidungen. Auch auf der Pressekonferenz vorgebrachte Beobachtungen, die Draghi nicht teilt: „Heute gab es keinen Rückschritt im Vergleich zur Intervention der vergangenen Woche in London“, sagte er und bekräftigte, dass er immer ausdrücklich auf das Mandat der EZB für mögliche künftige Maßnahmen verwiesen habe ist die Wahrung der Preisstabilität auf mittlere Sicht und die Wahrung ihrer Unabhängigkeit bei geldpolitischen Entscheidungen. Darüber hinaus erklärte er, dass die Maßnahmen der EZB ohne die Maßnahmen der Regierungen nicht wirksam sein können, daher die Entscheidung, nur nach den Regierungen vorzugehen.
Das sind die Ängste der Märkte eine langwierige europäische Krise könnte auch in den USA ansteckend wirken, wo die Fed gestern Abend eine nachlassende Konjunktur diagnostizierte, es aber vorzog, vorerst nicht mit neuen Stimuli ins Feld zu gehen. Für Beobachter ist ein Eingriff jedoch wahrscheinlich. Der IWF stellte auch fest, dass das US-Wirtschaftswachstum moderat bleibt, wobei „Abwärtsrisiken für die Aussichten“ mit „internen und externen Unsicherheiten“ verbunden sind, was darauf hindeutet, dass die Geldpolitik in den Vereinigten Staaten noch einige Zeit entgegenkommend bleiben muss und dass die Fed noch Spielraum hat nachlassen, wenn sich die Aussichten verschlechtern.
GESCHÄFTSORT KOMMT MIT DEN BANKEN ZUSAMMEN
MEDIOBANCA VON NAGEL UND FONSAI ÜBERWÄLTIGT
Von Madrid aus stellt Mario Monti nach dem Treffen mit dem spanischen Ministerpräsidenten Rajoy und nach der EZB-Pressekonferenz fest, dass "die Stabilisierung der Märkte und die Finanzierungskosten hängen von der Fähigkeit der Eurozone ab, die Krise effektiv zu bewältigen, und die Lösung kann kommen, wenn jeder von uns seine Hausaufgaben schnell und gut macht und wir alle unsere Hausaufgaben schnell und gut zusammen in unserem gemeinsamen Haus machen.“ Der Ministerpräsident, der sagt, er wisse nicht, ob Italien den Schutzschirm aktivieren werde, fordert die EU auf, bald eine Einigung über die Bankenaufsicht zu erzielen und die europäischen Wachstumsinitiativen zu beschleunigen. Er glaubt auch, dass Draghis Worte auf ein direktes Eingreifen der EZB hindeuten.
Auf der Piazza Affari brachen die Banken zusammen: Bper -9,80 %, Bpm -9,69 %, Intesa -9,63 %, Ubi Bank -9,22 %, Unicredit -7,34 %. Mediobanca (-9,36 %) Sie ist auch überfordert mit den Ermittlungen zum Ligrestis-Brief, nachdem Staatsanwalt Orsi den CEO der Nagelbaum-Gruppe als Verdächtigen gehört hatte. Dann ist da noch der Ballast der Fonsai-Aufstockung (-7,35 %), die mit einer starken Nichtoption endete, wie die Stimmung der Minderheitsaktionäre, die mit einer stark verwässernden Aufstockung zu kämpfen hatten, erwarten konnte.
Der allgemeine Einbruch traf auch Versicherungsunternehmen Allgemeine -6,43 % trotz der guten Halbjahresdaten, die am Morgen vor der Marktöffnung veröffentlicht wurden, und das Debüt des neuen CEO Mario Greco hatten der Aktie Auftrieb gegeben. Dasselbe Schicksal für Telecom Italia -6,69 %, das im ersten Halbjahr 1,24 eine Gewinnrendite von 2011 Milliarden gegenüber den roten Zahlen verzeichnete.
Auf Ftse Mib sie wehren sich nur Salvatore Ferragamo +0,88 % und Tenaris +0,19 % nach den am Morgen veröffentlichten Konten, die einen Nettogewinn von 460,2 Millionen Dollar archivierten, 51 % mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 304,7 mit 2011 Millionen.
