Dollar-Superstar, im Zuge der Erwartungen für US-Beschäftigungsdaten, die Lohn- und Gehaltsdaten. Folglich ist der Euro schwach und liegt in der Nähe des Zweijahrestiefs von rund 1,2370 gegenüber der US-Währung. Verdienst von Mario Draghi, der die Märkte beruhigte: Die EZB marschiert ohne Überläufer in Richtung einer expansiveren Politik.
Worte, die zum Anstieg der asiatischen Börsen beigetragen haben, beginnend mit Tokio (+0,6 %), das die Woche mit einem Plus von 2 % abschließt. Auch Hongkong legte zu (+1,25 %).
Die US-Börsen erreichten den zweiten historischen Rekord in Folge: Der S&P 500 steigt auf 2031,21 (+0,38 %), der Dow Jones +0,40 % schließt bei 17.554 (ein weiterer absoluter Rekord). NASDAQ +0,38 %. Am Arbeitsmarkt sind die Signale in den USA weiterhin hervorragend. Die gestrigen Arbeitslosenansprüche (anders als der heutige Index) überraschten erneut positiv, und der 4-Wochen-Durchschnitt ist mit 2000 auf dem niedrigsten Stand seit April 279.000. Die Arbeitslosenquote dürfte heute auf 5,9 % sinken.
Der Marsch des Dollars beschleunigt den Öl-Erdrutsch: Brent ist 82,43 Dollar pro Barrel wert (-0,5 %), US-Rohöl ist 77,66 Dollar wert. Wladimir Putin sprach in einem Interview mit chinesischen Medien von einer internationalen politischen Verschwörung hinter dem Ölpreisverfall, der sich auf die russische Wirtschaft auswirkt.
Mehr Musik in Europa, das sich mit zunehmend alarmierenden Anzeichen einer Krise auseinandersetzt. Der Draghi-Effekt trieb die Aktienmärkte am frühen Nachmittag in die Höhe, dann schwand der Optimismus. Mit Ausnahme von Madrid (-0,15 %) blieben die Hauptlisten positiv: Paris +0,4 %, Frankfurt +0,6 %. Auch London stieg um +0,15 %. Mailand gilt als der schwächste und volatilste Aktienmarkt: Der FtseMib-Index schloss mit einem Rückgang von 0,73 %, nachdem er am frühen Nachmittag nach den ersten Erklärungen des EZB-Präsidenten einen Anstieg von 1,2 % verzeichnet hatte.
Der Spread zwischen Btp und Bund weitete sich auf 152 Basispunkte aus, nachdem er im Zuge von Draghis Worten auf 156 Basispunkte gefallen war. Der 2,39-Jahres-Zinssatz schloss bei XNUMX %.
„EZB, ES GIBT KEINEN BRUCH ZWISCHEN NORD UND SÜD“
Mission erfüllt. Mario Draghi hat die Märkte davon überzeugt, dass seine Führung in Frankfurt weiterhin solide ist. An Diskussionen mangele es nicht, sagte er, aber „es gibt keinen Gegensatz zwischen Bankern aus dem Norden und dem Süden“. Die EZB bereitet sich auf die Verfolgung klar definierter Ziele vor und greift dabei auf unkonventionelle Maßnahmen zurück, ohne jegliche Ausschlüsse, wie der Auftrag an die Mitarbeiter zeigt, sich auf neue operative Szenarien vorzubereiten.
Sollten sich die TLTRO und die Käufe von Covered Bonds und ABS als nicht ausreichend erweisen, um die Bilanz der EZB um den gewünschten Betrag (mindestens eine Billion) zu erhöhen, wird der Kauf privater Vermögenswerte ausgeweitet, um dann zu einer echten quantitativen Lockerung überzugehen. Die Wahl, betonte Draghi auf der Pressekonferenz, wurde einstimmig angenommen.
Worte, die den Märkten gefielen, wie der Anstieg der Börsen am frühen Nachmittag zeigte. Dann der Rückzieher: Das Beharren darauf, (dreimal) zu wiederholen, dass weitere Maßnahmen „nur bei Bedarf“ ergriffen werden, wurde nicht begrüßt. Mit anderen Worten: Maßnahmen werden nicht vor 2015 ergriffen. In der Zwischenzeit, so fügte der Präsident hinzu, sei davon auszugehen, dass die EZB im Dezember ihre Schätzungen in ihrem nächsten vierteljährlichen Ausblick auf die Wirtschaft der Eurozone senken wird.
Banken fallen am Nachmittag, MPS -3,6 %
Wie üblich waren die Banken der empfindlichste Thermometer für die Marktstimmung. Der Eurostoxx-Index des Teilfonds schloss mit einem Verlust von 1,4 % und legte am Nachmittag um 1,5 % zu. Draghis Pressekonferenz zum Beispiel hat gerade erst begonnen. Unicredit stieg nach oben und erreichte einen Höchststand von 5,91 Euro, schloss dann aber ab. Zum Handelsschluss verlor die Aktie alle Gewinne und schloss bei -0,9 %.
Ähnliches Szenario für Entente -0,5 % (von +2,4 %). Popolare Milano -4,5 %, Ubi -2,5 % und Banco Popolare -2,38 % verzeichneten ebenfalls starke Verluste. Ebenso volatil zeigte sich Monte Paschi mit -3,6 % (Maximum bei +1 %) im ersten Test am Markt nach dem Start der 2,5-Milliarden-Kapitalerhöhung. Unicoop Firenze hat die sienesische Bank endgültig als Aktionär verlassen, wie der Präsident des Verwaltungsausschusses der Genossenschaft, Golfredo Biancalani, erklärte. Unicoop Firenze besaß sogar einen Anteil von mehr als 3 %, vertreten im Vorstand durch Turiddo Campaini, der auch Vizepräsident der Bank gewesen war, bevor er im Oktober 2013 aus persönlichen Gründen endgültig ausschied.
FINMECCANICA SUPERSTAR, PRYSMIAN WIRD NEU GESTARTET
Finmeccanica rückt aufgrund der Quartalsergebnisse und vor allem dank der überraschenden Erhöhung der Prognosen in den Vordergrund (+6,25 %). Der neue Industrieplan für 2019 wird Anfang nächsten Jahres vorliegen, während die Geschäftsführung bis zum 17. November verbindliche Angebote für den Transportsektor erwartet.
Die Ergebnisse der ersten neun Monate zeigen insgesamt eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Verlust verringerte sich um 2013 % von -82 auf -236 Millionen Euro. All dies ist auf die geringere Häufigkeit einmaliger Belastungen und, in geringerem Maße, finanzieller Belastungen und Steuern zurückzuführen. Das Ebita sank von 24 Millionen im Vorjahr auf 578 Millionen Euro, liegt aber im Rahmen der Erwartungen.
Nach den Ankündigungen gaben sieben Broker die Kaufempfehlung ab: Banca IMI, Equita Sim, Oddo, Banca Akros, Kepler Cheuvreux, AlphaValue, Hammer Partners. Mediobanca bleibt vorsichtig und bestätigt die bisherige Neutralität. Die einzige negative Einschätzung, die wiederholt wird, ist die der Deutschen Bank: Für deutsche Analysten ist Finmeccanica ein Verkauf mit einem Ziel von 6,20 Euro.
Positive Schließungen für andere Industriewerte: Prysmian +3,5 % nach Veröffentlichung der Ergebnisse für die ersten neun Monate, die aufgrund der negativen Auswirkungen des Western Link-Projekts, ohne das das organische Wachstum +1,7 % betragen hätte, unter dem Vorjahreszeitraum liegen. , mit Bestätigung des Aufwärtstrends bei den Volumina im Markt für Handels-, Installateur- und Telekommunikationskabel und der erheblichen Stabilität von Hochspannungs-Erdkabeln. Buzz +1,6 %.
ENI WIDERSTAND DANK AKTIONEN. TELEKOMMUNIKATIONSKONTEN HEUTE
Die guten Ergebnisse bescheren A2A ein Plus von 1,2 %, Enel ist um 0,9 % gesunken. Telecom Italia verlor 2,7 %. Heute findet die Telefonkonferenz zu den Quartalsdaten statt. Im Gegensatz zum Ölsektor. Eni +0,24 % überstand die Rückgänge des Sektors dank der positiven Bewertungen von Liberum Capital, das das Rating der Aktie von „Verkaufen“ auf „Halten“ anhob (Kursziel bei 18 Euro bestätigt) und Santander, dessen Rating von „Untergewichten“ auf „Halten“ stieg wenn das Kursziel von 20,3 auf 19 Euro gesenkt würde. Saipem stieg um 1,68 % auf 12,12 Euro und profitierte dabei von den anhaltenden Spekulationen über einen möglichen Verkauf der Anteile durch die Muttergesellschaft. Tenaris (-3,77 %) zahlte jedoch das enttäuschende Quartalsergebnis.
