In den letzten Tagen hat Lillo Spa, heute der zweite nationale Anbieter im Discount-Sektor mit vollständig italienischem Kapital und der Marke MD, den begonnenen Übernahmeprozess von 100 % des Geschäftszweigs der Lombardini-Gruppe abgeschlossen, dem die Marke LD Market gehört am 24. Juli mit der Unterzeichnung des Vorkaufvertrages.
Die Operation wurde dank der Unterstützung eines Bankenpools abgeschlossen, der sich aus Bnl/Bnp Paribas, Monte dei Paschi di Siena und Unicredit zusammensetzte, die zu gleichen Teilen und als Underwriter, Bookrunner und Mandated Lead Arranger eine Finanzierung von 185 Millionen Euro strukturierten .
Die Kreditlinien, sowohl revolvierend (10 Millionen Euro) als auch amortisierend (175 Millionen Euro) und mit einer Laufzeit von 5 Jahren, sollen sowohl die Akquisition finanzieren als auch die bestehenden Schulden von Lillo Spa refinanzieren. Die Vereinigung zweier unternehmerischer Realitäten wie MD und LD Market wird zur Geburt eines Players von nationaler Bedeutung im Discount-Segment des Großvertriebs führen.
Am Ende des Integrationsprozesses entsteht eine Gruppe mit einem Anteil von 15 % am nationalen Referenzmarkt, 720 Niederlassungen im ganzen Land und 4.250 Mitarbeitern; Der geschätzte Umsatz der neuen Einheit beträgt Ende 2013 2 Milliarden Euro.
Patrizio Podini, Präsident von Md Discount, erklärt: „Der Erfolg dieser außergewöhnlichen Operation wurde durch die Unterstützung und Professionalität einer aufmerksamen Arbeitsgruppe ermöglicht.“ Die an der Transaktion beteiligten Parteien nahmen den Rat verschiedener Anwalts- und Beratungsfirmen in Anspruch: Studio Scozzi aus Trento, Studio Valli und Mancuso aus Rom, PWC Pricewaterhouse Coopers Advisory SpA aus Mailand, Studio Sindaco aus Neapel, Studio Zulli Tabanelli e associati aus Brescia und Studio Caffi Maroncelli und Mitarbeiter von Bergamo. Die Finanzdokumentation wurde von Freshfields Bruckhaus Deringer zur Unterstützung der Banken und von Bonelli Erede Pappalardo zur Unterstützung von Lillo erstellt.
