Tag des Ruhms auf der Piazza Affari für den Titel Diasorin, der - nachdem er sich bemüht hat, den Preis festzusetzen - mitten am Morgen um 9% auf 152,20 Euro zulegt und damit den besten Anstieg des Ftse Mib per Post verzeichnet.
Auslöser für den Kaufrausch bei den Aktien des Diagnostikunternehmens war die Bekanntgabe der am SonntagabendKauf der amerikanischen Luminex für 1,2 Milliarden Dollar in bar.
Durch diese Transaktion erhält Diasorin Zugang zu einem umfassenden Molekulardiagnostik-Portfolio und -Technologie, wodurch sein aktuelles Angebot gestärkt und seine Präsenz in den Vereinigten Staaten ausgebaut wird.
Die Übernahme wird gebären eine Gruppe mit einem Umsatz von 1,25 Milliarden Euro, ein bereinigtes ebitda von 472 Millionen und eine positive Nettofinanzposition von 335 Millionen (abzüglich der Finanzierung der Transaktion).
Luminex ist mit mehr als 900 aktiven Kunden Marktführer in der Multiplexing-Molekulardiagnostik, dem am schnellsten wachsenden Sektor auf dem Molekulardiagnostikmarkt.
Der Abschluss der Übernahme durch Diasorin wird erwartet bis zum dritten Quartal 2021 und unterliegt der Genehmigung durch die Aktionärsversammlung von Luminex und anderen Bedingungen, einschließlich Genehmigungen, die nach dem Kartellrecht und dem US-Ausschuss für Auslandsinvestitionen erforderlich sind.
Der Betrieb – so die Mitteilung des Unternehmens – werde durchfinanziert eine Mischung aus Bargeld und Schulden. Insbesondere unterzeichnete DiaSorin mit einem Bankenkonsortium (darunter Bnp Paribas, Citi, Mediobanca und UniCredit) ein Senior Facilities Agreement, das ein befristetes Darlehen in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar mit einer Laufzeit bis 2026 und ein Überbrückungsdarlehen in Höhe von 500 Millionen US-Dollar mit Ablaufdatum vorsieht innerhalb von 12 Monaten mit Verlängerungsoption (ausübbar nach Ermessen von DiaSorin) um weitere 12 Monate.
Ergebnis je Aktie von Diasorin es wird erwartet, dass es unmittelbar nach Abschluss der Transaktion steigen wird. Es wird erwartet, dass die Transaktion innerhalb von drei Jahren Kostensynergien von etwa 55 Millionen US-Dollar generieren wird.
Die Übernahme von Luminex wird „Wert für unsere Aktionäre schaffen und stellt eine hervorragende Gelegenheit für unser zukünftiges Wachstum dar, indem wir Diasorin und Luminex als einzigartige Kombination von Diagnostikspezialisten positionieren“, kommentierte er. Karl Rose, CEO von Diasorin.
