Der Vorstand dder Credito Valtellinese, die gestern tagte, legte die endgültigen Bedingungen der Kapitalerhöhung in Höhe von 700 Millionen Euro fest, die von derselben am 20. Dezember 2017 nach der ihr von der außerordentlichen Hauptversammlung vom 19. Dezember 2017 erteilten Ermächtigung genehmigt wurde. Im Einzelnen bis zu einem Maximum von 6.996.605.613 neuen Stammaktien ohne Nennbetrag und mit regulärer Bezugsberechtigung, als Option den Stammaktionären des Instituts zum Bezugspreis pro Stück von 0,1 Euro anzubieten, davon 0,09 € Agio-Wertpapiere. Das Verhältnis wurde auf 631 neue Aktien für jede gehaltene Stammaktie festgelegt.
Der maximale Gegenwert des Angebots beträgt daher wird gleich 699.660.561,30 Euro sein. Der Bezugspreis der dem Angebot unterliegenden neuen Aktien beinhaltet einen Abschlag von ca. 16 % auf den theoretischen Ex-Rechtspreis (sog. Theoretical Ex Right Price - Terp) der Creval-Aktien, berechnet nach dem Durchschnitt der offiziellen Kurse von die letzten 3 Monate. Der Angebotskalender sieht vor, dass die für den Bezug der neu ausgegebenen Aktien geltenden Optionsrechte vom 19. Februar 2018 bis einschließlich 8. März 2018 unter Androhung des Verfalls ausgeübt werden können. Die Optionsrechte sind vom 19. Februar 2018 bis zum 2. März 2018 am Mercato Telematico Azionario (MTA) handelbar.
Creval und die Banken, aus denen das Konsortium besteht, haben den Garantievertrag (Übernahmevertrag) unterzeichnet, für den sich die Banken verpflichtet haben, gemäß den Vertragsbestimmungen die neu ausgegebenen Kreditanteile von Valtellinese zu zeichnen möglicherweise am Ende der Versteigerung nicht ausgeübter Rechte nicht ausgeübt, die nach der Angebotsfrist gehalten werden, für einen Höchstbetrag in Höhe des Wertes derselben.
Die Reaktion der Börse war traumatisch: Bei der Eröffnung der Sitzung fiel Creval sofort etwa 15 % verlieren und erreichte 8,60 Euro pro Aktie von fast 9 bei der Eröffnung. Sofort in der Volatilitätsauktion ausgesetzt, wurde die Aktie dann wieder zugelassen, verliert aber gegen 13:10 Uhr weiterhin rund XNUMX%.
