Credit Suisse, Nummer zwei im Schweizer Bankensektor, kämpft mit a Kapitalerhöhung um 4 Mrd Schweizer Franken, die eine Umstrukturierung ermöglichen sollten, fixierte sie 4,07 Franken der Referenzpreis für die Transaktion.
Dieser Preis entspricht dem Durchschnittspreis Volumengewichtete Aktien an der Schweizer Börse am 27. und 28. Oktober, teilte die Bank in einer Mitteilung mit. Die Kapitalerhöhung wird angestrebt qualifizierte Investoren Institutionen, die sich zu einer Emissionsserie von 462.041.884 3,82 XNUMX Aktien zu einem Kaufpreis von XNUMX Franken verpflichtet haben, erklärte er.
La Saudische Nationalbank (SNB), die größte Geschäftsbank derSaudi-Arabien, die 1,5 Milliarden Franken verpfändet hat, was 9,9% des Aktienkapitals entspricht, mit einer Ausgabe von 307.591.623 Aktien, so die Credit Suisse. Die Schweizer Bank plant außerdem die Ausgabe von 889.368.458 Aktien, die den Aktionären ein bevorzugtes Bezugsrecht für jede gehaltene Aktie einräumt 25 November nach Handelsschluss. Voraussichtlich sieben Bezugsrechte berechtigen zum Kauf von zwei neuen Aktien zum Preis von 2,52 Franken.
Über diese Kapitalerhöhung müssen die Aktionäre der Bank in a abstimmenaußerordentliche Hauptversammlung am 23. November.
Mit der Umstrukturierung wird ein Personalabbau von 9.000 erwartet
Die Kapitalerhöhung dient der Finanzierung eines wichtigen Renovierung was zu einer radikalen Transformation des Investmentbankings führen und der Credit Suisse ermöglichen dürfte, sich wieder auf ihre stabileren Geschäftsbereiche, nämlich Wealth Management und Retail Banking, zu konzentrieren. Dies führt zum Schneiden von 9.000 Plätze der Arbeit bis 2025.
Der Eingang zum Saudi-Bank hat einige erregt Unzufriedenheit unter den Aktionären, da er voraussichtlich der erste Aktionär der Credit Suisse wird. Doch dieses Manöver solle keinen Einfluss auf die Identität des Instituts haben, versicherte Bankchef Ulrich Körner in einem Interview mit der Sonntags-NZZ am Sonntag. Die Anteilseigner hätten keinen Einfluss auf die Führung des Konzerns und dessen ethische Grundsätze, präzisierte der Vorstandsvorsitzende. "Die saudische Nationalbank ist ein Aktionär wie jeder andere, natürlich ein Großaktionär."
Das Datum, an dem die Credit Suisse ihr Kapitalmarkt- und Beratungsgeschäft an die neue Einheit CS First Boston veräussern wird, ist noch nicht bekannt. «Die Credit Suisse wird in der Anfangsphase sicherlich eine Mehrheitsbeteiligung halten», erklärte Körner, «vielleicht steht am Ende des Weges ein Börsengang».
