Es ist ein Rennen um grüne Anleihen, Anleihen, die auf kohlenstofffreie und umweltverträgliche Projekte abzielen. Enel hat über seine Tochtergesellschaft Enel Finance gerade eine neue Emission in Höhe von 1 Milliarde Euro abgeschlossen. Es ist der dritte, die vorherigen im Januar 2017 und Januar 2018, die die Gruppe um Francesco Starace weiterführt und erfolgreich abschließt. Vor einigen Tagen legte Terna auch eine grüne Emission im Wert von 250 Millionen auf, während Eurizon Capital im April einen neuen Fonds auflegte, der auf grüne Anleihen spezialisiert ist.
Enel verfügt über ein hohes Rating (BBB+ für S&P, Baa2 für Moody's, BBB+ für Fitch) und das hilft den Anlegern sicherlich. „Es ist vorgesehen, dass der Green Bond – so die Pressemitteilung des Emittenten – am regulierten Markt der Irish Stock Exchange, am regulierten Markt der Luxemburger Börse notiert und zum Handel an der multilateralen „ExtraMOT PRO“ zugelassen wird Handelseinrichtung, die von Borsa Italiana organisiert und verwaltet wird. Es wird auch erwartet, dass die grüne Anleihe mit Ratings versehen wird, die denen von Enel entsprechen.“
Im Detail beläuft sich die Emission wie erwähnt auf 1 Milliarde Euro und sieht die Rückzahlung in einer einzigen Tranche bei Fälligkeit am 21. Juli 2025 und die Zahlung eines Festzinscoupons von 1,5 % vor, zahlbar jedes Jahr nachträglich im Juli, beginnend ab Juli 2019. Der Ausgabepreis wurde auf 98,565 % festgelegt, die effektive Verzinsung bei Fälligkeit beträgt 1,736 %. Das voraussichtliche Abwicklungsdatum für die Emission ist der 21. Januar 2019.
Aber wofür werden diese neuen Anleihen sein? Sie werden verwendet, um die grünen Projekte der Enel-Gruppe und insbesondere die Entwicklung, den Bau und das Repowering von Erzeugungsanlagen aus erneuerbaren Quellen zu finanzieren oder zu refinanzieren; Aufbau, Verwaltung und Betrieb von Übertragungs- und Verteilnetzen sowie Smart-Metering-Systemen (digitale Zähler); Entwicklung, Bau, Installation und Wartung von Projekten im Zusammenhang mit nachhaltiger Mobilität, intelligenter Beleuchtung, Energieeffizienz und Demand Response. Das heißt, in der Praxis alle qualifizierenden Operationen in Ausführung mit dem neuen Geschäftsplan 2019-21. Tatsächlich sieht der Plan von Enel die Refinanzierung von 13,6 Milliarden Euro bis 2021 vor, auch durch die Emission grüner Anleihen, um den Konzern zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu führen. Schließlich ist die Emission Teil der im Dezember 2017 unterzeichneten Vereinbarung von Enel mit acht weiteren internationalen Industrien zur Entwicklung von Green Bonds, die in der Öffentlichkeit besonders gut ankommen.
Ein Beweis dafür ist die Tatsache, dass die Operation Zeichnungen für einen Betrag von über 4,2 Milliarden Euro angezogen hat, mit einer bedeutenden Beteiligung der sogenannten Socially Responsible Investors (SRI). Mit diesem neuen Schritt diversifiziert Enel auch seine Investorenbasis weiter und baut die 17 Sustainable Development Goals 2015 von der UN ins Leben gerufen.
Enel bediente sich eines Bankenkonsortiums, in dem Banca Akros, Banca IMI, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, CaixaBank, Commerzbank, Credit Suisse, ING, JP Morgan, Mediobanca, Raiffeisen Bank International, Société als Joint Bookrunner fungierten Générale, UBI Banca, UniCredit Bank.
