Ein Finanztag, der heiß zu werden verspricht, beginnt im Zeichen der Volatilität. In Berlin sieht Angela Merkel der Abstimmung über das Hilfspaket für Griechenland mit vielen Unsicherheiten entgegen: Die Zustimmung wird als selbstverständlich hingenommen, aber um den Preis starker Abweichungen aus den Reihen der Mehrheit.
Am Abend wird das Protokoll der Juli-Fed-Sitzung veröffentlicht, aus dem sich etwas mehr über die Ausrichtungen der amerikanischen Zentralbank entnehmen lässt.
Doch die Aufmerksamkeit richtet sich auf die China-Krise, die neben den Rohstoffmärkten inzwischen einen großen Teil der Schwellenländer infiziert hat.
Heute Morgen setzt sich der Erdrutsch in einer äußerst volatilen Sitzung fort. Eine Stunde nach Börsenschluss verlor Shanghai etwa 4 %, nachdem es ein Tief von -5,1 % erreicht hatte. Trotz der starken Käufe aus Peking (ca. 150 Milliarden Dollar) hat die Börse seit dem 3,5. Juli, dem Startdatum der Interventionen, nur bescheidene +8 % verzeichnet. Und der Markt befürchtet, dass die Stützen ausgelaufen sind.
TAUSEND MILLIARDEN DOLLAR FLEECE AUS DEM ENTSTEHEN
Seit Juli 2014 sind mehr als 2009 Billion US-Dollar aus den Schwellenländern und China geflossen. Das Ausmaß dieser Kapitalflucht, etwa doppelt so hoch wie während der Finanzkrise von XNUMX, hilft, die Heftigkeit des aktuellen Währungssturms zu erklären: Die Aktienmärkte drohen angesichts der Aussicht auf ein verlangsamtes Wachstum, das durch die Kapitalflucht verursacht wird. „Der schwache Yuan in Verbindung mit dem Kurswechsel der Fed erfordert eine Risikoüberprüfung aller Vermögenswerte in der Region“, warnt ein Bericht der National Bank of Australia.
Der Morgan Stanley Capital Index Emging Market fiel heute Morgen um -0,4 %, nach dem vierten Rückgang in Folge auf die Tiefststände der letzten 4 Jahre, seit Anfang 2015 hat er etwa 11 % verloren. Die schlechtesten Börsen des Tages sind Taiwan (-1,7 %) und Südkorea (-1,5 %). Hongkong (-1 %) und Tokio (-0,5 %) verlieren ebenfalls.
Der Dollar zermalmt die wichtigsten Währungen Asiens, auch die Währungen der Rohstoffländer leiden. Die indische Rupie wertet gegenüber dem Dollar auf 65,31 ab, den niedrigsten Stand seit 2013. Der malaysische Ringgit und die indonesische Rupiah befinden sich auf historischen Tiefstständen. Historische Dollartiefs auch für die türkische Lira und den südafrikanischen Rand. Vietnam hat den Dong heute Morgen um 1 % abgewertet.
WAL MART HÄLT DIE WALL STREET AB. ÖL NOCH SCHWACH
Die Auswirkungen der Krise auf die US-Preislisten sind begrenzt. Der Dow-Jones-Index fiel um rund 0,19 %, der S&P 500 um 0,26 % und der Nasdaq um 0,7 %, was die Sitzung bedingte der Untergang von Wal Mart (-3,4 % auf ein Zweieinhalbjahrestief) nach der Abwärtsrevision der Umsatzprognosen für 2015.
Moderate Erholung beim Öl: Der WTI stieg um 75 Cent auf 42,62 Dollar je Barrel, aufgrund der kurzfristigen Investoren-Coverage. Auch Brent drehte im Finale um 23 Cent auf 48,97 Dollar je Barrel. Schwache Ölpreise gestern auf der Piazza Affari: Eni -0 %, Tenaris -7 %, Saipem -1,8 %.
STABILES EUROPA. BTP BESSER ALS DIE SPANISCHEN BONOS
Die europäischen Börsen schwanken auf Parität, während es stürmt. Der Ftse-Mib-Index verliert 0,1 %. Paris ist um 0,2 % zurückgegangen, Frankfurt um 0,1 %. Madrid gewinnt 0,1 %. Wenig Bewegungen auf dem Schuldenmarkt. Die Rendite der 1,948-jährigen Madrider Anleihe von 18 % übertraf die der italienischen BTPs um XNUMX Basispunkte: Die Unsicherheit über die nächste politische Abstimmung in Spanien wiegt schwer.
UNICREDIT KAUFT DIE ANTEILE VON ION TIRIAC
Bei den italienischen Banken hat sich das Pluszeichen durchgesetzt. Unicredit schließt bei +0,16 %. Seit gestern hat die 1991 von Ion Tiriac gegründete Tiriac Bank ihren Namen in Unicredit Bank geändert, nachdem sie die Minderheitsbeteiligung an dem Institut erworben hat. 45% bisher in den Händen des ehemaligen Tennischampions. Die Operation kostet rund 700 Millionen Euro.
Intesa steigt um 0,5 % als BPM. Mediobanca +0,6 %. Im negativen Bereich Monte Paschi (-0,72 %) und Bper (-0,18 %).
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Im Rest der Liste ist der Sprint von Prelios (+20%) auf der Welle des Interesses am Eintritt in das Kapital der amerikanischen Starwood Capital, des von der Soros-Fondsverwaltung verwalteten Fonds Quantum Strategic Partners und von CB Richard zu vermerken Ellis. Prominent in der Branche sind auch Risanamento (+5%) und Aedes (+4,65%).
LAZIO BRINGT MEDIASET ZUM LÄCHELN
Mediaset legt zu (+0,4 %). Lazios Sieg gegen Leverkusen Das sind gute Nachrichten für Premium, das die Rechte an der Champions League kontrolliert. Telekom Italia +0,7 %.
Bei den Industriewerten setzten sich die Verkäufe bei CNH Industrial (-2,2 %) fort. Finmeccanica (-1,5 %), Fiat Chrysler (-0,1 %) und Prysmian (-0,4 %) befinden sich ebenfalls im negativen Bereich. Rebounds, Piaggio (+4%).
